Ниже - чем робот отличается от триггера, умного сценария и бизнес-процесса, как настроить автоматизацию на стадиях, 10 готовых связок для отдела продаж и причины, по которым роботы молчат.

Робот, триггер, умный сценарий и бизнес-процесс: что выбрать

Робот срабатывает, когда карточка пришла на стадию, триггер - когда что-то произошло снаружи, умный сценарий запускает сотрудник вручную, а бизнес-процесс ведёт объект по сложной схеме с ветвлениями. Для воронки продаж в девяти случаях из десяти хватает первых двух.

Роботов и триггеры можно поставить не только в сделках: они есть в лидах, предложениях, счетах и смарт-процессах. На «Бесплатном» тарифе автоматизация ограничена: в официальном сравнении тарифов в строке «Роботы и триггеры» у него стоит цифра 5 (что именно она ограничивает, на странице не расшифровано), у платных - галочка; к тому же там всего одна воронка. Бизнес-процессы и правка роботов в дизайнере открываются с «Профессионального» (13 990 руб. в месяц), полный разбор цен - в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Если задача звучит как «согласовать у двух руководителей, а при отказе вернуть автору», это уже не робот, а бизнес-процесс. Если нужен отдельный тип заявки со своими стадиями, например возврат или договор, его заводят как смарт-процесс, а роботы ставят уже внутри него.

Настройка роботов в Битрикс24 по шагам

Робота добавляют на конкретную стадию конкретной воронки, у каждой воронки свой набор. Порядок одинаковый для роботов и триггеров:

1. Откройте CRM - «Сделки» и вкладку «Роботы». Если воронок несколько, выберите нужную кнопкой «Выбрать воронку».
2. Нажмите «Создать» и выберите стадию. Робота ставят на стадию, где он должен действовать, триггер - на ту, куда он переведёт сделку.
3. Через «Фильтр» оставьте в списке только роботов или только триггеры. Список разбит на группы: коммуникация с клиентом, контроль сотрудников, управление элементом, повторные продажи, оплата.
4. Нажмите «Добавить» напротив нужного действия. Несколько сразу добавляют с зажатым Ctrl (Cmd на Mac), они подсвечиваются жёлтым и настраиваются по очереди.
5. Заполните настройки и нажмите «Сохранить» дважды: в окне робота и на странице автоматизации. Второе нажатие забывают чаще всего.

У каждого робота три общие настройки, от которых зависит, сработает ли он вовремя:

• «По очереди». Робот запускается «После предыдущего робота» или «Независимо от других роботов». Во втором случае роботы стадии не ждут друг друга, и письмо со счётом может уйти раньше, чем другой робот этот счёт создаст.
• «Когда». «Через» - через заданные минуты, часы или дни; «За» - за время до даты из поля, например за день до встречи; «Точное время». Опция «Учитывать рабочее время компании» сдвигает запуск с учётом рабочего графика, выходных и праздников компании, «Учитывать рабочее время ответственного сотрудника» - с учётом его рабочего дня и отпуска.
• «При условии». Простое условие или составное через «И» и «ИЛИ». Частая ошибка в операторах: «Больше» не включает само значение, «Не меньше» включает.

У триггера свои настройки: «При условии», «Изменять стадию от имени» (по умолчанию от ответственного, это видно в таймлайне) и «Разрешить переход на предыдущий статус». Без последней опции триггер не вернёт сделку на более раннюю стадию, даже если событие произошло. С «Профессионального» робота можно открыть через «Редактировать в дизайнере бизнес-процессов» и добавить действия, которых нет в обычном списке, например цикл. Но после такой правки этого робота меняют только в дизайнере.

10 готовых сценариев для воронки продаж

Сценарии ниже собраны на типовой воронке «Новая заявка - В работе - Ждём ответа - КП отправлено - Счёт выставлен - Успешно». Названия роботов и триггеров даны так, как они называются в справке Битрикс24 на октябрь 2026; стадии переименуйте под свою воронку.

Почему сценарий 6 работает. По справке Битрикс24, после переноса элемента на другую стадию все его роботы и незавершённые бизнес-процессы останавливаются. Отложенный робот «Уведомить руководство» на стадии «В работе» сработает только для сделок, которые за три дня никуда не сдвинулись, а остальным ничего не придёт. По записям «Записать в историю» руководитель потом фильтрует в CRM - «История», у кого из менеджеров сделки зависают чаще.

Триггер «Отследить активность клиента в чате» ищет слово или фразу в сообщении клиента с точным совпадением, включая регистр и порядок слов. «Счёт» и «счёт» для него разные слова, поэтому ключевые фразы проверяют на реальной переписке, а не придумывают за столом.

Сценарий 3 работает с теми каналами, что подключены к открытым линиям: робот пишет клиенту в первый созданный с ним чат. Telegram, MAX и Авито к открытым линиям подключает, например, наш Qonnect, и тогда роботы пишут клиенту в тот же мессенджер, откуда пришла заявка. Если счета и оплаты ведутся в 1С, у коннектора к 1С свои триггеры на оплату и отгрузку, о них - в статье про обмен Битрикс24 и 1С.

Умные сценарии: когда роботу не нужна стадия

Умные сценарии в Битрикс24 - это цепочки роботов, которые сотрудник запускает вручную для любого элемента CRM, независимо от его стадии. Они есть в лидах, сделках, контактах, компаниях и счетах и, по сравнению тарифов, доступны на всех тарифах.

Пример: руководитель раз в месяц выделяет в списке проигранные за квартал сделки и одним запуском меняет ответственного, ставит менеджеру дело «Перезвонить» и отправляет клиенту письмо. Роботом на стадии это не сделать: сделки уже лежат на финальной стадии, и событие «попала на стадию» для них не повторится.

1. В CRM откройте нужный раздел, нажмите на стрелку рядом с кнопкой «...» и выберите «Умные сценарии» - «Создать сценарий».
2. Задайте название и описание: по ним сотрудник выбирает сценарий из списка.
3. Добавьте роботов кнопкой «+». Для каждого параметра выберите режим: «Настроить администратором перед запуском», «Спрашивать при запуске» или «Выбрать сейчас».
4. Запускайте из канбана или списка для отмеченных элементов либо из карточки, через «Список сценариев» - «Умные сценарии».

Создавать сценарии могут администратор и сотрудники с правом «Разрешать изменять настройки CRM». В списке для запуска видно только 10 сценариев, лишние скрываются, поэтому десятка рабочих хватает, а неактуальные лучше деактивировать.

Почему роботы не срабатывают

Чаще всего робот не сломан, а остановлен по правилам: сделка ушла со стадии, условие не выполнилось или порядок запуска не тот. Проверять удобнее всего в «Отладчике роботов» (CRM - «Сделки» - «Роботы» - «Отладчик роботов»): он есть на всех тарифах, показывает в логе, почему робот пропущен, и умеет «Пропустить паузу», чтобы не ждать трое суток. В отладку берутся только сделки, созданные после запуска отладчика.

• Сделку перенесли раньше паузы. Отложенные роботы старой стадии останавливаются, это нормальное поведение.
• Условие проверяет пустое поле. Сделки из вебхука или приложения заполняются не мгновенно. Справка советует поставить таким роботам запуск через 10 минут.
• Интервал через полночь. Условие «Между 20:00 и 08:00» не сработает: его разбивают на два, 20:00-23:59 и 00:00-08:00.
• Порядок на стадии. Если на стадии есть и бизнес-процесс, и робот, по умолчанию первым запускается процесс. Роботы с настройкой «Независимо от других роботов» не ждут друг друга.
• Ошибка «Свойство «Отправитель» не указано». Почта не подключена в разделе «Почта», в профиле нет контактного e-mail или адреса не совпадают, вплоть до регистра.
• Робота поправили, а сделки идут по-старому. Уже запущенная автоматизация работает с настройками на момент запуска.
• Условие по дате последней коммуникации в открытых линиях. Дата обновляется только после закрытия чата.
• Сменили тариф. Ниже «Профессионального» бизнес-процессы останавливаются, и вместе с ними связки, которые на них держались.

Полный список причин с решениями - в справке Битрикс24 «Если не работают роботы и бизнес-процессы», настройки самих роботов - в статьях о роботах в CRM и об умных сценариях.

Сколько роботов ставить и кто за ними следит

На старте хватает четырёх-шести роботов на воронку: распределение, первое дело, сообщение клиенту, контроль зависших и триггер на оплату. Ставить их стоит после двух-четырёх недель ручной работы, когда видно, где менеджеры теряют время, иначе автоматизация закрепит неудачные стадии. Двадцать роботов в первый месяц дают обратный эффект: клиент получает три сообщения подряд, а никто не помнит, какой робот их отправил.

Чтобы роботы не превращались в чёрный ящик, дайте каждому понятное название и раз в квартал проходите вкладку «Роботы» по каждой воронке с вопросом: что он делает и кто заметит, если он сломается. Связка «триггер переводит, робот действует» хорошо ложится на типовой отдел продаж, а там, где нужны согласования и ветвления, начинается проектирование процесса.

В IT-Quantum настройка роботов и триггеров CRM стоит от 1 часа работы (от 3 500 руб.) и входит во внедрение CRM; на работающем портале роботов добавляют и чинят в рамках сопровождения.

Тарифы и возможности на октябрь 2026 по данным bitrix24.ru/prices и справки helpdesk.bitrix24.ru, проверено 18.10.2026.

Чтобы менеджер видел только своих клиентов, уровень «Свои» ставят не только на сделки, но и на контакты и компании, а право «Экспорт» оставляют руководителю. Перед увольнением сотрудника его сделки, дела и задачи передают другому ответственному, а интегратора приглашают в роли «Специалист по внедрению», не выдавая ему прав администратора.

Где настраиваются права доступа в Битрикс24

У каждого инструмента свои роли, и друг от друга они не наследуются: роль «Менеджер» в CRM ничего не говорит о том, что сотрудник видит в задачах или на Диске. Основа для прав - структура компании, уровни «Своего отдела» и «Подотделов отдела» считаются по ней. Как собрать отделы и пригласить людей, описано в статье о самостоятельной настройке Битрикс24, здесь начнём сразу с ролей.

Отдельные права есть ещё у телефонии (с Базового тарифа) и у открытых линий (с Профессионального). Кто может приглашать новых сотрудников, задаётся в «Настройки» - «Сотрудники» - «Приглашения»: по умолчанию это могут все, и на портале с ценной клиентской базой эту возможность лучше оставить администраторам. Если права в задачах настроили, а потом перешли на тариф ниже, настройки продолжат работать, но изменить их получится только на Профессиональном или Энтерпрайз.

Права доступа в CRM: уровни, действия и стадии

В CRM права задаются ролью: для каждого типа элементов и для каждой воронки сделок вы выбираете действие и уровень доступа. По умолчанию ролей две: «Администратор» с полным доступом и «Менеджер», который видит и меняет только свои элементы.

Действия: «Чтение», «Добавление», «Изменение», «Удаление», «Экспорт», «Импорт». Рядом - «Перемещение на стадию», «Просмотр суммы на стадиях канбана», «Роботы» и «Разрешить свой вид карточки». Основные уровни: «Свои», «Своего отдела», «Подотделов отдела», «Все открытые» (элементы с отметкой «Доступен для всех») и «Всех сотрудников».

• Добавление без чтения. Сотрудник с правом «Добавление», но без «Чтения» создаст сделку и тут же перестанет её видеть. Эти два права выдают вместе.
• Дела. Отдельных прав на звонки, встречи и другие дела нет: кто может изменять сделку, тот создаёт и удаляет дела в ней.
• Права по стадиям. Для лидов, сделок и смарт-процессов уровень задаётся по каждой стадии. Оператору первичной обработки можно открыть все лиды на первой стадии, а дальше оставить только свои.
• Кому назначать. Роль выдаётся сотруднику, отделу, группе или роли в структуре компании, например всем руководителям отделов. Последний вариант удобнее: новый руководитель получит права сам, без правки ролей.
• Несколько ролей. Права складываются, действует самая широкая. Если выбрать сотрудника в окне прав, откроется список всех его ролей - с этого начинается любая проверка.
• «Разрешить изменять настройки». Это право даёт полный доступ к настройкам CRM и к самим правам доступа. Его держат у администратора и, если нужно, у одного заместителя.

Схемы ролей для отдела продаж: кто какие сделки видит

Отделу продаж хватает трёх-четырёх ролей. Таблица ниже - схема, которую удобно взять за основу, а уровни потом поправить под свою структуру.

Команда до семи человек

В маленькой команде менеджеры подменяют друг друга в отпуске, и уровень «Свои» только мешает. Чтение сделок и контактов можно открыть на «Всех сотрудников», изменение оставить на «Свои», а экспорт и удаление - только собственнику. Так никто не правит чужие сделки и не выгружает базу, но клиента коллеги найдёт любой.

Отдел с группами

Группы оформляют подотделами в структуре компании, у каждой - свой руководитель. Роль «Руководитель группы» выдают роли «руководители отделов» в структуре, а роль «Руководитель отдела продаж» - конкретному человеку: уровень «Подотделов отдела» покажет ему сделки всех групп. Что ещё нужно отделу от CRM, кроме прав, - в статье о CRM для отдела продаж.

Несколько направлений

Если опт и розница работают в разных воронках, права задаются отдельно на каждую. Менеджерам розницы права на воронку опта не выдают совсем, и сделки этой воронки им недоступны. Как делить продажи на воронки, разобрано в статье о настройке воронки продаж.

Как уволить сотрудника в Битрикс24 и не потерять клиентов

Сотрудника увольняют, а не удаляют: он теряет доступ, а его задачи, переписка и файлы остаются в портале. Дела проще передать до увольнения, потому что после него часть операций доступна только администратору, а дела и счета придётся передавать, временно вернув человека в штат.

1. CRM. Откройте сделки в виде «Список», в фильтре «Ответственный» выберите сотрудника, отметьте строки, включите «Для всех» и нажмите «Выбрать действие» - «Изменить ответственного» - «Применить». Повторите для лидов, контактов, компаний и предложений. Закрытые сделки тоже передайте: если клиент вернётся, звонки и уведомления получит новый менеджер.
2. Дела и счета. В «Ещё» - «Мои дела» отфильтруйте дела по ответственному и смените его тем же действием: дела внутри сделок не переходят вместе со сделками. Ответственного за счёт меняют только в карточке каждого счёта.
3. Задачи. В профиле сотрудника на вкладке «Задачи» включите «Для всех» и выберите «Сменить исполнителя», затем «Сменить постановщика» для задач, которые он ставил. Задачи уже уволенного сотрудника передаёт только администратор.
4. Интеграции. Если сотрудник создавал вебхуки, при увольнении портал спросит, отключить их или сохранить. Сохранённые перейдут на системного пользователя и продолжат работать, причём воспользоваться ими сможет любой, у кого есть ссылка. Список лежит в «Разработчикам» - «Интеграции».
5. Увольнение. «Сотрудники» - «Меню (≡)» напротив имени - «Уволить» - «Да, уволить». Это может администратор или пользователь с правом на увольнение в структуре компании.

Удалить или уволить. Удаление в списке сотрудников предусмотрено для приглашённых, которые ещё не приняли приглашение: удалить их может пригласивший или администратор. Работавшего человека увольняют, вернуть его можно кнопкой «Принять на работу». Уволенные в списке могут быть скрыты, показать их можно в «Настройки» - «Сотрудники» - «Приглашения», опция «Показывать уволенных в списке сотрудников».

Переписка уходит вместе с менеджером, если он писал клиентам с личного телефона. Когда рабочие Telegram, MAX и Авито подключены к открытым линиям, например через Qonnect, диалоги остаются в карточке клиента и после увольнения.

Администраторы: как назначить, сменить главного и пригласить интегратора

Администратора назначает любой действующий администратор в профиле сотрудника: «Действия» - «Дать права администратора» - «Назначить администратором». Число администраторов зависит от тарифа: на Бесплатном и Базовом - 1, на Стандартном - 5, на Профессиональном - 10, на Энтерпрайз 250 - 25.

Администратор управляет правами других сотрудников, настраивает CRM и бизнес-процессы, но личные чаты сотрудников не читает. Закрытые группы и проекты он видит только после включения «Администратор» - «Режим администратора». При переходе на тариф ниже права остаются у тех, кто зарегистрировался раньше всех, остальных после возврата на прежний тариф назначают заново.

Как сменить главного администратора

Главный администратор - тот, кто создал портал: ему приходят письма о продлении тарифа, и только он подтверждает передачу своих прав или собственное увольнение. Сменить его можно только на коммерческих тарифах.

1. Другой администратор открывает профиль главного и выбирает «Администратор» - «Забрать права администратора» - «Да, отправить».
2. Главный администратор получает сообщение от Админ-бота, нажимает «Передать права», вводит слово «Передать» и подтверждает.
3. Ответ приходит в чат от Админ-бота. Если главный отказался, запрос можно отправить повторно.

Если администратор в портале один, на Стандартном тарифе и выше он сначала назначает второго, а тот запрашивает права. На Базовом, где администратор может быть только один, он вручную отдаёт права другому сотруднику и становится обычным пользователем. Отсюда практическое правило: главным администратором должен быть собственник или постоянный сотрудник, а не подрядчик, который когда-то регистрировал портал. Без его подтверждения права не передать.

Как пригласить интегратора

Нажмите «Пригласить», выберите «Специалист по внедрению», укажите e-mail и нажмите «Пригласить»: Битрикс24 проверит, что адрес принадлежит партнёру. Такой специалист настраивает портал почти как администратор, но не может назначать и увольнять администраторов и отключать двухфакторную аутентификацию сотрудников, а свою должен включить в течение 10 дней. В число пользователей тарифа он не входит: на тарифе на 100 пользователей специалист может быть 101-м. Всего можно пригласить до 10 специалистов из разных компаний-интеграторов, и только в веб-версии облачного портала. Убрать доступ - в профиле: «Специалист по внедрению» - «Уволить». Интегратора выбирают среди официальных партнёров в каталоге на сайте Битрикс24.

Ошибки в правах, из-за которых база уходит в Excel

Клиентская база обычно уходит не через взлом, а через штатные функции, которые никто не закрыл. Что проверить в первую очередь.

• Открытый экспорт. У роли менеджера «Экспорт» в контактах на уровне «Всех сотрудников»: выгрузка всей базы в CSV или Excel занимает минуту. Экспорт контактов есть с Базового тарифа.
• Разные уровни в сделках и контактах. Сделки закрыты уровнем «Свои», а контакты открыты всем. Чужих сделок менеджер не видит, зато видит телефоны всех клиентов.
• Роль «на время». Сотруднику на неделю выдали вторую роль, и она работает год: права складываются. Раз в квартал проходите по сотрудникам в окне прав и смотрите список ролей.
• Настройки у руководителя. Право «Разрешить изменять настройки» у руководителя отдела позволяет ему выдать себе и другим любые права в CRM.
• Администратор вместо интегратора. Фрилансер с правами администратора может уволить сотрудников и получить полный контроль над порталом. Для подрядчика есть роль «Специалист по внедрению».
• Забытые вебхуки и ссылки. Вебхуки, сохранённые при увольнении, и публичные ссылки на файлы Диска продолжают давать доступ людям вне компании. Их список стоит смотреть при каждом увольнении.

Настройка прав доступа в IT-Quantum занимает от 3 часов (10 500 руб.) и входит в комплексное внедрение Битрикс24. Роли и порядок работы сотрудникам объясняют на обучении персонала, а проверку ролей при каждом найме и увольнении можно передать на сопровождение (от 34 000 руб. в месяц). Цены тарифов - в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Тарифы и функции на октябрь 2026 по данным bitrix24.ru/prices; роли CRM - по справке «Ролевая модель прав в CRM»; администраторы - по статье «Как назначить администратора Битрикс24»; интегратор - по статье «Как пригласить специалиста по внедрению». Проверено 18 октября 2026.

Выгрузка в обратную сторону работает только в режиме «Список»: лиды и сделки уходят в Excel или CSV, задачи - в Excel. Если пункта экспорта нет, причина в режиме просмотра, правах доступа или тарифе: экспорт контактов на бесплатном тарифе закрыт и появляется с Базового, это 2 490 руб. в месяц на октябрь 2026.

Что можно загрузить из файла и в каком порядке

Файлом загружаются компании, контакты, лиды, сделки, элементы смарт-процессов и задачи. Связать запись можно только с тем, что уже есть в портале, поэтому сначала идут компании, за ними контакты, последними сделки.

Элементы смарт-процессов, счета и предложения импортируются только из режима просмотра «Список». Встроенный импорт из CSV есть на всех тарифах, включая бесплатный.

Чего файл не перенесёт: дела. Звонки, письма и встречи в карточке хранятся в ленте как дела, а их импорт и экспорт, по справке Битрикс24, пока недоступен. Если история общения с клиентами нужна, база переезжает приложением из Маркета: раздел «Импорт, экспорт» - «Миграция в Битрикс24». Как это устроено для amoCRM и что теряется при переносе, разобрано в статье «amoCRM или Битрикс24», здесь повторять не будем.

Как подготовить таблицу Excel к загрузке

Начинайте со шаблона: его можно скачать на первом шаге импорта, и в нём уже есть все поля карточки, включая ваши пользовательские. Данные переносят из старой таблицы в шаблон, а не подгоняют шаблон под таблицу.

• Одно написание клиента. ООО «Альфа» и ООО Альфа для импорта - две разные компании, и контакт из файла к первой не привяжется. Пройдитесь по столбцу с названиями сортировкой и уберите кавычки, лишние пробелы и разные формы собственности.
• Несколько значений в одном поле. Два телефона или два e-mail пишут в одну ячейку через запятую. Телефоны приведите к одному формату: от этого зависит, найдёт ли проверка дубликатов совпадения.
• Реквизиты. Включите «Импортировать реквизиты» до того, как скачаете шаблон, иначе колонок для них не будет. Адрес заполняется по частям (страна, город, улица, дом, индекс), а не одной строкой. Каждому адресу и банковскому реквизиту - своя строка, поле «Реквизит: ID» в ней оставьте пустым.
• Привязка к чатам. Если файл выгружен из другого Битрикс24, очистите столбцы с привязкой к мессенджерам: значения в них начинаются с «imol». Иначе переписка привяжется к чужим контактам.
• Сохранение. В Excel: «Файл» - «Сохранить как», тип «CSV UTF-8». После правки в Excel разделитель столбцов может смениться с точки с запятой на запятую или наоборот. В настройках импорта поле «Разделитель столбцов» должно совпадать с тем, что реально стоит в файле, иначе все данные лягут в одну колонку.

Сначала 20 строк. Загрузите пробный файл из двадцати строк, где есть компания с двумя контактами и сделка с товарами. Откройте пару карточек, проверьте телефоны, связи и пользовательские поля, удалите пробные записи групповым действием и только потом грузите всю базу. Ошибка в сопоставлении полей на пяти тысячах строк исправляется гораздо дольше.

Импорт контактов и компаний из Excel без дублей

Дубли отсекает блок контроля дубликатов на шаге импорта: в нём выбирают режим и поля, по которым искать совпадения, например телефон, e-mail или название. Сам импорт проходит так.

1. Откройте «Компании» или «Контакты», нажмите «Настройки (⚙️)» и выберите пункт импорта.
2. Загрузите CSV и проверьте «Разделитель столбцов».
3. Сверьте сопоставление: слева поля Битрикс24, справа столбцы файла. Неверную пару исправляют кнопками «Выбрать» или «Изменить». У контактов отдельно проверьте, что столбец с компанией попал в поле «Компания».
4. В блоке контроля дубликатов выберите режим и поля проверки.
5. Дождитесь окончания и нажмите «Завершить». Следующий файл - через «Начать заново».
6. Проверьте связи: в карточке контакта заполнено поле «Компания», в карточке сделки - поле «Клиент», всё связанное видно на вкладке «Связи».

Если дубли уже попали в базу, лиды, контакты и компании объединяются автоматически через контроль дубликатов или вручную, сделки - только вручную. Мастер контроля дубликатов, который ищет совпадения по всей загруженной базе, есть с тарифа «Стандартный»; проверка дубликатов при ручном создании карточки работает на всех тарифах. Где включить её в настройках CRM, описано в статье о самостоятельной настройке Битрикс24.

Сделки и задачи: ограничения, о которых узнают после загрузки

Импорт сделок только создаёт новые записи: обновить уже загруженные сделки файлом нельзя, повторная загрузка даст вторую копию каждой. Поэтому сделки грузят один раз и после пробного файла.

• Связь с клиентом. В файле сделок имя и фамилия контакта пишутся в одном столбце, хотя в файле контактов они были в разных. Контакт должен уже существовать в портале.
• Товары. Каждая сделка получает свой номер в столбце ID, товары одной сделки идут отдельными строками с тем же ID.
• Закрытые сделки. Для завершённых сделок справка советует не заполнять столбец «Стадия сделки». Настоящую дату закрытия загрузите в пользовательское поле, а на финальной стадии поставьте робота «Изменить элемент», который перенесёт её в системное поле «Дата завершения». Затем переведите сделки на эту стадию. Без этого отчёты за прошлые месяцы покажут не то, что было.
• Воронки и стадии. Настройте направления и стадии до загрузки, а не после: какими они должны быть, разобрано в статье про настройку воронки продаж.

Импорт задач в Битрикс24 устроен иначе, чем в CRM. На шаге параметров выбирают кодировку («Определить автоматически», при искажённом тексте - UTF-8 или Windows-1251), разделитель и отметку, что первая строка содержит названия колонок. Даты пишут в формате ДД.ММ.ГГГГ: если дата не распознана, крайний срок встанет через две недели от дня импорта. Сотрудников система узнаёт по имени, формат задаётся в поле «Формат имени»; для строк без исполнителя есть «Исполнитель по умолчанию» и «Постановщик по умолчанию». Проект указывают названием, чек-лист - в виде [**]название[*]пункт[*]пункт. Ошибки видны на последнем шаге. При переносе задач из другого портала чаты задач не переезжают: в файл экспорта они не попадают. По умолчанию импортировать задачи могут все сотрудники, администратор может это право ограничить.

Как выгрузить лиды, сделки и задачи в Excel

Экспорт делается из списка: что видно после фильтра, то и попадёт в файл. Для сделок, лидов, контактов и компаний шаги одинаковые.

1. Откройте раздел CRM и переключитесь в режим просмотра «Список». Из канбана выгрузить нельзя.
2. Отберите записи фильтром: воронку, период, ответственного.
3. В «Настройки списка (⚙️)» в левом верхнем углу таблицы отметьте нужные колонки и нажмите «Применить».
4. В «Настройки (⚙️)» справа вверху выберите «Экспорт в Excel» или «Экспорт в CSV».
5. Отметьте опции и нажмите «Выполнить», затем скачайте файл.

Опции в окне экспорта: «Экспортировать все поля» выгрузит и колонки, которых нет в таблице; «Экспортировать все поля контактов и компаний» добавит данные связанных клиентов; детализация по товарным позициям разложит сделку с тремя товарами на три строки, это нужно учитывать при подсчёте сумм в сводной таблице; «Экспортировать реквизиты» есть у контактов и компаний. Столбец ID выгружается всегда. Excel берут для анализа, CSV - если файл будут загружать в другой Битрикс24. Поля привязки к элементам CRM в файле выглядят как значения в квадратных скобках: [C] - контакт, [CO] - компания, [L] - лид, [D] - сделка.

Экспорт задач из Битрикс24: «Задачи и проекты» - «Задачи» - режим «Список», фильтр (например, «В работе»), затем «Настройки (⚙️)» - «Экспорт списка в Excel». Выбирают «Только поля из списка» или «Все поля», нажимают «Выполнить» и «Скачать файл экспорта». Файл приходит в формате xls, чаты задач в него не попадают. Чтобы загрузить такие задачи в другой портал, файл пересохраняют в CSV.

Переписку из открытых линий стандартный экспорт не выгружает, потому что она хранится в делах. Для этого у нас есть приложение «Выгрузка диалогов» - оно описано на странице продуктов IT-Quantum.

Порядок импорта, режимы дубликатов и ограничения - по справке Битрикс24: импорт связанных компаний, контактов и сделок, экспорт данных из CRM, импорт задач. Тарифные ограничения - по таблице тарифов bitrix24.ru. Проверено 18 октября 2026.

Когда перенос базы лучше поручить интегратору

Одну чистую таблицу клиентов администратор загрузит сам за вечер. Интегратор нужен, когда источников несколько, когда нужна история общения, а не только карточки, и когда старые сделки должны сохранить даты и суммы для отчётов.

• Несколько источников. Excel отдела продаж, выгрузка из старой CRM и список из бухгалтерии почти всегда пересекаются. Свести их, выбрать главный источник для каждого поля и убрать дубли - отдельная работа до импорта.
• Клиенты живут в 1С. Разовая загрузка из 1С устареет через неделю. Если договоры и оплаты ведутся там, нужен постоянный обмен, а не импорт: что синхронизируется, разобрано в статье об обмене Битрикс24 и 1С.
• Не ясно, что вообще переносить. В старой таблице бывают десятки колонок, а отдел продаж пользуется несколькими. С чего начинать CRM для продаж и какие поля нужны, описано в статье о CRM для отдела продаж.

В IT-Quantum импорт лидов, контактов или компаний из Excel стоит от 10 500 руб. (3 часа) за каждый вид записей, очистка дублей перед импортом - от 10 500 руб., сценарий миграции из другой системы - от 49 000 руб. (14 часов). Эти работы есть в прайсе внедрения CRM. Если портал только запускается, перенос базы удобнее сделать в рамках внедрения Битрикс24, когда воронки и поля уже спроектированы. Регулярные выгрузки и дозагрузки для работающего портала входят в сопровождение, от 34 000 руб. в месяц. Цены тарифов Битрикс24 - в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Цены IT-Quantum - по прайсу на itquantum.ru, ставка 3 500 руб. за час; тарифы Битрикс24 - на октябрь 2026.

Ниже - признаки того, что CRM уже нужна, пять вопросов для выбора системы, что настраивать первым, план запуска по дням для компании из сферы услуг и ошибки, после которых команда через месяц возвращается к блокноту и личным телефонам.

Что такое CRM для небольшой компании и когда она нужна

CRM нужна с момента, когда клиентами занимается больше одного человека или заявки приходят больше чем из двух каналов. До этого справляется таблица. После заявки начинают теряться между людьми, и никто не может сказать, кому из клиентов обещали перезвонить в четверг.

Работает CRM на трёх вещах. Первая - карточка клиента со всей историей: звонки, переписка, счета, комментарии. Вторая - сделка, которая движется по стадиям от заявки до оплаты. Третья - дело с датой, о котором система напомнит ответственному. Таблица умеет только первое. Если нужна CRM для ведения клиентской базы и больше ничего, Excel ещё поработает. Если важно, чтобы клиент не остался без ответа, нужны второе и третье. Где именно теряются заявки, когда продажами занимаются несколько менеджеров, разобрано в статье «CRM для отдела продаж».

Признаки, что пора:

• клиенты звонят и пишут в Telegram, MAX и WhatsApp*, а переписка живёт в личных телефонах сотрудников;
• администратор уходит в отпуск, и замена не знает, с кем и о чём договорились;
• собственник узнаёт о потерянном клиенте из отзыва на картах;
• повторные продажи держатся на памяти: никто не напоминает клиенту о продлении или плановом визите;
• на вопрос «сколько было заявок в прошлом месяце и сколько из них купили» ответа нет.

Индивидуальному предпринимателю без сотрудников и самозанятому CRM нужна реже: один человек помнит своих клиентов сам. Исключение - сотни клиентов и повторные визиты. Тогда CRM для ИП или самозанятого - это бесплатный тариф Битрикс24 и мобильное приложение: учёт клиентов, одна воронка, напоминания о звонках и Telegram в одном окне. Платить имеет смысл, когда понадобятся телефония или форма на сайте: на бесплатном тарифе их нет.

Как выбрать CRM: пять вопросов до покупки

Систему для небольшой команды выбирают не по списку функций, а по пяти вопросам: где пишут клиенты, сколько человек будет в системе через год, за что берут деньги, как работает телефон и мобильное приложение и кто будет настраивать.

1. Каналы. Выпишите, откуда пришли последние 30 заявок. Если половина - из мессенджеров, система должна принимать переписку в карточку клиента, а не только хранить номер. В Битрикс24 мессенджеры подключают к открытым линиям: Telegram и ВКонтакте есть даже на бесплатном тарифе, MAX и WhatsApp* - с Базового.
2. Рост. Считайте штат через год и всех, кто будет заходить в систему: мастеров, бухгалтера, курьера. Команде из пяти человек шестой сотрудник означает переход на следующий тариф, и лучше знать об этом до покупки.
3. Модель оплаты. Одни CRM берут деньги за каждого пользователя, другие за компанию в пределах лимита. На трёх сотрудниках разница невелика, на пятнадцати заметна. Цифры по годам - в статье «Сколько стоит CRM-система», две самые частые системы сравниваются в разборе «amoCRM или Битрикс24».
4. Телефон и мобильное приложение. В малом бизнесе половина работы идёт не за компьютером. Проверьте на пробном доступе, что из приложения можно позвонить клиенту, открыть историю и поставить дело на завтра. Мобильная CRM в Битрикс24 есть и на бесплатном тарифе.
5. Кто настраивает. Если в команде нет человека, который выделит 20-30 часов в первые две недели, закладывайте помощь подрядчика сразу, а не после того, как сотрудники отказались работать в сырой системе.

Для команд из 2-15 человек в Битрикс24 подходят три тарифа:

Цены и состав тарифов на октябрь 2026 по таблице сравнения на bitrix24.ru/prices, сверено 18.10.2026. Там же: демо-режим с возможностями максимального тарифа длится 15 дней.

Для 2-5 человек обычно хватает Базового: на нём уже есть ролевая модель прав, обязательность поля от стадии, телефония, CRM-формы, счета и CRM-аналитика. Лиды, ради которых часто берут Стандартный, небольшой компании на старте не нужны, об этом в следующем разделе. Лицензии оплачиваются отдельно от работ, тарифы собраны на странице лицензий Битрикс24, а разница между ними по функциям - в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Что настроить в первую очередь, а что отложить

Первая версия CRM для малой команды - пять настроек, которые закрывают потерю заявок. Всё остальное откладывают на месяц, пока в системе не накопятся данные.

1. База клиентов. Импорт из файла .csv есть на любом тарифе. Перед загрузкой приведите телефоны к одному формату и уберите дубли: 400 живых контактов полезнее 4 000 строк из старых выгрузок.
2. Одна воронка. Пять-семь стадий, каждая - проверяемое событие. Для услуг: «Новая заявка» - «Связались» - «Записан» - «Услуга оказана» - «Оплачено», плюс провальные стадии по причинам отказа. Как назвать стадии и когда нужна вторая воронка - в статье про настройку воронки продаж.
3. Простой режим без лидов. По умолчанию CRM в Битрикс24 работает в простом режиме: каждое обращение сразу становится сделкой с контактом. Справка Битрикс24 советует его небольшим отделам продаж, а классический режим с лидами - компаниям с большим потоком заявок.
4. Дело на каждой открытой сделке. Правило одно: у сделки в работе всегда есть следующее дело с датой. Его ставит робот «Запланировать дело», когда сделка попадает на нужную стадию, например звонок через два дня после записи. Просроченное менеджер видит на счётчиках, в том числе в мобильном приложении.
5. Каналы в карточке. Номер телефона, мессенджеры и форма на сайте должны создавать сделку сами, без ручного переноса. Подробно - в статьях про телефонию и про заявки с сайта. Штатно Telegram подключается к открытой линии через бота. Если клиенты пишут на обычный номер компании в Telegram или MAX, нужен коннектор, например наш Qonnect.

Откладывайте лиды, бизнес-процессы, обмен с 1С, десятки полей и сложные отчёты. Отчёт по воронке имеет смысл строить, когда в системе месяц честных данных, а не в первый день.

План запуска за неделю: пример для компании в сфере услуг

Неделя - реальный срок для компании из 5-8 человек с одной воронкой, если запуском занимается один человек по 3-4 часа в день. Пример: студия с владельцем, двумя администраторами и четырьмя мастерами; заявки идут по телефону, в Telegram и WhatsApp*, половина выручки - повторные визиты. Так же выглядит CRM для услуг почти в любой нише: ремонт, обучение, красота, бытовые услуги.

1. День 1. Тариф и люди. Выберите тариф, заполните «Сотрудники» - «Структура компании», пригласите каждого под своим входом. Мастерам дайте роль, которая видит только свои сделки: в CRM такая роль «Менеджер» есть по умолчанию.
2. День 2. Воронка. CRM - «Сделки» - «Воронки» - «Воронки и туннели продаж»: переименуйте стадии под свой процесс, добавьте причины отказа.
3. День 3. Карточка и база. Оставьте 8-10 полей: услуга, источник, дата визита, сумма, мастер. Обязательным делайте поле только на той стадии, где без него нельзя идти дальше. Загрузите очищенную базу.
4. День 4. Каналы. CRM - «Клиенты» - «Контакт-центр»: телефон, Telegram и MAX, затем остальные каналы, куда пишут клиенты. Отправьте тестовое обращение из каждого канала и проверьте, что появилась сделка с ответственным.
5. День 5. Напоминания. В сделках, вкладка «Роботы»: дело администратору на новую заявку и дело через три месяца после стадии «Оплачено», чтобы позвать клиента снова.
6. День 6. Команда. Час с сотрудниками на настоящих заявках: принять обращение, ответить из CRM, сменить стадию, поставить дело. Правило вслух: заявки, которой нет в CRM, не существует.
7. День 7. Проверка. Владелец открывает список сделок и ищет три вещи: сделки без дел, просроченные дела и сделки без источника. Каждую находку исправляют в тот же день.

Следующие две недели - живая работа без новых настроек, только правки по жалобам команды. Подробные пути по каждому шагу и чек-лист проверки портала - в статье «Настройка Битрикс24 самостоятельно». Если отделов несколько и нужна 1С, это уже проект с этапами, они описаны в статье о том, как проходит внедрение Битрикс24.

Один владелец системы. Назначьте одного человека, который отвечает за CRM и один меняет настройки. Без него через два месяца в портале четыре воронки, созданные разными людьми, и поля, которые никто не заполняет.

Типичные ошибки малого бизнеса при запуске CRM

Почти все неудачи связаны не с выбором системы, а с тем, что CRM запустили для отчёта: руководитель в ней не работает, а переписка осталась в личных телефонах.

• Собственник смотрит отчёты, но сам принимает заявки мимо системы. Если владелец берёт клиентов в личном мессенджере и передаёт задачи голосом, команда делает так же.
• Мессенджеры остались на личных номерах. Уволился администратор - вместе с ним ушла переписка с постоянными клиентами. Канал должен принадлежать компании и приходить в открытую линию.
• Перенесли всё сразу. Три таблицы за пять лет с дублями и пустыми телефонами: в первую же неделю менеджеры перестают доверять базе и снова ищут клиентов в телефоне.
• Тариф не под работу. Команда живёт на звонках, а CRM запущена на бесплатном тарифе без телефонии, и звонки остаются вне системы. Обратная ошибка - платить за Профессиональный ради бизнес-процессов, которые в первый год никто не настроит.
• Нет правила «один клиент - одна открытая сделка». Клиент пишет в Telegram и звонит, у каждого канала своя сделка, у каждой свой ответственный, и клиенту отвечают двое.
• Нет дела после контакта. Менеджер поговорил с клиентом и не поставил следующий шаг. Сделка висит на стадии «Связались» месяц, в отчёте она живая, в жизни клиент давно ушёл.

Что сделать самим, а что отдать подрядчику

Команда из 2-15 человек с одной воронкой может запустить CRM сама: нужны тариф и время одного сотрудника. Подрядчик окупается там, где ошибка дорогая: перенос грязной базы, телефония, каналы на номерах компании.

Цены работ IT-Quantum по прайсу на октябрь 2026, ставка 3 500 руб. за час. Импорт - 3 часа на очистку дублей и 3 часа на загрузку контактов.

Если настраивать некому, есть пакет «CRM Старт»: 111 500 руб. за 35 часов, из них 8 часов - аудит и проектирование, 2 - выбор лицензии, 25 - настройки вроде перечисленных в таблице. Состав пакетов - на странице комплексного внедрения CRM, занятия с командой - в услуге обучения персонала. Расчёт первого года с лицензиями и подписками - в статье о стоимости CRM.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

Ниже - схема для агентства и частного риэлтора, сравнение с отраслевыми программами и выбор тарифа. Если вы строите и продаёте собственные дома, вам нужна другая схема, она описана на странице Битрикс24 для застройщиков.

CRM для агентства недвижимости: что где хранить

Схема держится на трёх разных сущностях: объект - то, что продаём или сдаём, контакт - человек, сделка - работа агента с этим человеком. Если объект и покупатель живут в одной карточке, через месяц уже не ответить, сколько показов было по квартире и кто из агентов их проводил.

Тарифные границы и цены на октябрь 2026 по таблице сравнения на bitrix24.ru/prices, проверено 18.10.2026.

Объект на младших тарифах. Пока смарт-процессов нет, каждый объект на продажу - это сделка в воронке «Собственники»: адрес, площадь, этаж, цена, фото и документы лежат в её полях, собственник привязан как контакт. Сделку покупателя связывают с объектом пользовательским полем типа «Привязка к элементам CRM» с выбором сделок. Так работают, пока объектов десятки и почти нет аренды; когда база доросла до сотен, переходят на смарт-процесс «Объекты».

Цена объекта и сумма сделки - разные поля. В поле «Сумма» пишут комиссию агентства, а стоимость квартиры - в отдельное поле «Цена объекта». Иначе отчёт по выигранным сделкам покажет оборот в десятки миллионов, а не доход агентства, и план агентам посчитают не от того числа.

Две воронки: собственники и покупатели

У собственника и покупателя разный путь, поэтому и воронки разные. Вторая воронка появляется с «Базового» тарифа, всего на нём пять воронок - хватит ещё на аренду и ипотечное направление.

Воронка «Собственники»

1. Заявка: звонок, чат или рекомендация.
2. Оценка и выезд на объект: дата выезда, фото, документы на право собственности.
3. Договор с собственником: эксклюзивный или нет, срок, размер комиссии.
4. Реклама: объявления опубликованы, ссылки записаны в карточку.
5. Показы и торг.
6. Задаток получен.
7. Сделка зарегистрирована, комиссия получена.

Воронка «Покупатели»

1. Заявка с площадки, сайта или по звонку.
2. Квалификация: бюджет, район, способ оплаты, одобрена ли ипотека.
3. Подбор: варианты отправлены клиенту.
4. Показы.
5. Аванс или задаток.
6. Выход на сделку и регистрация.
7. Комиссия получена.

Переходы между стадиями закрывают обязательными полями: без размера комиссии сделка собственника не уходит на «Рекламу», без бюджета и способа оплаты покупатель не попадает в «Подбор». Обязательность поля в зависимости от стадии есть с «Базового». Как настроить сами стадии и карточку, разобрано в статье про настройку воронки продаж.

Альтернативная сделка, когда покупатель сначала продаёт свою квартиру, - это две сделки одного контакта, в «Покупателях» и в «Собственниках». Вторую создаёт туннель продаж (с «Базового») при отметке «Продаёт свою» на стадии «Квалификация», и агент видит цепочку целиком.

Заявки с Авито и ЦИАН, звонки и показы

Заявки агентства приходят тремя путями: чат по объявлению, звонок на номер из объявления и форма на сайте. У каждого свои ограничения.

• Авито. Штатный коннектор подключается в разделе «CRM» - «Клиенты» - «Контакт-центр» - Avito и превращает чат по объявлению в диалог открытой линии. Телефон клиента в Битрикс24 не передаётся, а сообщения, написанные из профиля продавца, а не из объявления, в портал не попадают. Справка Битрикс24 описывает условия подписки Авито для «Товаров» и «Услуг», про «Недвижимость» в ней ничего не сказано, поэтому проверьте подключение на своём аккаунте до того, как строить на нём процесс. Подробно - в статье про интеграцию Авито с Битрикс24.
• ЦИАН. Штатного канала ЦИАН в контакт-центре нет. Чаты подключают приложениями Маркета: например, «ЦИАН мессенджер» передаёт переписку в открытую линию и определяет объект, по которому написал клиент, а ключ доступа для него агентство запрашивает у самого ЦИАН. Приложения работают по подписке «BitrixGPT + Маркетплейс»: на октябрь 2026 это 1 000 руб. в месяц на «Базовом», 3 000 руб. на «Стандартном» и 6 000 руб. на «Профессиональном», без НДС.
• Звонки. Звонок с площадки - обычный звонок на номер из объявления. Чтобы он создал сделку с записью разговора, номер подключают к телефонии портала (с «Базового»). Отдельный номер на каждую площадку даёт источник заявки без ручных отметок. Способы подключения - в статье про телефонию в Битрикс24.

Telegram и MAX подключаются к открытым линиям так же, как Авито. Если каналов несколько, их удобнее вести одним решением: наш Qonnect подключает к открытым линиям Авито, Telegram и MAX.

Выгрузка объявлений идёт в обратную сторону - из CRM на площадки. Авито принимает объявления файлом xml, xlsx или csv по расписанию, и в категории «Недвижимость» автозагрузка доступна сразу после подключения тарифа. Битрикс24 такой файл сам не собирает, его формирует приложение: в разделе Маркета «Приложения для недвижимости» есть решения, которые выгружают объекты на Авито, ЦИАН и Домклик.

Показ оформляют делом в сделке покупателя: указывают адрес, выбирают клиента и добавляют событие в календарь агента. Уведомления о деле клиент не получает, поэтому, чтобы он сам выбрал время, из карточки сделки отправляют ссылку на свободные слоты календаря (с «Базового»). После показа робот ставит агенту задачу на следующий день: записать в сделку, что клиенту понравилось, что нет и готов ли он к торгу. Через месяц по этим записям видно, какие объекты много показывают и не продают: обычно цена выше рынка, и с собственником пора о ней говорить.

Контроль агентов: права, дубли и база при увольнении

Главный риск агентства - агент, который уходит вместе с собственниками и покупателями. CRM закрывает его тремя настройками, и все три лучше включить до импорта базы, а не после первого ухода.

• Права на свои элементы. В разделе «CRM» - «Ещё» - «Настройки» - «Права доступа к CRM» агенту дают роль, где чтение и изменение ограничены своими сделками и контактами, руководителю - элементами своего отдела. Ролевая модель прав есть с «Базового», на бесплатном тарифе роли не настраиваются.
• Скрытые поля. Телефон собственника можно показывать только ответственному агенту и руководителю: видимость полей для разных сотрудников есть на «Профессиональном».
• Журнал доступа. Со «Стандартного» в CRM есть журнал доступа сотрудников к данным: по нему проверяют, кто обращался к карточкам клиентов перед увольнением.

Дубли в недвижимости появляются чаще, чем в обычных продажах: собственник по второму кругу звонит в то же агентство, покупатель пишет с Авито и ЦИАН по одному объекту, два агента берут одну квартиру. Автопроверка дубликатов при создании карточки работает на всех тарифах, мастер поиска и объединения дублей по всей базе - со «Стандартного». Правило для агентства простое: у объекта один ответственный, а второй агент подключается к сделке наблюдателем (тоже со «Стандартного»), и его доля комиссии записывается в отдельное поле.

Когда агент всё же уходит, его сделки и контакты передают другому сотруднику групповым действием в списке, а звонки, переписка и показы остаются в карточках. Если же клиенты живут в телефоне агента, его уход означает потерю базы, а не смену ответственного.

Отраслевая CRM для риэлторов или Битрикс24

Отраслевые CRM для недвижимости сильнее в работе с объектами: база, подбор и выгрузка на площадки в них встроены. Битрикс24 сильнее во всём вокруг: звонки, мессенджеры, документы, задачи офиса и автоматизация. Выбор зависит от того, где у агентства узкое место.

Цены и возможности на октябрь 2026 по страницам тарифов joywork.ru и intrumnet.com, проверено 18.10.2026; цены Битрикс24 указаны без скидки за оплату на год.

Посчитаем на агентстве из 12 агентов и двух администраторов. 14 сотрудников укладываются в «Стандартный» за 6 990 руб. в месяц, плюс 3 000 руб. подписки, если нужны приложения для ЦИАН и выгрузки. В JoyWork 14 сотрудников попадают в тариф «Небольшой офис +» (до 16 человек): 14 x 687 = 9 618 руб. в месяц. Разница небольшая, решают задачи.

Отраслевая CRM для риэлтора проще, если агентство живёт выгрузкой сотен объектов и подбором, а звонки и чаты в CRM почти не ведёт. CRM-систему для агентства недвижимости на Битрикс24 выбирают, когда важнее контроль заявок и агентов, есть несколько направлений - продажа, аренда, ипотечный брокер - и офису нужны задачи и документы в той же системе. Схема «объекты в отраслевой программе, клиенты в Битрикс24» тоже встречается, но без обмена между ними агенты вносят объект дважды, и через пару месяцев базы расходятся. Если в выборе есть и amoCRM, сравнение по задачам и цене - в статье amoCRM или Битрикс24.

Какой тариф выбрать и с чего начать

Частному риэлтору хватает бесплатного или «Базового» тарифа, агентству до 50 сотрудников - «Стандартного», агентству с базой объектов в смарт-процессе и согласованиями - «Профессионального».

Бесплатный тариф годится, чтобы перенести базу из таблиц и проверить, приживётся ли CRM у агентов: число пользователей на нём не ограничено. Первым мешает ограничение в одну воронку - собственников и покупателей в ней не разделить. Цены и разница между тарифами подробно - в статье сколько стоит Битрикс24.

Порядок запуска:

1. Соберите базу из таблиц и телефонов агентов, разделите её на собственников, покупателей и объекты, почистите дубли до импорта.
2. Настройте две воронки с обязательными полями и поле комиссии отдельно от цены объекта.
3. Назначьте роли доступа: агент видит свои сделки, руководитель - сделки отдела.
4. Подключите номера для площадок к телефонии, а чаты Авито - к открытой линии.
5. Если нужны чаты ЦИАН и выгрузка объявлений, поставьте приложения из Маркета.
6. Через месяц постройте отчёт: обращения и выигранные сделки по площадкам, показы и комиссия по агентам.

Ориентиры по нашему прайсу, ставка 3 500 руб. за час: аудит и проектирование - от 8 часов (28 000 руб.), импорт контактов из Excel - от 3 часов (10 500 руб.), настройка прав доступа - от 3 часов (10 500 руб.), смарт-процесса - от 6 часов (21 000 руб.), SIP-телефонии - от 4 часов (14 000 руб.). Для схемы из двух воронок с правами и импортом ориентир - пакет «CRM Старт»: 35 часов, 111 500 руб.; с объектами в смарт-процессе, телефонией и каналами - пакет «Bitrix24 Старт»: 60 часов, 195 500 руб.. Лицензии Битрикс24 оплачиваются отдельно. Что входит в работы, описано на странице внедрения CRM.

Путаница идёт от названия: в 2007 году «1С» и «Битрикс» создали совместную компанию «1С-Битрикс», а в 2012 году она запустила Битрикс24. На практике бизнесу обычно нужен не один продукт из трёх, а связка: 1С ведёт учёт, Битрикс24 - продажи, сайт приносит заявки, и между ними настраивается обмен.

Кто делает 1С, 1С-Битрикс и Битрикс24 и почему их путают

Это три продукта с разным назначением, и только два из них от одного разработчика. Фирма «1С» выпускает программы на платформе «1С:Предприятие 8»: «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Управление торговлей», «1С:ERP Управление предприятием» и десятки отраслевых решений. Компания «Битрикс» основана в 1998 году, в 2007 году вместе с «1С» она создала «1С-Битрикс» для развития веб-направления. Первым продуктом новой компании стала CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом», в 2012 году к ней добавился облачный Битрикс24. По данным вендора, в Битрикс24 зарегистрировано более 15 млн компаний.

Отсюда ответ на частый вопрос, Битрикс24 это 1С или нет. Нет: это продукт «1С-Битрикс», а не программа на платформе «1С:Предприятие». Он открывается в браузере и мобильном приложении и учёт не ведёт: проводок, налогов и расчёта зарплаты в нём нет. Слово «1С» в названии компании говорит об учредителе, а не о технологии.

1С - это CRM-система или нет

Типовые программы 1С - учётные системы, а не CRM. В них есть контрагенты, договоры, счета и отгрузки, но нет того, ради чего ставят CRM: заявки, которую менеджер ведёт по стадиям, звонков, переписки и напоминаний о следующем шаге.

CRM-система на базе 1С при этом существует. Центр разработки «1С-Рарус» выпускает «1С:CRM» на платформе «1С:Предприятие 8»: отдельным продуктом в редакциях ПРОФ и КОРП или модулем для «1С:ERP» и «1С:Комплексная автоматизация 2». Есть и совмещённый продукт «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». В самой «1С:Управление торговлей» тоже есть раздел «CRM и маркетинг», но это базовый блок для учёта клиентов, а не рабочее место отдела продаж.

Чем CRM отличается от ERP

ERP-система планирует и учитывает ресурсы компании: закупки, склад, производство, финансы. CRM отвечает за клиента до оплаты и после неё: откуда пришла заявка, кто её ведёт, о чём договорились, когда продать повторно. В ERP менеджер выписывает счёт, в CRM он доводит клиента до этого счёта. Поэтому одна система другую не заменяет, и в средней компании обычно работают обе.

1С:CRM или Битрикс24

Вопрос «что лучше, 1С или Битрикс24» поставлен неверно: учёт в Битрикс24 не перенести, а сравнивать имеет смысл 1С:CRM и Битрикс24. 1С:CRM выбирают, когда продажа - это прежде всего документы и отгрузки, а менеджеры и так весь день работают в 1С. Битрикс24 - когда основной поток идёт из сайта, звонков и мессенджеров, менеджерам нужен телефон в руках, а руководителю - воронка и отчёты по каждому сотруднику. Типичная ошибка - взять CRM «внутри 1С» ради одной базы и через полгода обнаружить, что заявки из мессенджеров живут в телефонах менеджеров, потому что переносить их в учётную программу никто не стал. Как устроены продажи в Битрикс24, разобрано в статье про CRM для отдела продаж.

1С-Битрикс и Битрикс24: в чем разница между сайтом и CRM

«1С-Битрикс: Управление сайтом» - движок сайта: страницы, каталог, корзина, оплата, личный кабинет покупателя. Битрикс24 - система, где работают с клиентом после того, как он оставил заявку. Сайт можно сделать и в Битрикс24, но только в рамках его конструктора.

У CMS пять редакций: «Старт», «Стандарт», «Малый бизнес», «Бизнес» и «Энтерпрайз». Интернет-магазин и двусторонний обмен с 1С по товарам, заказам, покупателям и контрагентам появляются с редакции «Малый бизнес». Чем редакции отличаются и сколько стоит лицензия - на странице «1С-Битрикс: Управление сайтом».

В Битрикс24 есть свой конструктор «Сайты»: на октябрь 2026 сайты, лендинги и интернет-магазин доступны на всех тарифах, включая бесплатный, но на нём можно опубликовать один сайт, а магазин принимает до 100 заказов. Заявки с таких страниц сразу попадают в CRM, отдельный хостинг и программист не нужны. Тарифы облака и коробки собраны на странице Битрикс24.

Граница на практике такая. Лендинг под рекламу, сайт-визитка, небольшой каталог услуг - хватает конструктора Битрикс24. Магазин на тысячи товаров с ценами и остатками из 1С, сайт со сложной структурой под поисковое продвижение, личные кабинеты и нестандартная логика - нужна CMS. Если сайт уже есть на любом движке, его подключают к Битрикс24 формами или через API, способы описаны в статье про заявки с сайта.

Есть и гибрид: коробочная редакция Битрикс24 «Интернет-магазин + CRM», в которой возможности CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом» дополнены CRM, а всё ставится на ваш сервер.

Уточняйте, о каком Битриксе речь. Фраза подрядчика «сделаем на Битриксе» может означать сайт на CMS «1С-Битрикс» или портал Битрикс24. Это разные лицензии, разные специалисты и разные бюджеты, и путаница обычно всплывает уже после оплаты.

Какой продукт нужен под задачу

Выбор определяет задача, а не бренд: учёт - 1С, работа с клиентами и командой - Битрикс24, сложный сайт или магазин - CMS «1С-Битрикс».

Для торговой компании с отделом продаж типовой набор выглядит так: «1С:Управление торговлей» или «1С:Бухгалтерия» для учёта, Битрикс24 для продаж и сайт на CMS «1С-Битрикс» или на конструкторе. Начинать лучше с того, где сейчас теряются деньги. Если заявки пропадают между звонком и счётом, первым внедряют CRM, а обмен с 1С подключают вторым шагом. Сколько стоит такой набор по лицензиям, посчитано в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Как связать 1С, сайт и Битрикс24 между собой

Связей три, и для каждой есть штатный механизм. Настраивать их стоит в порядке «учёт - сайт - CRM» и с заранее оговорёнными правилами, иначе один покупатель окажется в базах трижды.

1. Сайт и 1С. Обмен встроен в CMS: товары, цены и остатки идут из 1С на сайт, заказы и покупатели - обратно. Настраивается в административной части сайта, раздел «Магазин» - «Настройки» - «Интеграция с 1С», там же сопоставляются поля в профилях обмена.
2. Сайт и Битрикс24. В административной части магазина откройте «Магазин» - «CRM» - «Настроить интеграцию с CRM», укажите адрес портала и данные администратора, дальше мастер в Битрикс24 предложит период загрузки, ответственного и частоту проверки. Заказы приходят в CRM новыми сделками, при первом импорте подтягиваются прошлые заказы и контакты. Магазин можно добавить и вручную: CRM - «Настройки» - «Интеграции» - «1С-Битрикс». Штатная интеграция доступна на тарифах «Стандартный», «Профессиональный» и «Энтерпрайз», и смена стадии сделки обратно в магазин не уходит. Если менеджеру нужно менять статус заказа из CRM, ставят приложение двусторонней синхронизации из Маркета.
3. Битрикс24 и 1С. Через приложения «Коннектор к 1С» и «1С:Синхронизация». Обмениваются контакты, компании, сделки, счета, товары, заказы, оплаты и отгрузки; прайсы, остатки и печатные формы идут только из 1С в Битрикс24. Коннектор поддерживает «Управление нашей фирмой 3.0», «Бухгалтерию предприятия 3.0», «Управление торговлей 11.5», «Комплексную автоматизацию 2» и «ERP Управление предприятием 2». Что и в какую сторону синхронизировать, разобрано в статье об обмене Битрикс24 и 1С.

Если приложение обмена платное или работает через REST API, в облачном Битрикс24 понадобится подписка «BitrixGPT + Маркетплейс» сверх тарифа.

Где ошибаются при связке

Самая частая ошибка - включить все три обмена сразу и без правил. Заказ с сайта создаёт контрагента в 1С и контакт в Битрикс24, а затем синхронизация 1С приносит в CRM того же покупателя второй раз. Перед запуском закрепите за каждым справочником главную систему: товары, цены и остатки - 1С; клиенты и сделки - Битрикс24. И выберите один путь заказа: сайт - Битрикс24 - 1С или сайт - 1С - Битрикс24, но не оба одновременно. Вторая ошибка - нестандартная или старая конфигурация 1С: коннектор рассчитан на типовые релизы из списка выше, для доработанной базы обмен пишут под задачу.

В IT-Quantum базовая интеграция с 1С занимает от 12 часов (42 000 руб.), двусторонняя синхронизация - от 20 часов (70 000 руб.), подробности на странице интеграции с 1С и сторонними сервисами. Если CRM ещё нет, связку проектируют в рамках внедрения Битрикс24, а сайт под эту схему - в разработке сайтов.

Данные на октябрь 2026: история компаний - bitrix24.ru/about; сайты и магазин по тарифам - bitrix24.ru/prices; редакции CMS и обмен с 1С - 1c-bitrix.ru; интеграция магазина с CRM - справка Битрикс24; коннектор к 1С - bitrix24.ru/features/crm/1c; 1С:CRM - сайт «1С-Рарус».

Способы различаются тем, кто может написать первым. Через официальный WhatsApp* Business API компания начинает диалог только согласованным шаблоном и отвечает в течение 24 часов после сообщения клиента. Telegram-бот и сообщество ВК первыми не пишут вовсе. Свободным текстом первым пишет только аккаунт с номером телефона - его подключают через Wazzup, приложение из Маркета или отдельный коннектор. Сам WhatsApp* в России блокирует Роскомнадзор, поэтому рядом с ним нужен запасной канал.

Три пути: штатный канал, сервис-посредник, приложение или коннектор

Переписку из мессенджеров в карточку клиента заводят тремя путями, и выбор зависит от одного вопроса: клиенты пишут вам сами или менеджеры должны писать первыми по номеру из сделки. В первом случае хватает штатных каналов, во втором нужен аккаунт с номером телефона.

Wazzup стоит особняком: это внешний сервис со своей подпиской, но плитка для него встроена в Контакт-центр, а подключение описано в справке Битрикс24. В Битрикс24.Маркете есть и отдельные приложения, например «WhatsApp* от Radist.Online»: 3 дня теста, дальше встроенные покупки. Наш продукт Qonnect относится к третьему пути: Telegram подключается как аккаунт компании по номеру, WhatsApp* - через официальный Business API, а начать диалог можно из карточки лида, сделки или контакта.

Интеграция мессенджеров в Битрикс24 всегда идёт через открытую линию. Канал только доставляет сообщения, а очередь операторов, график, автоответы и то, что создаётся в CRM (лид или сделка), задаются в настройках линии. Как их настроить, разобрано в статье про контакт-центр.

Интеграция Ватсап* с Битрикс24: четыре варианта и что работает в России

Каналов WhatsApp* в Контакт-центре четыре, для российской компании рабочих три: подключение через Twilio, по справке Битрикс24, в России недоступно.

Правило 24 часов. В официальных каналах диалог начинает клиент, и у компании есть 24 часа после его последнего сообщения. Ответы оператора и автосообщения срок не продлевают. Позже в чате появится «Сообщение не доставлено», и переписка оживёт, только когда клиент напишет снова. Для личного номера через Wazzup это ограничение, по справке Битрикс24, не действует: отвечать можно и через сутки, а первое сообщение уходит из карточки CRM без шаблонов.

Цена свободы - риск для номера. Подключение личного номера по QR-коду - это не официальный API, а привязка ещё одного устройства к аккаунту. Массовая рассылка с такого номера заканчивается блокировкой: разработчики приложений сами советуют для рассылок WABA, а у Wazzup в базе знаний есть отдельная инструкция, как не получить бан.

Wazzup: интеграция с Битрикс24 по шагам.

1. Зарегистрируйтесь в Wazzup, откройте «Каналы» и добавьте WhatsApp*: на телефоне «Настройки» - «Связанные устройства» - «Связать устройство», затем сканируйте QR-код.
2. В Wazzup откройте «Интеграция с CRM» - «API» - «Подключить» и скопируйте ключ.
3. В Битрикс24 откройте «CRM» - «Клиенты» - «Контакт-центр» - Wazzup, выберите открытую линию, вставьте ключ, отметьте WhatsApp* или Telegram и нажмите «Подключить».
4. Чтобы написать первым, в таймлайне карточки нажмите «Сообщение», выберите канал Wazzup, а в пункте «Отправим сообщение с номера» - WhatsApp* или Telegram.

Чат-бот для Ватсап* бизнес. Отдельного «бота для WhatsApp*» в Битрикс24 нет: чат-бот подключается к открытой линии и отвечает во всех её каналах. Готовые боты ставятся из Маркета - на странице справки перечислены, например, «Мастер бот» с автоответом в нерабочее время и «ЧаВо Бот». Приложения работают по подписке «BitrixGPT + Маркетплейс», которая оформляется только на платных тарифах. В официальном WhatsApp* бот подчиняется тем же правилам: отвечает в пределах 24 часов и не пишет первым.

Ограничения в России. Роскомнадзор ограничивает WhatsApp* с августа 2025 года и перешёл к его блокировке, поэтому доставка сообщений до российских клиентов не гарантирована ни одним способом подключения. Справка Битрикс24 в статье, обновлённой 23 июля 2026 года, советует заранее подключить запасные каналы: MAX, Telegram и СМС. Как подключается MAX, мы разобрали в отдельной статье.

Данные на октябрь 2026: справка Битрикс24 о способах подключения WhatsApp*, статья справки о блокировке WhatsApp*, тарифы Wazzup.

Как подключить Телеграм к Битрикс24: бот или аккаунт по номеру

Штатный способ - Telegram-бот: его создают в @BotFather и вставляют токен в Контакт-центре, канал есть на любом тарифе, включая бесплатный. Если менеджерам нужно писать первыми, вместо бота подключают аккаунт Telegram по номеру телефона.

1. В Telegram откройте @BotFather, отправьте команду /newbot, задайте имя и username (он должен заканчиваться на bot) и сохраните токен.
2. Запретите добавлять бота в группы: /mybots - ваш бот - Bot Settings - Allow Groups. Бот работает только в личных чатах, сообщения из групп в Битрикс24 не приходят.
3. В Битрикс24 откройте «CRM» - «Клиенты» - «Контакт-центр» - Telegram, нажмите «Подключить» и вставьте токен.
4. В настройках канала выберите открытую линию и очередь ответственных.
5. Скопируйте ссылку на бота из настроек канала и поставьте её на сайт, в подпись письма, в профиль ВК.

Что нужно знать о боте заранее:

• Написать клиенту первым через бота нельзя: диалог появляется после того, как клиент нажал «Старт» или отправил сообщение.
• Telegram не передаёт номер телефона клиента. Контакт создаётся без телефона, пока клиент сам не назовёт номер в чате.
• Один токен работает на одном портале: если вставить его во второй Битрикс24, первый перестанет получать сообщения.
• На один аккаунт Telegram - не более 20 ботов, файл - до 50 МБ.

В мобильном приложении на платных тарифах есть обходной приём для первого контакта: в карточке CRM кнопка «Пригласить в чат» отправляет клиенту СМС со ссылкой на вашего бота.

Telegram по номеру. Через Wazzup подключается канал Telegram Personal: в приложении «Настройки» - «Устройства» - «Подключить устройство» и QR-код. В Qonnect вход в аккаунт компании выполняется по коду из сообщения. В обоих случаях клиент видит обычный аккаунт, а менеджер пишет первым из карточки. Риск тот же, что у личного номера WhatsApp*: за рассылки по чужим контактам аккаунт ограничивают.

С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор замедляет Telegram по всей стране: пользователи жалуются на задержки сообщений и загрузку файлов. Даты полной блокировки Роскомнадзор не называл, но строить продажи на одном этом канале уже рискованно.

Ограничения бота - по справке Битрикс24 о канале Telegram, сведения о замедлении - по обзору в журнале Битрикс24, октябрь 2026.

Интеграция ВК и Битрикс24: сообщество в открытой линии

ВКонтакте подключается только как сообщество: группа, публичная страница или мероприятие. Личную страницу сотрудника штатно подключить нельзя, а в CRM попадают только личные сообщения сообщества.

1. Откройте «CRM» - «Клиенты» - «Контакт-центр» - «ВКонтакте».
2. Выберите открытую линию и нажмите «Подключить».
3. Войдите в аккаунт ВК, выберите сообщество из списка и нажмите «Подключить».
4. Разрешите приложению Bitrix24 Open Channels доступ к сообществу.

Подключать должен администратор Битрикс24, который одновременно является администратором или владельцем сообщества и состоит в нём. На этом спотыкаются чаще всего: портал ведёт один человек, группу - другой.

• Одно сообщество - одна открытая линия. Три группы филиалов - три линии.
• Посты и комментарии на стене в Битрикс24 не попадают. Для комментариев в Маркете есть отдельные приложения.
• Беседа сообщества с несколькими участниками сохраняется одним диалогом, контакты и сделки по ней не создаются.
• Сообщество отключится само, если подключивший сотрудник перестал быть его администратором или группу привязали к другому Битрикс24.

Первым написать подписчику из Битрикс24 нельзя: справка описывает только входящие диалоги, и у Wazzup для канала ВКонтакте первое сообщение тоже не предусмотрено. Поэтому в описании группы и в закреплённом посте нужна кнопка «Написать сообщение».

Тарифы и цена: что входит в Битрикс24, а за что платят отдельно

Сами каналы Битрикс24 не тарифицирует: Telegram и ВК есть на всех тарифах, WhatsApp* - с «Базового». Отдельно платят внешним сервисам, а ограничение, в которое упираются раньше всего, - число открытых линий: 1 на бесплатном тарифе, 2 на «Базовом», 10 на «Стандартном», без ограничений на «Профессиональном» и «Энтерпрайзе».

У Wazzup на октябрь 2026 канал WhatsApp* или Telegram по номеру стоит 1 000 руб. в месяц на тарифе Start (50 диалогов), 2 000 руб. на Inbox (500 диалогов, но писать первым нельзя), 4 000 руб. на Pro (500 диалогов) и 6 000 руб. на Max без лимита. Telegram-бот до 500 диалогов в месяц бесплатен, WABA идёт отдельным тарифом. Пробный период - 3 дня. Диалогом считается переписка с одним клиентом за месяц, в которой было хотя бы одно ваше сообщение.

Пример для отдела из пяти менеджеров на тарифе «Базовый»: 2 490 руб. за портал, 4 000 руб. за номер WhatsApp* на Pro, Telegram-бот и ВК без доплаты - 6 490 руб. в месяц при помесячной оплате. Двух линий «Базового» хватит, если WhatsApp* вынести в одну, а Telegram и ВК свести во вторую; третий отдельный канал уже потребует «Стандартного». Цены самих тарифов - в статье о стоимости Битрикс24.

По нашему прайсу подключение WhatsApp* или Telegram к Битрикс24 - это 3 часа работы, 10 500 руб. за канал, WhatsApp* Business API - 4 часа, 14 000 руб.. Если каналы настраиваются вместе с воронками и правами, это часть внедрения Битрикс24.

Наличие каналов и число открытых линий - по странице тарифов Битрикс24, цены Wazzup - по базе знаний сервиса, октябрь 2026.

Где ошибаются при подключении

Проблемы с мессенджерами в CRM закладываются в день подключения, а всплывают позже. Пять типичных ситуаций:

• Все каналы в одной линии. Подключить их так можно, но отчёт перестаёт показывать, откуда пришёл клиент, а очередь и график у отдела продаж и поддержки становятся общими.
• Номер оформлен на менеджера. Личный WhatsApp* или Telegram сотрудника, привязанный к порталу, уходит вместе с сотрудником. Подключайте номер, сим-карта которого принадлежит компании.
• Сначала бот, потом номер. У бота и аккаунта разные адреса и разная история. Клиенты, писавшие боту, останутся в старом диалоге, а ссылки на сайте и в рекламе придётся менять.
• Рассылка с личного номера. Сегмент на 500 контактов, отправленный с номера по QR-коду, - самый быстрый способ потерять номер, на который завязаны визитки и реклама.
• Нет запасного канала. Когда мессенджер замедляют, клиент не пишет «у меня не грузится», он уходит. В карточке должен быть хотя бы второй способ связи: Telegram, MAX, звонок или СМС.

Если площадок больше трёх, сюда же обычно добавляют чаты Авито - про них есть отдельный разбор. А перед сменой способа подключения стоит сохранить переписку: в Битрикс24 диалоги остаются в CRM и после отключения канала, а выгрузить их в файл можно нашим приложением «Выгрузка диалогов».

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

Второй путь - SIP-коннектор: АТС подключается к порталу по адресу сервера, логину и паролю, и тогда очередь, запись и маршрутизация настраиваются в Битрикс24. Ниже - что умеет приложение каждого оператора, что для него нужно включить в кабинете АТС и в каких случаях приложение лучше заменить SIP-подключением.

Три способа связать АТС оператора с Битрикс24

Способ определяет, где живёт логика звонка: в АТС оператора или в портале.

• Приложение оператора из Маркета (REST). Голосовой трафик и маршрутизация остаются в АТС. В Битрикс24 приходят карточка звонка, запись и лид. По справке Битрикс24, с таким номером нельзя говорить через браузер, приложение для компьютера и мобильное приложение Битрикс24, не работают информационный звонок и расшифровка звонков средствами портала. Нужен телефонный аппарат или софтфон.
• SIP-коннектор. АТС отдаёт звонок в портал, и работают все возможности встроенной телефонии, включая ответ из браузера и мобильного приложения. Подходит любому оператору, который выдаёт SIP-учётную запись. Для исходящих и переадресации нужна лицензия на SIP-коннектор, на тест даётся 60 бесплатных минут.
• Модуль для офисной АТС. Для Asterisk и FreePBX: одна часть ставится в портал, вторая - на сервер АТС.

Порядок подключения, цена лицензии и настройка номеров уже разобраны в статье «Телефония в Битрикс24».

Кто отвечает за сбой. Приложение оператора настраивается по инструкции его разработчика, и если звонок не дошёл до CRM, справка Битрикс24 отправляет к разработчику интеграции. Поэтому до установки посмотрите в карточке приложения дату последней версии и то, как разработчик отвечает на отзывы.

Сравнение операторов: приложение, возможности, требования

У всех шести есть готовое решение в Маркете, и базовый набор одинаков: всплывающая карточка клиента, лид по звонку с неизвестного номера, звонок из карточки, запись разговора в CRM.

Данные на 18 октября 2026 по карточкам приложений в Битрикс24 Маркете и страницам операторов. Версии, условия подписки и набор функций меняются - сверяйте с карточкой перед установкой.

Все приложения распространяются по подписке на Маркет. Что она стоит для вашего тарифа, есть в статье про цены Битрикс24. Плату оператора за саму интеграцию смотрите отдельно.

Как подключается каждый оператор

Схема у облачных АТС общая: поставить приложение в портале, включить интеграцию в кабинете оператора и сопоставить сотрудников Битрикс24 с пользователями АТС.

МТС: интеграция с Битрикс24 зависит от услуги

Сначала выясните, какая АТС у вас по договору. Для «Виртуальной АТС» приложение ставится из Маркета, после чего в кабинете vpbx.mts.ru в разделе интеграции с CRM выбирается Битрикс24 и нажимается «Подключить»; ответственный за звонок определяется по настройкам самой АТС. Для «Автосекретаря 2.0» в его кабинете в разделе CRM указывают адрес портала и сопоставляют пользователей с агентами. Для классического «Автосекретаря» инструкция МТС требует две бесплатные опции: «Автосекретарь.API» для статистики и записей и «Автосекретарь.Телеинфо» для звонка из карточки. Запись разговоров там оплачивается отдельно, а номера сотрудников берутся из их профилей в Битрикс24.

У Виртуальной АТС Exolve приложение своё, разработчик - «Айтулабс», версия 3 от 16.10.2026. Интеграция включается в кабинете АТС: «Настройки» - «Интеграция с CRM» - Битрикс24 - домен портала. Со второй версии заявлен приём звонка в интерфейсе Битрикс24 с переводом и удержанием из виджета.

Как подключить Билайн к Битрикс24

1. В кабинете Облачной АТС (cloudpbx.beeline.ru) откройте «Услуги» - «Интеграции» - «CRM» и подключите услугу. Она платная: в инструкции оператора указано 450 руб., в конфигураторе тарифа для Москвы на октябрь 2026 пункт «Интеграция CRM» стоит от 905 руб. Сверьте цену для своего региона.
2. Включите переключатель «Битрикс24» и скопируйте токен.
3. Установите приложение «Облачная АТС билайн бизнес» в портале, вставьте токен и нажмите «Подключить».
4. Сопоставьте номера сотрудников АТС с пользователями CRM и задайте, какие события создавать: лид, контакт, сделку.

Записи появятся в карточке клиента, только если в тарифе АТС подключена опция «Запись звонков». У многоканальных номеров своя настройка «Обрабатывать звонки через МНГК-номер»: при включённой лиды и источник задаются на уровне номера, а не пользователя.

Интеграция Манго и Битрикс24

В личном кабинете Виртуальной АТС подключается услуга интеграции, из неё копируются уникальный код АТС и ключ для подписи, затем они вводятся в настройках приложения в портале и сопоставляются сотрудники. На сайте MANGO OFFICE интеграция разделена на пакеты «Базовый» и «Расширенный», цены на странице не опубликованы. В базовом есть звонок в один клик, карточка, запись, автосоздание лидов, распределение по ответственным и номер, на который звонил клиент. Только в расширенном - софтфон MANGO CONNECT для Chrome, регистрация звонков, оборвавшихся в голосовом меню или очереди, исходящий с номера, на который звонил клиент, SMS из роботов и текстовые каналы. Если мессенджеры в открытых линиях нужны без смены оператора связи, Telegram, MAX и Авито подключает наш Qonnect.

Для коробочного Битрикс24 приложению нужны HTTPS с действующим SSL-сертификатом, настроенный Push-сервер и портал, доступный из интернета.

Теле2 (t2): интеграция с Битрикс24 через Корпоративную АТС

После установки в меню портала появляется пункт «Т2 АТС Расширенные настройки»: в нём входят под логином и паролем пользователя АТС, сопоставляют пользователей и выбирают настройки. Исходящий из CRM устроен как встречный вызов: сначала АТС звонит менеджеру, он отвечает, и только потом набирается клиент. Прослушивание записей в CRM включается опцией в настройках интеграции.

На странице тарифов t2 для Краснодарского края на октябрь 2026 запись на многоканальном номере включена в тарифы «Базовый» и «Расширенный», а на «Стартовом» стоит 750 руб. в месяц. Там же есть опция «Коннектор» за 750 руб. в месяц, включённая только в «Расширенный»; что именно она покрывает, на странице не расшифровано - уточните у оператора до установки.

Телфин: интеграция с Битрикс24 для «Телфин.Офис»

В кабинет настроек интеграции входят под администратором АТС, задают соответствие «пользователь - добавочный», выбирают линии, на которых работает интеграция, и поведение при звонке. Последний шаг делается в портале: в «Телефония» - «Настройки телефонии» выбирается это приложение. Сильные стороны - выбор исходящей линии при звонке из карточки, несколько добавочных на одного сотрудника и фильтр лидов и сделок по источнику звонка. В апреле 2026 Телфин сообщил о расшифровке и резюме звонков в карточке клиента для всех пользователей интеграции.

Asterisk: интеграция с Битрикс24 модулем Itgrix (Айтигрикс)

Модуль состоит из двух частей: приложение в портале и служба на сервере с Asterisk или на отдельной виртуальной машине. Есть пробный период 7 дней, по запросу ещё 7; после него без полной лицензии доступно до 5 пользователей и нет задач по пропущенным звонкам, полная лицензия покупается у разработчика.

Когда вместо приложения оператора нужен SIP-коннектор или Asterisk

Приложение выбирают, когда сценарии звонков уже настроены в АТС и сотрудники говорят по аппаратам или мобильным. SIP-коннектор - когда менеджеры должны отвечать из Битрикс24, а очередью и графиком управляет администратор портала.

В списке АТС, проверенных Битрикс24 для SIP-подключения (статья обновлена 29 июня 2026), из героев этого сравнения есть MANGO и «Телфин.Офис», а также МегаФон, Zadarma и SIPNET. МТС, Билайна и t2 в нём нет. Это не запрет: требование одно - поддержка протокола SIP, но выдаёт ли оператор на вашем тарифе адрес сервера, логин и пароль, нужно спросить у него заранее. Облачных АТС к порталу подключается не больше десяти.

Типовые проблемы: дубли, звонки без записи, не тот ответственный

Почти все они возникают в настройках на стороне оператора, а не в портале.

Про запись отдельно: она хранится у оператора, и срок у каждого свой - от 30 суток у «@втосекретаря» МТС до 12 месяцев у Корпоративной АТС t2. Если разговоры нужны дольше, спросите оператора, останется ли запись доступной из карточки CRM после этого срока.

Ответственного интеграция определяет по своим правилам. У Билайна, например, при включённой опции звонок переводится на персонального менеджера, а если тот не ответил за 15 секунд - на выбранный отдел или сотрудника. Когда лид записан не на того, кто ответил, смотреть нужно этот маршрут. Если же клиент не дозвонился вовсе, причина может быть в фильтрах операторов - об этом статья «Почему не удаётся дозвониться до клиента».

Что проверить на живых звонках после подключения

Интеграцию принимают по пяти тестовым звонкам.

1. Входящий с номера, которого нет в CRM: создан лид с нужным источником и ответственным.
2. Входящий от клиента с закреплённым менеджером: звонок пришёл ему, в карточке появилось дело.
3. Пропущенный: в CRM есть дело или задача.
4. Исходящий из карточки: вызов ушёл с нужного номера, запись прикрепилась.
5. Звонок на второй номер компании: в CRM виден именно этот номер, иначе не заработает сквозная аналитика.

В IT-Quantum интеграция АТС с Битрикс24 занимает от 6 часов (21 000 руб.), подключение по SIP - от 4 часов (14 000 руб.). Это часть услуги интеграции со сторонними сервисами и внедрения Битрикс24. Звонки и мессенджеры в одном окне - в статье про контакт-центр.

Цены операторов - на октябрь 2026 по их сайтам и инструкциям, зависят от региона.

Создают и запускают их в разделе «Автоматизация» - «Бизнес-процессы»: отдельно для ленты новостей, для CRM и смарт-процессов и для диска. Схему собирают в дизайнере бизнес-процессов без программирования. Роботы решают более простую задачу: одно действие на стадии сделки, и работают на всех тарифах, на «Бесплатном» - с ограничением.

Что такое бизнес-процесс и чем он отличается от робота

Бизнес-процесс - это шаблон из действий, по которому портал каждый раз проводит один объект: заявку, документ, сделку. У каждого запуска есть участники, задания с кнопками и протокол, где видно, кто сколько времени держал заявку у себя. Робот проще: это одно действие, которое срабатывает, когда карточка попала на стадию.

Когда хватит роботов. Задача звучит как «на стадии сделать»: поставить задачу менеджеру, отправить письмо клиенту, сменить ответственного, напомнить через три дня. Так устроена большая часть автоматизации продаж, и о ней мы писали в статье про настройку воронки продаж.

Когда нужен процесс. В задаче есть слова «согласовать», «если отказал - вернуть», «подождать ответа, но не дольше двух дней», «для каждого товара или сотрудника из списка». Второй признак: участвуют люди из разных отделов, и важно видеть, на ком заявка застряла.

Оба инструмента работают на одном движке. С «Профессионального» роботов можно открыть в дизайнере и добавить в цепочку действия, которых нет в обычном списке роботов. Если на одно событие настроены и процесс, и робот, по умолчанию первым запускается процесс.

С какого тарифа доступны бизнес-процессы

В облачном Битрикс24 это тарифы «Профессиональный» и «Энтерпрайз». На «Бесплатном», «Базовом» и «Стандартном» дизайнера, процессов в ленте, смарт-процессов и универсальных списков нет. Роботы и триггеры в CRM есть на всех тарифах, на «Бесплатном» - с ограничением.

• «Профессиональный». 13 990 руб. в месяц за компанию до 100 пользователей, при оплате за год - 11 190 руб. в месяц. Смарт-процессов можно создать до 150.
• «Энтерпрайз». От 250 пользователей, смарт-процессов - до 1 000.
• Демо-режим. 15 дней с возможностями «Профессионального», включается при создании портала. Этого хватает, чтобы собрать один процесс и показать его руководителю до покупки.

Что будет при понижении тарифа. Если перейти на «Базовый» или «Стандартный» либо не оплатить продление, все запущенные и ожидающие процессы остановятся, новые запустить не получится. После возврата на «Профессиональный» они не продолжатся сами: каждый придётся запускать заново.

Остальные различия тарифов и цены разобраны в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Цены и состав тарифов на октябрь 2026 по данным сравнения тарифов на bitrix24.ru и справки Битрикс24, проверено 18 октября 2026.

Где создаются бизнес-процессы в Битрикс24

Мест четыре, и шаблон из одного в другом не виден: процесс для ленты не запустится из сделки. Общий список запущенных процессов с заданиями лежит в «Автоматизация» - «Бизнес-процессы» - «Процессы».

Типовые процессы. В ленте по умолчанию есть пять готовых: «Счет на оплату», «Заявление на отпуск», «Заявление на командировку», «Исходящие документы» и «Выдача наличных». На диске их шесть, среди них «Двухэтапное утверждение», «Ознакомление с документом» и «Экспертная оценка». Каждый открывается в дизайнере и переделывается под компанию. Начинать проще с них, а не с пустого листа.

CRM. Шаблоны создаются отдельно для лидов, сделок, контактов, компаний, счетов, предложений и каждого смарт-процесса. В смарт-процессе сначала включите в его настройках опцию «Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов», иначе шаблоны работать не будут. Настраивать шаблоны в CRM могут администраторы и сотрудники с правом «Разрешать изменять настройки CRM».

Новый конструктор. Вендор постепенно выкатывает на порталы обновлённый редактор: схема строится из блоков-нод на одном полотне, есть AI-ноды. Работать в нём могут только администраторы, а шаблон нужно опубликовать: пока он черновик, сотрудники его не видят.

Как создать и запустить бизнес-процесс: порядок работы

Сначала опишите процесс словами: кто запускает, кто согласует, что происходит при отказе и сколько можно ждать. Потом перенесите это в шаблон. Ниже шаги для сделки, для ленты они те же, только начинаются с карточки процесса и кнопки «Создать новый».

1. Откройте «Автоматизация» - «Бизнес-процессы» - «Процессы в CRM», выберите «Сделка» и нажмите «Добавить шаблон».
2. Выберите тип. Последовательный процесс идёт по шагам от начала до конца и подходит для согласований. Процесс со статусами не имеет конца: документ переходит между состояниями, и у каждого статуса свои права доступа. Он нужен там, где документ живёт долго и к нему возвращаются.
3. В «Параметрах шаблона» на вкладке «Основное» задайте название и запуск. В поле «Автоматически запускать» отметьте «При добавлении», «При изменении» или оставьте пустым для ручного запуска.
4. Заполните «Параметры» (то, что сотрудник вводит при запуске), «Переменные» (меняются по ходу) и «Константы» (например, кто у вас финансовый директор). Людей выносите в константы: при смене сотрудника не придётся править схему.
5. Перетащите действия на схему и настройте каждое через шестерёнку. Для согласования чаще всего хватает пяти: «Выбор сотрудника», «Утверждение документа», «Условие», «Поставить задачу» и «Уведомление пользователя».
6. Сохраните и запустите на тестовой сделке: в карточке кнопка «Бизнес-процессы», напротив шаблона «Запустить процесс», затем «Запустить».

В ленте сотрудник запускает процесс через «Ещё» - «Процессы». Задания на согласование приходят участникам в раздел «Бизнес-процессы», красный счётчик означает «нужно выполнить».

Остановить. В таймлайне карточки найдите процесс, нажмите на три точки и отмените его. Если его там нет, откройте «Автоматизация» - «Все активные».

Удалить. В ленте: карточка процесса - «Настройки» - «Настроить процесс» - «Настройки» - «Удалить процесс». Свои процессы удаляются безвозвратно, типовые можно восстановить.

Три примера: счёт, отпуск и договор

Первые два собираются из типовых процессов ленты, третий делается с нуля в CRM.

Согласование счёта на оплату

1. Сотрудник запускает «Счет на оплату», заполняет поля и прикрепляет скан.
2. Счёт утверждает его непосредственный руководитель, затем руководители выше по структуре, вплоть до генерального директора.
3. После согласования задание получает бухгалтер: подтверждает оплату и оплачивает.
4. Инициатору приходит задание сдать закрывающие документы: акт, накладную, оригинал счёта.
5. Бухгалтер проверяет комплект, процесс завершается.

Что обычно меняют: цепочку до директора заменяют порогом. До определённой суммы достаточно руководителя отдела, выше - финансового директора. Это одно «Условие» по полю суммы.

Заявка на отпуск

1. При первом запуске администратор указывает, кто утверждает заявку последним и кто оформляет отпуск.
2. Сотрудник заполняет форму «Заявление на отпуск».
3. Заявка идёт по цепочке руководителей, каждый утверждает или отклоняет.
4. После согласования отпуск оформляет бухгалтер или кадровик, процесс закрывается.

До запуска проверьте структуру компании: цепочка согласования строится по руководителям отделов, и ошибка в структуре отправит заявку не тому человеку.

Согласование договора в сделке

Готового шаблона нет, это наша рабочая схема для последовательного процесса с ручным запуском.

1. Менеджер нажимает в сделке «Бизнес-процессы» и запускает шаблон, в параметрах прикладывает файл договора.
2. «Выбор сотрудника» с типом «Начальник» находит руководителя менеджера и подставляет резервного, если тот отсутствует.
3. «Утверждение документа» уходит руководителю. Задайте период утверждения: если решение не принято в срок, документ автоматически отклоняется.
4. «Условие»: если сумма сделки выше порога из константы, второе утверждение получает финансовый директор.
5. Юрист получает задание проверить текст. При отказе на любом шаге менеджеру приходит «Уведомление пользователя» с комментарием.
6. После согласования менеджеру ставится задача подписать договор с клиентом, сделка переходит на следующую стадию.

Где ошибаются в дизайнере и когда звать интегратора

Простое согласование администратор соберёт сам. Сложности начинаются на ожиданиях, циклах и датах, и почти все типовые сбои объясняются ограничениями облака.

• Не больше двух процессов на элемент CRM. В одной сделке одновременно работают максимум два процесса с ожиданием, третий не запустится, пока один из них не завершится. Ограничение действует на всех облачных тарифах, в коробочной версии его нет. Не дробите логику на пять шаблонов с автозапуском.
• Процесс «завис» на согласовании. Ставьте конструкцию «Параллельное ожидание действия»: в одной ветке «Команда» или задание, в другой «Пауза в выполнении». Сработает то, что наступит раньше, и заявка уйдёт заместителю, а не будет ждать месяц.
• Срок в рабочих днях. Функция dateadd прибавляет календарные дни, workdateadd - рабочие, с учётом выходных и начала рабочего дня из настроек портала. Для сроков согласования нужна вторая.
• Обход списка. «Итератор» выполняет действия для каждого значения множественной переменной, например ставит задачу каждому сотруднику из списка. «Цикл» в облаке выполняется не более 1 000 раз, вложенные циклы считаются в тот же лимит.
• Автозапуск не сработал. Процесс не стартует сам, если элемент создан импортом из файла или другим бизнес-процессом.
• Правки не применились. Изменения шаблона действуют только на новые запуски, уже идущие процессы работают по старой схеме.

Отладочный журнал процесса пишется 7 дней, поэтому новый шаблон проверяйте сразу после запуска.

Отдавать работу интегратору стоит в трёх случаях: процесс должен обмениваться данными с 1С или другой системой; в коробочной версии нужны собственные действия на PHP; процесс ещё не описан, и отделы спорят, кто за что отвечает. В третьем случае начинать надо не с дизайнера, а с описания процесса: аудит и проектирование в IT-Quantum стоят от 28 000 руб. (8 часов). Настройку делаем в рамках внедрения Битрикс24, нестандартные действия и интеграции - как разработку. Как это выглядит на большом штате, показывает кейс телеком-компании с задачами и документооборотом для штата больше тысячи сотрудников.

Программист для этого не нужен: процесс создаёт администратор портала в разделе CRM - «Ещё» - «Смарт-процессы» - «Список смарт-процессов», а для внутренних задач отделов - в разделе «Автоматизация» - «Цифровые рабочие места». Сама форма создания состоит из четырёх вкладок; основное время уходит на то, чтобы договориться внутри компании о стадиях и полях.

Что такое смарт-процесс и чем он отличается от сделки и бизнес-процесса

Смарт-процесс - это новый вид карточки в CRM, который вы придумываете сами, когда лиды, сделки, контакты, компании, счета и предложения не подходят под задачу. Сделка - готовая карточка под продажу клиенту. Бизнес-процесс - не карточка, а маршрут: шаблон из шагов, условий и заданий сотрудникам, который запускается по элементу.

Когда что брать. Клиент платит вам деньги - это сделка. Объект живёт своей жизнью и проходит свои этапы (заявка поставщику, договор, рекламация, кандидат) - это смарт-процесс. Нужно, чтобы документ или сумму по очереди утвердили несколько человек, - это бизнес-процесс.

Они не заменяют друг друга, а работают вместе. В настройках смарт-процесса есть переключатель «Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов»: шаблон бизнес-процесса запускается автоматически при создании или изменении элемента. Заявка на оплату - хороший пример: карточка и стадии - это смарт-процесс, согласование суммы руководителем и финансовым директором - бизнес-процесс внутри него, а уведомление бухгалтеру на стадии «К оплате» - робот.

Частая ошибка. Закупки или подбор персонала заводят отдельной воронкой сделок. Работает, пока не откроешь отчёты: заявки поставщикам попадают в аналитику продаж, а поля «Сумма» и «Клиент» значат в разных воронках разное. Если тариф позволяет, внутренний процесс лучше сразу вынести из сделок.

На каком тарифе доступны и сколько процессов можно создать

В облаке смарт-процессы и цифровые рабочие места есть только на двух старших тарифах - «Профессиональном» и «Энтерпрайзе». Отличаются они числом процессов и работой с готовыми решениями.

На «Базовом» и «Стандартном» тарифах остаются воронки сделок (5 и 10 соответственно) с роботами и туннелями продаж: внутренний процесс там ведут отдельной воронкой и мирятся с тем, что описано во врезке выше. Бизнес-процессы появляются на том же тарифе, что и смарт-процессы, так что переход на «Профессиональный» открывает оба инструмента сразу. Цены тарифов и что ещё в них входит - в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Витрина цифровых рабочих мест - каталог готовых наборов смарт-процессов для HR, техподдержки, производства и других подразделений. Установка работает в облачных порталах зоны .ru при активной подписке «BitrixGPT + Маркетплейс». На «Профессиональном» готовое рабочее место ставится только для ознакомления: структуру, воронки и поля посмотреть можно, создать элементы нельзя.

Цены и лимиты на октябрь 2026 по таблице сравнения тарифов на bitrix24.ru/prices; условия Витрины - по справке Битрикс24. Проверено 18.10.2026.

Как создать смарт-процесс в Битрикс24: шесть шагов

Процесс создаётся только в веб-версии, в мобильном приложении работают с уже готовыми элементами. Ниже порядок из официальной инструкции с нашими пометками, на что смотреть.

1. Откройте список. CRM - «Ещё» - «Смарт-процессы» - «Список смарт-процессов» - «Создать». В некоторых порталах пункт «Смарт-процессы» стоит прямо в верхнем меню CRM. Для процесса, не связанного с клиентами, идите в «Автоматизация» - «Цифровые рабочие места» - «Список цифровых рабочих мест», создайте рабочее место и на вкладке «Смарт-процессы» нажмите «Создать».
2. Выберите сценарий: «Список», «Все включено» или «С чистого листа». Любой потом перенастраивается; в «С чистого листа» вы сами включаете каждый инструмент и видите, из чего состоит процесс.
3. Вкладка «Основные настройки». Название и переключатели инструментов: свои воронки и туннели продаж, свои стадии и канбан, роботы и триггеры, дизайнер бизнес-процессов. Роботы и триггеры работают, только если включены стадии и канбан. Опция «Делать новые воронки доступными для всех» избавляет от ручной выдачи доступа к каждой новой воронке.
4. Вкладка «Вид карточки». Системные поля: «Клиент», «Источник», «Реквизиты компании», «Дата начала» и «Дата завершения», «Наблюдатели». Опции: «Печать документов» (документы по шаблону из карточки), «Привязка товаров каталога» (сумма товаров видна на стадиях канбана), «Использовать корзину», «Использовать счетчики».
5. Вкладка «Связи». Выберите, какие элементы CRM привязаны к процессу и к каким привязан он сам. Опция «Добавить список со связанными элементами в карточку» добавляет вкладку: например, в сделке появляется список её заявок на закупку.
6. Вкладка «Привязка к элементам». Календарь, задачи и шаблоны задач: при создании задачи можно будет указать, к какому элементу процесса она относится. Нажмите «Сохранить».

Два места, где ошибаются на этом этапе. Первое: поле «Дата завершения» заполняется само - через 7 дней после создания элемента. Если на срок завязаны напоминания, а реальный срок другой, сотрудники получат ложные «просрочки». Второе: корзину включают не все, и случайно удалённая заявка исчезает с портала совсем, а не попадает в корзину CRM.

Названия разделов и опций - по статьям справки Битрикс24 «Как создать смарт-процесс в CRM» и «Как создать цифровое рабочее место», проверено 18.10.2026.

Настройка после создания: поля, стадии, роботы и права

После сохранения процесс пустой: в нём нет ваших полей, стадии стоят по умолчанию, а доступ не разграничен. Настройка идёт в четыре приёма.

• Поля. В канбане или списке процесса откройте «Настройки» (шестерёнка) - «Настройка полей» и создайте свои. Поля создаются для каждого смарт-процесса отдельно, общих на несколько процессов нет. Затем в карточке нажмите «Выбрать поле» и разложите поля по разделам в том порядке, в каком их заполняют.
• Стадии. Задаются в канбане, отдельно для каждой воронки процесса. Работать можно в трёх режимах: «Канбан», «Список» и «Дела». Из списка элементы выгружаются в CSV и Excel.
• Роботы и триггеры. Настраиваются на каждую стадию: поставить задачу, отправить уведомление, сменить ответственного. Через «Настройка канбана» - «Настроить карточку создания» задайте поля, которые сотрудник заполняет сразу.
• Права. Для процессов в CRM - раздел CRM - «Настройки» - «Права доступа». У цифровых рабочих мест свои роли, и изменения в них не затрагивают роли CRM. Если в процессе несколько воронок, права задаются для каждой.

Для повторяющихся работ есть регулярные элементы: на вкладке «Вид карточки» включается «Регулярность», и портал сам создаёт элемент по расписанию - ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно или со своим интервалом. Так заводят плановое техобслуживание или ежемесячную инвентаризацию. Обновление вендор раскатывает постепенно, в вашем портале опции может ещё не быть. Логика стадий и туннелей такая же, как в сделках; как её продумать, мы разбирали в статье про настройку воронки продаж.

Где применять: семь процессов со стадиями и полями

Смарт-процесс подходит везде, где у объекта есть ответственный, срок и понятные этапы, а сейчас это ведут в таблице или в переписке. Ниже наборы, с которых удобно начинать; стадии и поля - наша рекомендация, их правят под компанию.

Кадровые и другие внутренние процессы удобнее собирать в цифровом рабочем месте: у отдела появляется свой пункт в главном меню и свои роли, а процесс можно позже перенести туда из CRM. Один смарт-процесс привязывается только к одному рабочему месту.

Сервисные обращения часто начинаются в мессенджере. Диалог попадает в открытую линию и карточку контакта (Telegram, MAX и Авито к открытым линиям подключает, например, наш Qonnect), а заявку оператор создаёт из той же карточки: после привязки процесса к контактам в ней появляется поле с пунктом «Создать элемент смарт-процесса».

Когда процесс заменяет таблицу или отдельную программу. Признаков три: строку ведут несколько человек по очереди, у неё есть срок, и по ней потом ищут историю - кто согласовал и когда. Таблица не напомнит о сроке и не поставит задачу, смарт-процесс делает это роботом. Отдельная программа оправдана, когда нужен специальный учёт: складские остатки, расчёт зарплаты, производственное планирование по мощностям.

Ограничения и ошибки, из-за которых процесс не приживается

Технических ограничений немного, и о них лучше знать до проектирования; провалы внедрения чаще связаны не с ними, а с тем, как процесс описали.

• Тариф: только «Профессиональный» и «Энтерпрайз», 150 и 1 000 процессов. Лимит в 20 рабочих мест на «Профессиональном» компания с десятком отделов выбирает быстрее, чем кажется.
• Создать и настроить процесс можно только в веб-версии. Создавать цифровые рабочие места может администратор или сотрудник с правом «Разрешать изменять настройки CRM».
• Поля у каждого процесса свои. Если по трём процессам нужен общий отчёт, договоритесь о единых названиях и типах полей до создания.
• Без стадий и канбана нет роботов. Процесс-справочник (реестр объектов, база оборудования) можно вести списком, но автоматизация на стадиях для него недоступна.
• Импорт элементов штатный, но только из файла CSV и только в режиме «Список»; импортом добавляются новые элементы, обновить существующие нельзя. Выгрузка из списка - в CSV и Excel.

Теперь об ошибках проектирования. Таблицу на 40 колонок переносят в карточку как есть - сотрудники перестают её заполнять на второй неделе; обязательных полей при создании должно быть три-пять. Стадий делают двенадцать, по одной на каждое действие: стадия нужна там, где меняется ответственный или ждут решения, остальное - задачи и чек-листы. Процесс не связывают со сделкой или контактом, и менеджер по продажам не видит, что по его клиенту открыта рекламация.

В IT-Quantum настройка одного смарт-процесса занимает от 6 часов (21 000 руб.) и обычно идёт в составе внедрения Битрикс24. Если процесс сначала нужно описать и убрать из него лишние согласования, это задача управленческого консалтинга; когда штатных возможностей не хватает, подключается разработка. Как автоматизация внутренних процессов выглядит на практике, видно в кейсах кондитерской сети (HR-процессы) и телеком-оператора (задачи и документооборот).

Отдельно за BI Конструктор платить не нужно, число отчётов не ограничено. Ограничен объём: на Стандартном - до 1 000 000 строк с каждого источника данных, на Профессиональном - до 5 000 000, на Энтерпрайзе - до 10 000 000. Данные в отчётах обновляются раз в час. В портале уже есть 17 стандартных отчётов, поэтому первый дашборд по продажам можно открыть в день подключения.

Что такое BI Конструктор и чем он отличается от отчётов CRM

BI Конструктор - встроенный в портал редактор отчётов, в котором из данных CRM, задач, звонков и бизнес-процессов собирают дашборды с графиками, фильтрами и своими формулами. В справке Битрикс24 он описан как инструмент на основе Apache Superset, который работает на инфраструктуре самого Битрикс24: данные никуда не передаются, отдельные лицензии не покупаются.

От привычных отчётов CRM («CRM» - «Аналитика») он отличается тремя вещами. Первое: в одном отчёте соединяются разные сущности - сделки, звонки, задачи и сотрудники с отделами. Второе: показатель можно посчитать своей формулой или SQL-запросом, а не выбрать из готового списка. Третье: отчёт показывается не только в разделе «BI Конструктор», но и в тех разделах портала, которые вы укажете в зонах видимости группы отчётов.

Сквозная аналитика решает другую задачу - путь клиента от рекламного объявления до оплаты и окупаемость каналов. Её отчёты доступны с Профессионального тарифа, а сама тема разобрана в статье «Сквозная аналитика в Битрикс24». BI Конструктор отвечает на вопросы руководителя по всей компании: сколько сделок в работе у каждого менеджера, где они застревают, кто перегружен задачами.

Не путайте два похожих названия. «BI Конструктор» - отдельный раздел портала, отчёты строятся внутри Битрикс24. «BI-аналитика» лежит в «CRM» - «Аналитика» - «Оперативная аналитика» и нужна, чтобы подключить внешнюю BI-систему. Тарифы и лимиты у них разные.

BI-аналитика Битрикс24: тарифы и лимиты BI Конструктора

В облаке BI Конструктор включён в тарифы Стандартный, Профессиональный и Энтерпрайз; на Бесплатном и Базовом его нет. Разница между тарифами - в объёме данных, правах доступа и внешних источниках.

Лимит строк считается отдельно для каждого источника. Пример из справки: при лимите в миллион строк отчёт, который берёт лиды и сделки, получит до миллиона строк по лидам и столько же по сделкам. Если запрос превысил лимит, блокируется только он: в ответе приходит предупреждение, период или фильтр можно сузить и работать дальше.

На Стандартном тарифе в отчёты попадают только данные самого портала. Расходы из рекламных кабинетов Яндекса и VK, таблицы из 1С и файлы CSV подключаются с Профессионального, причём для 1С в базе должен стоять модуль «Битрикс Аналитика». Функция «Поделиться отчётом с внешними пользователями» и BitrixGPT в BI Конструкторе есть на всех трёх тарифах.

В коробочной версии BI Конструктор работает при установленном модуле biconnector версии 24.900.0 или выше. Для порталов в закрытой сети без выхода в интернет его разворачивают на серверах компании: это доступно на коробочном Энтерпрайзе и требует расширения лицензии. Как устроены сами тарифы, разобрано в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Цены и лимиты на октябрь 2026 по таблице сравнения тарифов на bitrix24.ru/prices, проверено 14 октября 2026. Логика лимитов - по справке Битрикс24: «Наборы данных» и «Новые фильтры и логика работы лимитов».

Какие данные доступны и какие готовые дашборды уже есть

BI-отчёты в Битрикс24 строятся из наборов данных - таблиц, в которые портал выгружает свои сущности. В справке на октябрь 2026 описано 13 групп таких наборов, и при первом входе в разделе уже лежат 17 стандартных отчётов.

Кроме них есть наборы по товарам каталога, складскому учёту, бизнес-процессам, подписи и КЭДО. В набор открытых линий попадают диалоги из каналов, подключённых к линиям: если Telegram, MAX или Авито заведены в портал через наш Qonnect, они приходят в те же открытые линии.

Стандартные отчёты закрывают основные вопросы без настройки. По продажам это «Аналитика сделок», «Комплексная аналитика сделок», «Динамика продаж», «Товарная аналитика сделок», «ABC-анализ клиентов», «Удержание и отток клиентов». По входящему потоку - «Аналитика лидогенерации», «Динамика лидогенерации» и «Аналитика звонков». Для собственника - «Основные показатели бизнеса». Остальные посвящены задачам и нагрузке сотрудников, бизнес-процессам и смарт-процессам. Готовый отчёт под свою задачу можно также установить из Маркета.

Как собрать первый дашборд в BI Конструкторе по шагам

Первый дашборд быстрее собрать из копии стандартного отчёта, а не с пустого листа: в копии уже настроены наборы данных, фильтр по периоду и связи между графиками. Порядок такой.

1. Задайте общий период. «BI Конструктор» - «Настройки» - «Общие настройки», поле «Период отчёта по умолчанию». Начните с месяца: чем короче период, тем быстрее открываются отчёты.
2. Откройте стандартный отчёт и сверьте его с CRM. Возьмите «Аналитику сделок» и сравните сумму выигранных сделок за месяц с фильтром в списке сделок. Расхождение на этом шаге означает проблему в данных, а не в отчёте.
3. Сделайте копию. Системный отчёт изменить нельзя, поэтому в списке отчётов нажмите меню (≡) слева от названия и выберите «Сделать копию». Новый пустой отчёт создаётся кнопкой «Создать» вверху страницы.
4. Подключите набор данных. На вкладке Datasets нажмите «+ Датасет» и заполните три поля: база данных trino, схема bitrix24, таблица - например crm_deal. Проверьте список полей и нажмите Create dataset and create chart.
5. Постройте график. Выберите вид графика, в поле «Режим запроса» укажите «Агрегация» для сумм и средних или «Сырые записи» для построчной таблицы, перетащите показатели в блок «Столбцы».
6. Сохраните график в отчёт. Укажите название, выберите свой отчёт и нажмите «Сохранить и перейти к дашборду». Там расставьте графики и добавьте следующие через «Редактировать дашборд» - «Создать новый график».
7. Раздайте доступ. «Настройки» - «Права доступа»: отчёты объединяются в группы, права выдаются ролям на группу - просмотр, создание и редактирование, копирование, удаление. Ролевая модель прав есть с тарифа Профессиональный.

Для первого управленческого дашборда хватает пяти графиков: сумма и число сделок в работе по стадиям, выигранные сделки по менеджерам, конверсия из лида в сделку по источникам, средний срок сделки, число звонков и пропущенных по дням. Остальное добавляют, когда этими пятью начали пользоваться на планёрках.

Где ошибаются. В редакторе есть вкладка Dashboards, и новый отчёт хочется создать там. Справка Битрикс24 прямо предупреждает: с отчётом, созданным на этой вкладке, нельзя работать в портале. Отчёты создают только из списка в разделе «BI Конструктор».

Шаги и названия кнопок - по статье справки «Как создавать отчёты в BI Конструкторе» в редакции от 1 октября 2026.

Ограничения и типовые проблемы с BI-отчётами в Битрикс24

Главное ограничение BI Конструктора - это не оперативный экран: данные кешируются на час, и новая сделка появится в отчёте с задержкой до часа. Для контроля «здесь и сейчас» остаются канбан и списки CRM. Остальные сложности возникают не в конструкторе, а в данных.

• Грязные данные. У половины сделок не заполнен источник, суммы стоят нулевые, проигранные сделки закрыты без причины. Дашборд честно покажет «источник не указан» самым крупным каналом. Лечится в CRM: обязательные поля на стадиях и единый справочник источников.
• Нужного поля нет. Маржа, дата отгрузки или номер договора живут в 1С или в таблице у бухгалтера. На Стандартном тарифе внешний источник не подключить, с Профессионального - через коннектор к 1С или импорт CSV.
• Пользовательские поля под кодами. В наборах они называются UF_CRM_ с цифрами. Соответствие кода и названия смотрят в «CRM» - «Настройки» - «Настройки CRM» - «Настройки форм и отчётов» - «Пользовательские поля», а в отчёте поле переименовывают.
• Отчёт открывается медленно. Почти всегда выбран слишком длинный период: отчёт за год может грузиться дольше, чем за месяц. Задайте период по умолчанию и добавьте фильтр по дате в запрос. Тяжёлые наборы видно в «Рабочем месте аналитика» - вкладка «Статистика использования», кнопка «Показать превышения».
• Отчёт не открывается больше часа. Справка советует нажать «Обновить ключ» в общих настройках. Там же кнопка «Обновить данные», если свежие цифры нужны раньше планового обновления.
• Отключили и включили заново. При отключении BI Конструктора удаляются все настройки, графики и пользовательские отчёты.

На Стандартном тарифе нет ролевой модели прав. Если руководители отделов не должны видеть цифры друг друга, это аргумент в пользу Профессионального.

Чем BI Конструктор отличается от Power BI, DataLens и Looker Studio

BI Конструктор строит отчёт внутри портала, а внешняя BI-система получает данные Битрикс24 по ключу через раздел «BI-аналитика» и строит отчёт у себя. Внешняя система нужна, когда в одном отчёте надо свести Битрикс24 с данными, которые в портал не заведёшь, или когда компания уже ведёт отчётность в Power BI или DataLens.

Разница в лимитах на порядки, поэтому шаблоны для внешних систем перед загрузкой правят: сужают период, чтобы уложиться в строки. У Power BI есть особенность, описанная в справке Битрикс24: программа Power BI Desktop бесплатная, но закрытая публикация отчёта для портала доступна только на коммерческом тарифе Power BI, а вариант «Опубликовать в Интернете» делает отчёт доступным по ссылке всем. В DataLens после подключения появляются наборы данных по лидам и сделкам и готовый дашборд на их основе.

Пока вопросы касаются продаж, звонков и задач, а данные лежат в Битрикс24, хватает BI Конструктора. Внешняя BI оправдана, когда источников много, нужно своё хранилище данных и в штате есть аналитик.

Лимиты строк для внешних систем - по статье справки «Как подключить Microsoft Power BI» в редакции от 23 июля 2026, на октябрь 2026.

Сколько стоит настройка дашбордов у интегратора

Копию стандартного отчёта с парой своих графиков администратор портала соберёт сам. Интегратор нужен, когда данные сначала надо почистить, а к порталу подключить 1С или рекламные кабинеты.

В IT-Quantum разработка интерактивных дашбордов и отчётов стоит от 52 500 руб. (15 часов), отчёт по воронке продаж в BI - от 35 000 руб. (10 часов), очистка и стандартизация данных - от 35 000 руб., подключение Power BI - от 28 000 руб. (8 часов). Пакет «BI-аналитика Старт» на 50 часов стоит 170 000 руб.: в него входят BI-аудит, модель данных, сбор данных из источников, дашборды и обучение. Состав работ - на странице услуги «BI-аналитика и управленческие дашборды». Если CRM ещё не настроена, начинать стоит с неё: с чего именно, описано в статье «CRM для отдела продаж».

Ниже - схема по этапам, выбор сущностей под каждую задачу, четыре точки обмена с 1С и список того, что в CRM переносить не стоит.

CRM для производства и продаж: путь заказа по стадиям

Заказ проходит семь этапов. Первые четыре - стадии одной воронки сделок, передача в производство и изготовление - отдельный смарт-процесс, повторный заказ - новая сделка по тому же клиенту. Стадия меняется по событию: отправлено предложение, подписана спецификация, пришла оплата.

Чаще всего заказ теряется между вторым и третьим этапом. Менеджер отправил чертёж технологу в мессенджер, тот ответил через два дня, цена ушла клиенту голосом по телефону - и в CRM нет ни расчёта, ни срока, который пообещали. Поэтому расчёт оформляют задачей из сделки с крайним сроком, а результат вносят в сделку: без заполненных полей «Срок изготовления» и «Условия оплаты» её нельзя перевести на стадию «КП отправлено». Как устроена воронка и с чего начать её настройку, разобрано в статье про CRM для отдела продаж.

Заявки приходят с сайта, по телефону, на почту и в мессенджеры. Если клиенты пишут в Telegram или MAX, переписку заводят в открытые линии - у нас для этого есть Qonnect, - и чертёж из чата сразу лежит в сделке.

Сделки, смарт-процессы, товары и документы: что для чего

Сделка отвечает за коммерческую часть заказа: кто клиент, что и за сколько продаём, на каких условиях. Всё, что происходит после подписания спецификации, выносят в смарт-процесс - отдельный раздел CRM со своими стадиями, полями и правами доступа. От тарифа зависит, какие из инструментов вам доступны.

Тарифные границы на октябрь 2026 по таблице сравнения на bitrix24.ru/prices, проверено 14.10.2026.

Зачем отдельный смарт-процесс, если есть сделка. Причин три. По одной сделке бывает несколько производственных заказов: партию отгружают частями или часть позиций делают позже. С заказом работают другие люди - начальник производства, снабжение, логист, - и им не нужно видеть наценку и переписку с клиентом. И стадии у производства свои: «Ждём материалы», «В работе», «ОТК», «Готов к отгрузке».

Смарт-процесс создают в разделе «CRM» - «Смарт-процессы» - «Список смарт-процессов». При создании включают опцию «Использовать в смарт-процессе свои стадии и канбан», на вкладке «Вид карточки» - поле «Клиент» и «Привязку товаров каталога», на вкладке «Связи» указывают сделки - тогда заказ виден из карточки сделки, а сделка из заказа. Если производство небольшое и один заказ всегда равен одной сделке, можно обойтись стадиями в сделке и «Стандартным» тарифом: так запускаются быстрее, а смарт-процесс добавляют, когда появляются частичные отгрузки.

Товары. Не переносите в каталог CRM всю номенклатуру из учётной системы: менеджеру нужны изделия и услуги, которые он продаёт, а не метизы и заготовки. Для изделий под заказ, которых в каталоге нет, в сделку добавляют товарную позицию без связи с каталогом - с названием, количеством и ценой из расчёта.

Документы. Спецификацию, договор и КП делают из своего шаблона в формате docx: в него вставляют символьные коды, и при создании документа из карточки Битрикс24 подставляет клиента, реквизиты и таблицу товаров. Список кодов по товарам есть в справке Битрикс24. Версия спецификации, которую подписал клиент, остаётся в карточке сделки - к ней возвращаются при споре о комплектации.

Снабжение. Битрикс24 для снабжения используют как маршрут заявки, а не как склад: смарт-процесс «Заявка на закупку» со стадиями «Запрос» - «Выбор поставщика» - «Согласование» - «Оплачено» - «Получено», сумму выше лимита согласует бизнес-процесс. Приход материалов и остатки при этом ведёт учётная система.

Где нужна связка с 1С и что в ней передавать

Обмен нужен в четырёх точках: клиент с реквизитами, счёт или заказ, оплата с отгрузкой, цены с остатками. Всё остальное в первой версии не трогают: чем больше полей в обмене, тем больше конфликтов и ручных разборов.

Штатный инструмент - «Коннектор к 1С». По описанию на странице вендора, в облаке он синхронизирует контакты и компании, реквизиты, сделки и счета, товары, заказы, оплаты, отгрузки и смарт-процессы; прайсы, цены и доступный остаток идут только из 1С в Битрикс24. Триггеры меняют стадию сделки при оплате или отгрузке в 1С, роботы создают в 1С связанные документы и кладут печатную форму в сделку. Среди поддерживаемых конфигураций - «Управление нашей фирмой 3.0», «Бухгалтерия предприятия 3.0», «Управление торговлей 11.5», «Комплексная автоматизация 2» и «ERP Управление предприятием 2». В таблице тарифов коннектор в разделе CRM отмечен с «Базового», а двусторонняя синхронизация счетов и товаров и складской учёт в режиме 1С, когда товары и остатки берутся из 1С, - с «Профессионального» (на октябрь 2026).

Чего в штатном перечне нет. Этап изготовления и плановая дата готовности среди синхронизируемых данных не названы. Если менеджер должен видеть в сделке «в работе, готовность 24-го», это отдельная доработка обмена под вашу конфигурацию. То же касается сильно изменённых и старых конфигураций, которых нет в списке вендора.

Способы обмена и типичные конфликты разобраны в статье про интеграцию Битрикс24 с 1С. По нашему прайсу базовая интеграция занимает от 12 часов (42 000 руб.), двусторонняя синхронизация - от 20 часов (70 000 руб.); подробнее - на странице услуги интеграции.

Чего в CRM делать не надо

Планирование производства остаётся в учётной системе. CRM знает клиента и условия заказа, но не знает, сколько листов ЛДСП лежит на складе и когда освободится станок.

• График загрузки оборудования и смен. Он считается от мощностей и уже принятых заказов, а эти данные живут в учёте.
• Состав изделия и нормы расхода. Ресурсная спецификация с материалами и операциями - документ технолога. В CRM хранится только спецификация для клиента: что, сколько и по какой цене.
• Потребность в материалах и склад сырья. В CRM идёт маршрут заявки на закупку, но не остатки и не приходные накладные.
• Фактическая себестоимость. В сделку записывают расчётную - ту, от которой считали цену. Факт собирает учётная система.

Типичная ошибка - добавить в воронку сделок стадии «Раскрой», «Сборка», «Покраска» и попросить менеджеров двигать их вручную. Через месяц стадии расходятся с реальностью, потому что менеджер не стоит в цеху. Битрикс для производства настраивают по другому правилу: у каждого факта одна система-хозяин. Дата готовности рождается в учёте и приходит в CRM, цена и состав заказа рождаются в CRM и уходят в учёт. Исключение - небольшой цех без учётной программы: пока в работе несколько десятков заказов, стадии смарт-процесса двигает сам начальник производства, и это честнее, чем таблица в Excel.

Мебель, типография, нерудные материалы: что меняется в схеме

Каркас один, отличаются расчёт и то, что считается единицей заказа.

Мебель под заказ

CRM для мебельного производства добавляет два этапа с выездом: замер до расчёта и монтаж после отгрузки. Оба удобно вести отдельными смарт-процессами с датой, адресом и исполнителем - у замерщика и монтажника свой календарь. К сделке прикладывают эскиз, который подписал клиент; изменения после подписи оформляют новой версией документа, а не правкой старой.

Типография

Здесь цена зависит от тиража, бумаги, красочности и постпечатной обработки, поэтому считают её в калькуляторе или отраслевой программе, а в сделку переносят результат. CRM для типографии держит то, что калькулятор не хранит: историю тиражей клиента, согласованный макет и дату, к которой обещали готовность. Вместо этапа «Спецификация» появляется «Согласование макета» - с файлом и отметкой, кто и когда его утвердил.

Нерудные материалы

Щебень и песок не изготавливают под клиента, их отгружают партиями по договору. Поэтому CRM для нерудных материалов строят вокруг отгрузок: сделка - это договор или заявка на объём, а каждая машина или партия - элемент смарт-процесса «Отгрузка» с тоннажем, адресом и перевозчиком. Вес и документы приходят из учётной системы, менеджер следит за выбранным объёмом и долгом клиента.

С чего начать и сколько стоит настройка

Начинают с одного прохода заказа на бумаге, а не с портала. Порядок работ такой:

1. Опишите путь одного реального заказа: кто что делал, где ждали, какие документы появились. Для этого нужны встречи с продажами, технологом и бухгалтерией.
2. Решите по каждому факту, какая система для него главная: CRM или учёт. Получится список полей для обмена.
3. Настройте воронку сделок, карточку с полями расчёта, шаблоны КП и спецификации.
4. Добавьте смарт-процесс «Заказ в производство» и согласования.
5. Подключите обмен с 1С в первой версии: клиенты, счёт или заказ, оплата и отгрузка.
6. Через месяц работы настройте повторные заказы: робот ставит задачу менеджеру через заданное число дней после отгрузки.

Ориентиры по нашему прайсу, ставка 3 500 руб. за час: аудит и проектирование - от 8 часов (28 000 руб.), настройка смарт-процесса - от 6 часов (21 000 руб.), коммерческих предложений - от 3 часов (10 500 руб.), разработка документа по шаблону - от 9 часов (31 500 руб.), бизнес-процесса согласования - от 8 часов (28 000 руб.). Ориентир для схемы «воронка, документы, один смарт-процесс» - пакет «Bitrix24 Старт»: 60 часов, 195 500 руб.; интеграция с 1С считается отдельно. Лицензии Битрикс24 оплачиваются отдельно от работ, тарифы сравнены в статье о стоимости Битрикс24.

Опубликованного кейса производственной компании у IT-Quantum пока нет. Связка CRM с учётной системой в другой отрасли показана в кейсе сети клиник с интеграцией 1С:УМЦ, а подход к настройке описан в услуге внедрения Битрикс24.

Сам инструмент настраивается за день. Дольше договариваться о правилах: что считается проектом, кто отвечает за результат и как выглядит выполненная задача. Ниже - порядок, в котором мы советуем это собирать, и границы тарифов, сверенные с сайтом Битрикс24.

Когда хватает задач, а когда нужен проект

Проект нужен, когда у работы есть общий результат, срок и больше двух участников, а задачи зависят друг от друга. Разовое поручение, заявка в отдел или повторяющаяся операция живут в обычных задачах: проект ради трёх поручений только добавит лишний чат.

Три ошибки встречаются почти в каждом портале, где задачи и проекты завели без правил.

• Всё в одном проекте. Проект «Общие задачи» или «Отдел маркетинга» без даты окончания через полгода содержит сотни карточек, канбан в нём не читается, а Гант не строится. Проект - это то, что можно завершить. Текущую работу отдела ведите задачами, отдельные инициативы - отдельными проектами.
• Задачи без срока и результата. «Разобраться с поставщиком» нельзя ни просрочить, ни принять. В названии должен быть итог («Согласовать с поставщиком цены на 4 квартал»), в карточке - крайний срок и требование результата.
• Нет ответственного. Задача, которую поставили «на отдел» или в чат проекта, не принадлежит никому. В Битрикс24 это учтено в самой механике: исполнитель у задачи один.

Задача: роли, крайний срок и результат

Задача создаётся в разделе «Задачи и проекты» - «Задачи» кнопкой «Создать»; дисциплину дают четыре вещи: один исполнитель, крайний срок, обязательный результат и контроль после завершения. Всё остальное - удобство.

Роли. Постановщик ставит задачу и принимает работу. Исполнитель отвечает за итог, и он всегда один: если указать нескольких, портал создаст отдельную задачу каждому. Соисполнители делают свою часть, но ответственность остаётся на исполнителе. Наблюдатели следят за ходом и ничего не выполняют. В списке задач те же роли видны как фильтры «Делаю», «Помогаю», «Поручил» и «Наблюдаю». Роли описывают участие, а не права: кто может менять и удалять задачи, настраивается отдельно в правах доступа.

Срок и результат. Рядом с полем «Крайний срок» есть настройки. Две из них стоит включать по умолчанию для поручений сотрудникам:

1. «Проконтролировать задачу после завершения» - задача не закрывается, пока постановщик не примет работу.
2. «Требовать результат» в блоке «Результаты» - исполнитель не завершит задачу, пока не оставит итог: ссылку на документ, цифру, файл. Закрыть без отчёта смогут только администратор, постановщик и руководители участников.

Опцию «Разрешить исполнителю менять крайний срок» оставляйте выключенной там, где срок привязан к договору или к следующему этапу. Иначе просрочек в отчётах не будет, а сроки при этом поедут.

Большую работу дробите подзадачами, если у частей разные исполнители и сроки, и чек-листом, если это шаги одного человека. Правило простое: пункт чек-листа нельзя просрочить, подзадачу можно.

Как создать проект в Битрикс24 и настроить канбан

Проект создаётся в разделе «Проекты» кнопкой «Создать»: достаточно названия, цели, владельца и участников. Та же форма открывается из раздела задач и из мессенджера.

1. Заполните «Название» и «Цель проекта». Цель - одна фраза с измеримым итогом, её видят все участники.
2. Назначьте владельца и модераторов. Владелец - главный ответственный с полным доступом, модераторы помогают управлять.
3. Добавьте участников: сотрудников, отделы или внешних пользователей (подрядчика, заказчика).
4. Выберите «Тип проекта»: открытый виден всем сотрудникам и в него может вступить любой, закрытый доступен только по приглашению.
5. В дополнительных настройках задайте сроки проекта. Сроки задач не должны выходить за эти даты.

Чат проекта создаётся автоматически. В порталах, созданных после 31 мая 2026 года, проект открывается именно с главного чата, поэтому договоритесь сразу: обсуждение - в чате, а всё, что нужно сделать, превращается в задачу.

Канбан. Откройте проект, нажмите на блок «Задачи» и выберите режим «Канбан». Колонки - это этапы работы, общие для команды; изменения сразу видят все участники. Рабочий набор стадий для большинства проектов: «Очередь», «В работе», «На проверке», «Готово». Если колонок больше шести, вы, скорее всего, пытаетесь описать стадиями типы работ - для этого есть теги.

«Мой план». Это личный канбан сотрудника: стадии он создаёт сам, и видны они только ему. Перенос задачи между колонками не меняет её срок и никого не уведомляет. Обычно хватает трёх колонок: «Сегодня», «На этой неделе», «Жду ответа». Команде смотреть прогресс по «Моему плану» бесполезно, он не для этого.

Кроме списка, канбана и «Моего плана» у задач есть режимы «Сроки», «Календарь» и «Гант». «Сроки» удобны руководителю проекта раз в неделю: задачи разложены по тому, когда истекает крайний срок.

Диаграмма Ганта и скрам: план с зависимостями или спринты

Диаграмма Ганта в Битрикс24 нужна проектам с жёсткой последовательностью работ, скрам - командам, у которых приоритеты пересматриваются каждые несколько недель. Вести один и тот же проект обоими способами не стоит.

Гант и зависимости задач

В режиме «Гант» задачи проекта показаны полосами на шкале времени. Чтобы связать две задачи, наведите курсор на край полосы, возьмите появившийся кружок и протяните к началу или концу другой задачи. Типов связи четыре: «финиш-старт», «старт-старт», «финиш-финиш» и «старт-финиш». Чаще всего нужен первый: монтаж начинается после поставки.

При сдвиге задачи даты зависимых задач смещаются автоматически. Крайний срок при этом сам не переносится: на диаграмме это отдельная красная отметка, её двигают вручную. Даты старта и финиша - план, крайний срок - обязательство, и расхождение между ними как раз показывает, где проект потерял запас.

Не связывайте всё со всем. Зависимости ставьте только там, где одна работа физически не может начаться без другой. Диаграмму, в которой связана каждая задача, перестают обновлять после первого же переноса.

Скрам: бэклог и спринты

Скрам-команда создаётся в «Задачи и проекты» - «Скрам» - «Создать». Бэклог - общий список того, что предстоит сделать; пополнять его может вся команда. Спринт - фиксированный период от 1 до 4 недель, к концу которого команда показывает готовый результат. Задачу берут в работу, перенося из бэклога в спринт. Роли заданы методологией: владелец продукта отвечает за цели и приоритеты, скрам-мастер следит за правилами, команда выполняет задачи.

Скрам оправдан, когда есть человек, готовый раз в спринт расставлять приоритеты в бэклоге, и команда, которая сама оценивает объём. Если задачи спускаются сверху с готовыми сроками, это обычный проект, и канбана с Гантом ему достаточно.

Шаблоны задач, учёт времени, отчёты и эффективность

Повторяющуюся работу переводят в шаблоны, а контроль строят на трёх инструментах: разделе «Руковожу», показателе «Эффективность» и учёте времени. Все они считают только то, что внесено в задачи, поэтому сначала правила постановки, потом отчёты.

Шаблоны. Раздел «Задачи и проекты» - «Ещё» - «Шаблоны», кнопка «Создать». В шаблоне задаются описание с инструкцией, исполнитель, соисполнители и наблюдатели, срок, чек-лист, файлы и регулярность. Подзадачи добавляются как отдельные шаблоны, привязанные к родительскому: так собирают типовую цепочку вроде «Подготовка договора» или «Выход нового сотрудника». Опцию «Задача для нового сотрудника» можно включить только при создании шаблона. Регулярная задача создаётся по расписанию сама - еженедельный отчёт, сверка, обход объекта.

Шаблон проекта. Отдельной сущности нет, вместо неё проект копируют: главный чат проекта - боковая панель - «Три точки» - «Копировать». Переносятся задачи с чек-листами, подзадачами и сроками, роботы и папки диска. Даты остаются прежними, их нужно поправить вручную. Копировать может только владелец. Практичный приём: держать закрытый проект-эталон «Шаблон: открытие точки» и копировать его под каждый новый запуск.

Учёт времени. Включает постановщик в карточке задачи, блок «Учёт времени»; там же задаётся плановое время. Исполнитель управляет таймером кнопками «Начать», «Пауза» и «Завершить», забытое время добавляется вручную. Время всех участников суммируется, по клику видно, сколько потратил каждый. Включайте учёт там, где часы превращаются в деньги: почасовые работы для клиента, оценка себестоимости типового проекта. Таймер на каждой задаче без понятной цели сотрудники начинают заполнять задним числом.

Контроль сроков. Красный счётчик в разделе задач означает просрочку. Руководитель видит задачи подчинённых в «Задачи и проекты» - «Ещё» - «Руковожу». Сводные таблицы по сотрудникам и проектам собираются в конструкторе отчётов.

Эффективность. Раздел «Задачи и проекты» - «Эффективность». Формула из справки Битрикс24: 100 минус отношение числа замечаний к числу задач в работе за период, умноженное на 100. Замечание ставится за просрочку; две просрочки одной задачи дают два замечания. Учитываются задачи, где сотрудник исполнитель или соисполнитель; задачи, поставленные самому себе, в расчёт не идут. Показатель честен только там, где сроки ставит постановщик и исполнитель не может их двигать.

Управление проектами в Битрикс24: что доступно на каких тарифах

На Бесплатном тарифе есть только задачи, и после сотой задачи часть функций закрывается. Проекты и Гант без ограничений появляются на Базовом, учёт времени и «Эффективность» - на Стандартном, скрам, шаблоны с подзадачами и «Руковожу» - на Профессиональном.

Стандартный тариф стоит 6 990 руб. в месяц и рассчитан на 50 пользователей, Профессиональный - на 100. На тарифе Энтерпрайз скрам-команд 20, архивные команды входят в лимит. Лимит Бесплатного тарифа считает все созданные задачи и подзадачи: удаление старых доступ к функциям не возвращает, а в уже созданных задачах возможности сохраняются. Как тарифы различаются по CRM и остальным разделам, разобрано в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Цены и границы тарифов на 14 октября 2026 по данным bitrix24.ru/prices; ограничения Бесплатного тарифа, роли, Гант и скрам - по справке «Какие ограничения есть у задач на бесплатном тарифе», «Как управлять сроками проекта в Битрикс24 с помощью диаграммы Ганта» и «Битрикс24 Скрам: начало работы».

Вывод по тарифам практический. Компании до 50 человек, которой нужны проекты, сроки и учёт часов, хватает Стандартного. Профессиональный берут ради типовых проектов (копирование, шаблоны с подзадачами, регулярные задачи), скрама и раздела «Руковожу». Проверить это до оплаты можно в демо-режиме на своих задачах.

Порядок запуска мы советуем такой: сначала правила постановки задач на одной странице, потом один пилотный проект с канбаном, через две-три недели - шаблоны и отчёты. Если портал уже работает и в нём накопился беспорядок, начните с ревизии портала: её можно провести самостоятельно или в рамках сопровождения и развития работающих систем. Когда проекты рождаются из продаж, сначала приведите в порядок стадии сделки, с которых проект стартует: с чего начать в CRM, разобрано в материале «CRM для отдела продаж».

В IT-Quantum проектирование процессов и аудит портала занимают от 8 часов (от 28 000 руб.), настройка шаблонов задач - от 2 часов (от 7 000 руб.). Аудит и проектирование входят в пакеты внедрения Битрикс24 под ключ, а правила работы с задачами мы закрепляем на обучении сотрудников. Пример портала, где задачи и документооборот выстроены для компании с 1000+ сотрудников, есть в кейсе телеком-оператора.

В нашем расчёте первый год с настройкой под ключ обходится примерно в 190 тыс. руб. компании на 5 человек, в 550 тыс. руб. на 15 человек и в 1,6 млн руб. на 50. Лицензии с подписками в этой сумме занимают от 13 до 24%, остальное - работы. Ниже - из чего складывается каждая статья, где прячутся расходы, которых нет в прайсе вендора, и что можно сделать своими силами.

Из чего складывается стоимость CRM-системы

Бюджет состоит из пяти статей, и только одна из них - лицензии - видна на сайте вендора. Частая ошибка - умножить тариф на 12 и считать, что бюджет готов.

Ориентиры по работам - из нашего прайса: час стоит 3 500 руб., любая работа считается как часы на ставку. У других подрядчиков ставка своя, но состав статей тот же: если в смете нет строки про обучение или перенос базы, это не значит, что она бесплатна.

CRM-система: цена лицензий в месяц и за год

Вендоры считают по-разному: одни берут деньги за каждого пользователя, другие - за компанию целиком в пределах лимита тарифа. Из-за этого на пяти сотрудниках разница невелика, а на пятидесяти счёт отличается в разы. Прежде чем сравнивать, сколько срм система стоит в месяц, посмотрите, за что именно назначена цена.

• Битрикс24 (Bitrix24) - цена за компанию. Тариф Базовый - 2 490 руб. в месяц до 5 пользователей, Стандартный - 6 990 руб. до 50, Профессиональный - 13 990 руб. до 100. При оплате за год - 1 990, 5 590 и 11 190 руб. в месяц. Есть бесплатный тариф без ограничения числа пользователей, но с одной воронкой и без телефонии.
• amoCRM - цена за пользователя в месяц: «Базовый» - 599 руб., «Расширенный» - 1 299 руб., «Профессиональный» - 1 799 руб.. Помесячной оплаты нет, подписка продаётся на срок от полугода.
• RetailCRM - система для интернет-торговли. Бесплатный тариф - один пользователь и до 300 заказов в месяц. «Профессиональный» - 10 400 руб. в месяц за трёх пользователей, каждый следующий - 3 200 руб. в месяц; при оплате от шести месяцев вперёд есть скидка.
• Мегаплан - на странице цен тариф «Базовый» показан как 1 500 руб. в месяц за 5 пользователей при оплате на 12 месяцев и 2 150 руб. при оплате помесячно.

За год это даёт:

Наш расчёт по ценам на октябрь 2026 со страниц bitrix24.ru/prices, amocrm.ru/buy, retailcrm.ru/pricing и megaplan.ru/prices. Битрикс24 - цена при оплате за год x 12. amoCRM - цена за пользователя x число пользователей x 12. RetailCRM - 10 400 руб. за трёх пользователей плюс 3 200 руб. за каждого следующего, x 12, без скидки за срок; итог зависит ещё от размера клиентской базы и числа писем.

Таблица сравнивает только цену, а не возможности. В Битрикс24 15 и 50 человек помещаются в один тариф Стандартный, но бизнес-процессы, смарт-процессы и сквозная аналитика начинаются с Профессионального, и компании на 50 человек обычно нужен он. Тарифы Битрикс24 по функциям разобраны в статье «Сколько стоит Битрикс24», а выбор между двумя самыми частыми вариантами - в сравнении amoCRM и Битрикс24. Лицензии через партнёра стоят столько же, сколько у вендора: тарифы Битрикс24.

Внедрение CRM: цена работ, интеграций и обучения

Работы по запуску обычно стоят больше годовой лицензии: у нас минимальный пакет «CRM Старт» - 111 500 руб. за 35 часов, следующий, «CRM Стандарт», - 194 000 руб. за 60 часов. Цена зависит не от числа сотрудников, а от числа воронок, ролей, источников заявок и интеграций.

В 35 часов входит аудит и проектирование (8 часов), выбор лицензии (2 часа) и 25 часов настроек. Для масштаба: первичная настройка занимает от 4 часов, воронка продаж - от 5, карточка сделки - от 3, права доступа - от 3, импорт контактов из Excel - от 3, подключение SIP-телефонии - от 4, Telegram - от 3. Это уже 25 часов, без роботов, шаблонов документов и отчётов. Вторая воронка или второй отдел переводят проект в следующий пакет.

Интеграции считаются отдельными строками. Телефония - от 14 000 руб., каждый мессенджер - от 10 500 руб., формы сайта - от 10 500 руб., базовый обмен с 1С - от 42 000 руб., двусторонняя синхронизация - от 70 000 руб. (что входит в обмен, описано в статье про интеграцию Битрикс24 с 1С).

Обучение забывают чаще всего, и тогда менеджеры продолжают вести клиентов в таблице, а руководитель видит в отчётах половину сделок. Письменная инструкция под ваши воронки - от 14 000 руб., видеоинструкция - от 17 500 руб., занятие с отделом по готовым процессам - от 21 000 руб.. Подробнее - на странице обучения и адаптации персонала.

Как читать смету подрядчика. Просите разбивку по часам и задачам, а не одну строку «внедрение». Стоимость внедрения срм системы честно сравнивается только так: одинаковая сумма у двух подрядчиков может означать 35 часов у одного и 80 у другого.

Скрытые расходы, которых нет в прайсе вендора

Скрытые расходы - это платежи, которые появляются после покупки тарифа: подписки на приложения, связь, дополнительные лимиты, переход на следующий тариф и доработки. За год они дают сумму, сравнимую с лицензией.

• Подписка на приложения. В Битрикс24 платные приложения из каталога, а в зоне .ru ещё и REST API, вебхуки и локальные приложения работают по подписке «BitrixGPT + Маркетплейс»: 1 000 руб. в месяц на Базовом, 3 000 руб. на Стандартном, 6 000 руб. на Профессиональном, без НДС. При покупке на год - на 20% дешевле. Почти любая интеграция её требует.
• Телефония. Своя АТС подключается к Битрикс24 через SIP-коннектор: для исходящих звонков нужна лицензия, 990 руб. в месяц или 11 880 руб. в год на весь портал. Минуты и номера оплачиваются оператору отдельно.
• Мессенджеры. Коннекторы к мессенджерам - это отдельные сервисы со своей абонентской платой, в какой бы CRM вы ни работали. Для открытых линий Битрикс24 у нас есть свой коннектор Qonnect: Telegram, MAX, Авито и другие каналы в одном окне.
• Лимиты. В amoCRM место под документы ограничено: 100, 200 и 400 МБ на пользователя в зависимости от тарифа, дополнительные 10 ГБ - 999 руб. в месяц. Пакет «Лимиты+» - ещё 999 руб. в месяц за аккаунт.
• Порог тарифа. В Битрикс24 шестой сотрудник переводит компанию с Базового на Стандартный: 5 590 руб. в месяц вместо 1 990 при оплате за год.
• Оплата вперёд. В amoCRM меньше чем на полгода купить нельзя: 15 пользователей на «Расширенном» - это 116 910 руб. одним платежом.
• Время своих людей. Руководитель продаж тратит на проект несколько часов в неделю: описывает этапы сделки и принимает работу. В смете этого нет.
• Доработки после запуска. Первые два-три месяца всплывают забытые поля, отчёты и исключения из правил. Заложите на это 10-20 часов.

Цены подписки, SIP-коннектора и пакетов amoCRM - на октябрь 2026 по данным bitrix24.ru, справки Битрикс24 и amocrm.ru/buy.

Отдельный случай - CRM на своём сервере. Коробочная версия Битрикс24 начинается от 109 000 руб. за лицензию на 12 пользователей, к ней добавляются сервер, администрирование и ежегодное продление. Её берут, когда данные обязаны лежать у себя, а не ради экономии.

Расчёт на первый год: 5, 15 и 50 человек

Первый год с настройкой под ключ в нашем расчёте стоит 191 860 руб. для пяти человек, 547 760 руб. для пятнадцати и 1 601 260 руб. для пятидесяти. Расчёт сделан на Битрикс24 и по нашему прайсу работ.

Лицензии, подписка и SIP-коннектор - по ценам вендора на октябрь 2026 при оплате за год, подписка без НДС. Работы - по прайсу IT-Quantum. Связь, платные приложения и коннекторы мессенджеров не учтены.

5 человек. Одна воронка, телефония, один мессенджер, заявки с сайта. Стоимость crm системы для малого бизнеса почти целиком определяется внедрением: 111 500 руб. из 191 860. Со второго года остаются лицензия, подписка и SIP-коннектор - 45 360 руб. в год.

15 человек. Отдел продаж, бухгалтерия и руководитель, две-три воронки, счета из 1С. Добавляются обмен с 1С и сопровождение на первые полгода. Со второго года постоянные расходы - 107 760 руб. плюс сопровождение, если оно нужно.

50 человек. Несколько отделов, согласования, двусторонний обмен с 1С. Нужен тариф с бизнес-процессами, пакет на 185 часов и программа «Комфорт» (25 часов в месяц). Лицензии с подписками - 203 760 руб., около 13% бюджета.

Если считать на CRM с ценой за пользователя, меняется только первая строка. Для 50 человек на тарифе «Расширенный» amoCRM это 779 400 руб. в год вместо 134 280. Работы от системы зависят мало.

Что можно сделать самим и на чём экономить нельзя

Часть работ можно закрыть своими силами, если в компании есть человек, готовый разобраться в настройках и отвечать за систему дальше.

1. Описывают этапы сделки и причины отказа - до встречи с подрядчиком. Это сокращает аудит.
2. Чистят базу в Excel: убирают дубли, приводят телефоны к одному формату.
3. Заводят сотрудников, структуру компании, реквизиты, каталог товаров.
4. Назначают внутреннего администратора.

Что лучше не делать без опыта: права доступа (ошибка открывает базу всем или прячет сделки от руководителя), обмен с 1С, телефонию с несколькими номерами и роботов, которые пишут клиентам. Переделка здесь стоит дороже первой настройки.

Промежуточный вариант - заказать аудит и проектирование (от 28 000 руб. за 8 часов), получить схему воронок, полей и прав, настроить по ней самим и купить несколько часов на проверку. Состав пакетов и почасовой прайс - на странице внедрения CRM, программы поддержки - на странице сопровождения. Какие функции нужны в первую очередь - в статье «CRM для отдела продаж».

Перед тем как купить CRM-систему, соберите три цифры: сколько человек будет работать в ней через год, сколько воронок и сколько внешних систем нужно подключить.

Рабочая схема для большинства отделов продаж: одна воронка на один тип сделки, в ней 5-8 рабочих стадий и две финальные, на каждой стадии - одно-два обязательных поля. Ниже - как выбрать число воронок, три готовых набора стадий и настройка карточки сделки по шагам.

Что такое воронка в Битрикс24 и сколько их нужно

Воронка - это набор стадий, по которым сделка идёт от заявки до оплаты; у каждой воронки свои стадии, права доступа, карточка и автоматика. Отдельная воронка нужна там, где у сделки другой путь: другие шаги, другие ответственные, другая длительность. Справка Битрикс24 приводит такой пример: одна воронка для отдела продаж, другая для производства.

На практике хватает трёх вопросов. Отличаются ли шаги продажи? Ведут ли сделку разные люди? Нужно ли считать конверсию отдельно? Три «да» - заводите вторую воронку. Если отличается только товар или регион, воронка остаётся одна, а различие уходит в поле сделки: по нему потом строится фильтр и отчёт. Компания из 5-7 менеджеров обычно обходится двумя-тремя воронками: новые продажи, повторные продажи и исполнение заказа.

Число воронок ограничено тарифом, а вместе с ним - и инструменты, на которых держится схема из нескольких воронок.

Лимиты на октябрь 2026 по таблице сравнения тарифов на bitrix24.ru/prices. Свои стадии можно настроить на любом тарифе.

Из таблицы следует практический вывод: на бесплатном тарифе воронка одна, туннелей нет, и поле нельзя сделать обязательным на конкретной стадии. Для схемы «продажи - исполнение - повторные продажи» нужен как минимум «Базовый». Цены тарифов разобраны в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Пример воронки продаж в Битрикс24 для трёх типов сделок

Стадия должна называться по результату, который уже получен, а не по занятию менеджера: «КП отправлено», а не «Работа с клиентом». Тогда по названию понятно, когда сделку двигать дальше. В таблице - три набора стадий, с которых мы начинаем проектирование; к каждому добавляются финальные «Сделка успешна» и «Сделка провалена».

Если примерить эти наборы на свой цикл, почти всегда находится лишнее. Проверка простая: если на стадии сделка проводит меньше часа или менеджеры её перескакивают, это не стадия, а галочка в карточке. В журнале Битрикс24 рекомендуют держаться в пределах пяти-восьми рабочих стадий плюс две финальные, и наш опыт с этим сходится: воронку из 15 колонок никто не ведёт честно.

Причины отказа - отдельными стадиями. Неуспешных стадий в воронке может быть несколько. Заведите три-четыре: «Дорого», «Выбрали другого подрядчика», «Перестал отвечать», «Нецелевая заявка». Через квартал по ним видно, что чинить - цену, скорость ответа или рекламу.

Настройка воронки продаж в Битрикс24 по шагам: создать, изменить стадии, удалить

Всё делается в окне «Воронки и туннели продаж», менять настройки могут администратор портала и сотрудники с правом «Разрешить изменять настройки» в CRM. Порядок такой:

1. Откройте «CRM» - «Сделки», нажмите кнопку «Воронки» и выберите «Воронки и туннели продаж». Второй путь к списку: «Сделки» - «Ещё» - «Настройки» - «Настройки CRM» - «Воронки продаж».
2. Нажмите «Добавить воронку» и дайте ей название по типу сделки: «Новые клиенты», «Повторные продажи», «Монтаж».
3. Приведите стадии к своему списку. В новой воронке их восемь: «Новая», «Подготовка документов», «Счёт на предоплату», «В работе», «Финальный счёт», «Сделка успешна», «Сделка провалена», «Анализ причины провала». Карандаш на стадии меняет название и цвет или удаляет её, «плюс» добавляет новую.
4. Задайте права: «CRM» - «Ещё» - «Настройки» - «Права доступа к CRM». Права настраиваются для каждой воронки отдельно, поэтому каждый отдел видит только свои сделки.
5. Создайте тестовую сделку и пройдите ею все стадии до успеха и до каждого отказа.

Как изменить стадии позже. Те же карандаш и «плюс» есть прямо в канбане сделок и в справочнике: «CRM» - «Ещё» - «Настройки» - «Настройки CRM» - «С чего начать» - «Справочники» - «Стадии сделки». Начальную стадию можно переименовать, но нельзя удалить: на неё попадают новые сделки. Перед удалением любой другой стадии перенесите с неё сделки на соседнюю.

Как удалить воронку. Удаление доступно в том же списке, но сработает не всегда. По справке Битрикс24 воронку нельзя удалить, если в ней есть сделки, если её сделки остались в корзине CRM, если к ней привязаны шаблоны сделок (их создают регулярные сделки) и если это «Общая воронка», которая есть в каждом портале. Общую можно только переименовать и переставить в списке. Поэтому порядок такой: сделки перенести в другую воронку или удалить, корзину очистить, шаблоны убрать - и только потом удалять.

Воронки и туннели продаж: когда их соединять

Туннель - это автоматическое правило, которое копирует или переносит сделку из одной воронки в другую, когда она доходит до нужной стадии. Он нужен там, где клиента передают между отделами: продажи - производство - доставка, первая продажа - повторные.

1. В окне «Воронки и туннели продаж» нажмите на стадию в первой воронке и протяните линию до стадии во второй.
2. Нажмите «Туннель» на линии и выберите действие: «Копировать» или «Переместить».
3. Нажмите «Настроить» и заполните параметры: когда сработать (сразу или через время), при каком условии, название новой сделки, начальная стадия и ответственный.

«Копировать» оставляет исходную сделку на месте и создаёт вторую в новой воронке. Так стоит делать, когда отдел продаж закрывает сделку как успешную и по ней считается выручка, а исполнение живёт своей жизнью. «Переместить» убирает сделку из исходной воронки - это вариант для передачи между сменами или линиями, где сделка одна и считать её дважды нельзя.

Две вещи, на которых туннели ломаются. Условие проверяется в момент, когда сделка попадает на стадию, поэтому поле из условия должно быть заполнено заранее - сделайте его обязательным на предыдущей стадии. И если на стадии уже работает шаблон бизнес-процесса, туннель в этом окне не создаётся: по справке его настраивают в дизайнере бизнес-процессов роботом «Копировать сделку» или «Сменить воронку».

Для повторных продаж есть ещё два штатных механизма. Регулярная сделка создаётся по расписанию из шаблона (раздел «Регулярная сделка» в карточке, доступно с тарифа «Базовый») и подходит для абонентской платы, аренды и поставок по графику. А сделки клиента, у которого уже была успешная сделка, CRM сама помечает как повторные: в фильтре списка сделок для этого есть поле «Повторная сделка». По нему удобно сравнивать конверсию новых и постоянных клиентов.

Настройка карточки сделки: обязательные поля по стадиям и виды для отделов

Карточка настраивается после стадий и для каждой воронки отдельно: в карточке остаются только те поля, которые нужны для перехода на следующую стадию и для отчётов. Остальное скрывается.

Свои поля. Нажмите «Создать поле» в карточке, выберите тип и название. Тип и признак «Множественное» после создания изменить нельзя, поэтому «Бюджет» сразу создавайте как «Деньги», а не как строку - иначе по нему не посчитать сумму. Полный список полей с тонкими настройками лежит в «Настройки CRM» - «Настройки форм и отчётов» - «Пользовательские поля», удаляются поля только там.

Обязательные поля на стадиях. Шаги одинаковы для любого поля:

1. Откройте любую сделку нужной воронки, наведите курсор на поле и выберите шестерёнку - «Настроить».
2. Отметьте «Обязательное на стадии». По умолчанию поле станет обязательным на всех стадиях.
3. Раскройте список «Для всех стадий и воронок», оставьте только нужные стадии и сохраните.

После этого менеджер не переведёт сделку на стадию, пока не заполнит поле. Настройка действует в той воронке, в которой открыта карточка: для второй воронки её повторяют отдельно. Разумная норма - одно-два обязательных поля на стадию. Если их пять, менеджеры начинают ставить прочерки, и данные теряют смысл.

Разный вид для отделов. В правом верхнем углу карточки откройте «Настройки» - «Новый вид карточки», задайте название, выберите сотрудников или отделы и включите «Установить автоматически». Продавцу оставьте контакты, сумму и товары, бухгалтеру - реквизиты и оплату. Виды создаются отдельно для сделок каждой воронки. Скрыть само поле от части сотрудников (опция «Ограничить видимость поля») можно с тарифа «Профессиональный».

Зависимые поля. Среди опций поля, перечисленных в справке Битрикс24, зависимости одного списка от другого нет: выбрать «Категорию» и получить в соседнем поле только её подкатегории штатная карточка не умеет. Мы закрываем это своим приложением «Квантовые поля» - оно описано в разделе «Продукты».

Где ошибаются при настройке воронки

Почти все проблемы закладываются в первый день, когда воронку рисуют «на вырост». Пять ошибок, которые мы находим чаще всего при аудите чужих порталов:

• 15 стадий в одной воронке. Менеджер переносит сделку сразу через пять колонок, конверсия между стадиями ничего не показывает. Лечится объединением стадий, на которых сделка не задерживается.
• Стадия «В работе». В ней оседает половина сделок, и непонятно, чего каждая ждёт. Разбейте её на результаты: «КП отправлено», «Счёт выставлен».
• Одна воронка на всё. Продажа, монтаж и гарантийные обращения в одном канбане. Отделы мешают друг другу, а средний цикл сделки в отчёте не похож ни на один реальный.
• Поля, которые никто не заполняет. Сорок полей в карточке без единого обязательного. Оставьте те, по которым строится отчёт или принимается решение, и привяжите их к стадиям.
• Одна причина отказа. Все потери уходят в «Сделка провалена», и разбирать их приходится по комментариям.

Сама воронка заявки не спасает, если на стадии нет дела со сроком: про это - в статье «CRM для отдела продаж: с чего начать». Когда сделки начнут двигаться по стадиям, конверсию по каналам рекламы покажет сквозная аналитика.

Одну воронку по этой статье администратор портала настроит сам за день. Интегратор нужен, когда воронок несколько, между ними туннели, а часть логики уже живёт в бизнес-процессах. В IT-Quantum настройка воронки продаж занимает от 5 часов (17 500 руб.), отдельная правка стадий - от 2 часов (7 000 руб.); обе работы входят во внедрение CRM.

Названия разделов меню и ограничения - по справке Битрикс24 (helpdesk.bitrix24.ru), сверено 14 октября 2026.

Порядок менять не стоит. Права опираются на структуру компании, роботы - на стадии и поля, отчёты - на данные, которые менеджеры заполняют в карточке. Первые шесть шагов администратор обычно проходит сам; интегратор нужен там, где начинаются обмен с 1С, офисная АТС, бизнес-процессы и перенос базы из другой системы.

Настройка Битрикс24 самостоятельно: семь шагов и сколько времени занимает каждый

Битрикс24 (Bitrix24) настраивают от людей к цифрам: сначала кто работает и что ему видно, потом как движется сделка, затем автоматизация и отчёты. Время в таблице - наша оценка для администратора, который делает это впервые и сверяется со справкой. Согласования с отделом продаж в неё не входят.

До первого шага ответьте письменно на три вопроса: из каких этапов состоит продажа, откуда приходят обращения и какие пять цифр руководитель хочет видеть раз в неделю. Без этого воронку придётся переделывать через месяц.

Что доступно на каких тарифах

Часть шагов упирается в тариф, и это лучше узнать до настройки, а не посреди неё. На Бесплатном тарифе нет ролей в CRM, обязательных полей по стадиям, телефонии и отчётов CRM-аналитики, поэтому полноценная настройка начинается с тарифа Базовый: 2 490 руб. в месяц за 5 пользователей на октябрь 2026.

Если в демо-режиме вы создали больше воронок, чем позволяет выбранный тариф, лишние придётся удалить вручную. Проверить это заранее помогает сканер: виджет «Мой тариф» в правом верхнем углу - название тарифа - «Открыть сканер». Цены тарифов разобраны в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Тарифы и лимиты - на октябрь 2026 по таблице сравнения на bitrix24.ru/prices, сверено 14.10.2026.

Структура компании и права доступа: с чего начинается портал

Структура компании - это основа прав: уровни доступа «Своего отдела» и «Подотделов отдела» в CRM считаются по ней. Поэтому сначала отделы и руководители, потом приглашение сотрудников, потом роли.

1. Отделы. «Сотрудники» - «Структура компании» - «Добавить» - «Отдел». Укажите название, вышестоящий отдел, руководителя и заместителя. Отдел продаж из 12 человек с двумя старшими менеджерами разумно разбить на два подотдела: старший увидит сделки своей группы, а не всего отдела.
2. Сотрудники. Приглашайте через виджет «Пригласить»: по ссылке, по почте или СМС либо регистрацией вручную. Отдел указывайте сразу, иначе человек попадёт в корень структуры и права на него не сработают.
3. Роли в CRM. CRM - «Ещё» - «Настройки» - «Права доступа к CRM». По умолчанию есть две роли: «Администратор» с полным доступом и «Менеджер», который видит и меняет только свои элементы. Скопируйте «Менеджера» в роль «Руководитель отдела» и дайте ей чтение и изменение на уровне «Своего отдела».
4. Назначение. Роль можно выдать сотруднику, отделу или группе. Если у человека две роли, действует та, что даёт больше прав: так «временный» администратор остаётся администратором навсегда.

Право «Разрешить изменять настройки» оставьте одному-двум людям. С ним сотрудник может менять и воронки, и сами права доступа. Порядок описан в справке Битрикс24, статья «Ролевая модель прав в CRM».

Как настроить CRM в Битрикс24: режим, воронки и поля

На этом шаге принимают три решения: работать с лидами или без, сколько нужно воронок и какие поля менеджер обязан заполнить. Ошибки здесь исправлять дороже всего: на стадии и поля потом завязаны роботы и отчёты.

Режим работы

По умолчанию включён простой режим без лидов: каждое обращение сразу становится сделкой с контактом или компанией. Классический режим с лидами нужен, когда входящий поток надо сначала отсеять: много нецелевых заявок, есть отдельный человек на первичной обработке. Переключатель находится в CRM - «Сделки» - шестерёнка - «Режим работы CRM»; классический режим есть не на всех тарифах, лиды доступны со Стандартного. При возврате к простому режиму все незакрытые лиды превратятся в сделки, поэтому на живой базе режим туда-обратно не переключают.

Воронки и стадии

Воронка создаётся в CRM - «Сделки» - «Воронки» - «Воронки и туннели продаж» - «Добавить воронку». В новой воронке восемь стадий по умолчанию, их переписывают под свой процесс.

• Стадия - это событие, которое можно проверить: «КП отправлено», «Договор подписан», «Оплата получена». «В работе» и «Думает» событиями не являются, сделки на таких стадиях лежат месяцами.
• Пяти-семи рабочих стадий достаточно. Если их двенадцать, менеджеры перескакивают через три за раз.
• Отдельная воронка нужна, когда у продажи другие этапы: опт и розница, первичная продажа и продление. Разные менеджеры или регионы - это не повод, для них есть ответственный и фильтр.
• Неуспешных стадий заведите несколько по причинам отказа: «Дорого», «Выбрали другого», «Не дозвонились». Через квартал видно, где теряются деньги.

Поля карточки

Откройте любую сделку, наведите курсор на поле и нажмите шестерёнку - «Настроить». Лишние поля скройте, недостающие добавьте там же, в режиме настройки карточки. Обязательность задаётся галочкой «Обязательное на стадии»: бюджет и срок - на стадии квалификации, причина отказа - на провале. По умолчанию поле становится обязательным сразу на всех стадиях, список стадий сужайте вручную. Настройка действует только в той воронке, где открыта карточка.

Базу клиентов из Excel загружает встроенный импорт из файла .csv, он есть на любом тарифе. До импорта включите поиск дублей: CRM - «Ещё» - «Настройки» - «Настройки CRM» - «Другое» - «Прочие настройки», блок «Контроль дубликатов». Что ещё нужно отделу продаж от системы - в статье про CRM для отдела продаж.

Каналы связи, автоматизация и отчёты

Сначала подключают каналы, чтобы обращения попадали в CRM сами, потом две-четыре недели работают вручную, и только затем включают роботов. Отчёты настраивают последними: им нужны накопленные сделки с источником и суммой.

Каналы

Все подключения собраны в CRM - «Клиенты» - «Контакт-центр». Мессенджеры и онлайн-чат работают через открытые линии; один канал подключается только к одной линии. В настройках линии пройдите три вкладки: «Очередь» (кто отвечает, как распределяются обращения, создавать ли сделку автоматически и с каким источником), «Рабочее время» и «Автоматические действия». Telegram подключается и на Бесплатном тарифе, MAX и WhatsApp* - с Базового. Если нужны сразу Telegram, MAX, WhatsApp*, Instagram* и Авито в одном окне, их подключает наш коннектор Qonnect. Телефония - отдельная большая тема, она разобрана по шагам в статье «Телефония в Битрикс24».

Роботы и триггеры

Роботы настраиваются на вкладке «Роботы» в разделе сделок: робот выполняет действие на стадии, триггер переводит сделку на стадию по событию. Для старта хватает четырёх:

1. задача менеджеру «Связаться с клиентом» на первой стадии со сроком 15-30 минут;
2. уведомление руководителю, если сделка стоит на стадии дольше заданного срока;
3. триггер, который сам переводит сделку на следующую стадию по событию, например по ответу клиента;
4. задача «Узнать причину отказа» на провальной стадии.

Двадцать роботов в первый месяц - частая ошибка: никто не помнит, какой из них написал клиенту. Бизнес-процессы с согласованиями и смарт-процессы доступны только с тарифа Профессиональный, и это уже проектирование, а не настройка.

Отчёты

Встроенные отчёты открываются в CRM - «Аналитика» - «Оперативная аналитика»: «Воронка продаж» с таблицей эффективности менеджеров, «Динамика продаж», «Сравнение периодов». BI Конструктор со своими дашбордами появляется со Стандартного тарифа. У отчёта «Воронка продаж» два варианта: классическая воронка учитывает только фактически пройденные стадии, конверсионная у успешной сделки засчитывает и пропущенные. Поэтому сделки, которые менеджер перетащил сразу в «Успех», в этих двух вариантах дадут разные цифры.

Аудит уже настроенного портала: чек-лист из 9 пунктов

Проверка работающей CRM занимает два-три часа, нужны права администратора. Не проходят три пункта и больше - портал настроен формально: данные есть, управлять по ним нельзя.

1. Сделки без дел. В строке поиска сделок добавьте поле «Дела» и выберите «Нет дел». В рабочей CRM у каждой открытой сделки есть следующий шаг; норма - не больше 5-10% сделок без дела.
2. Зависшие сделки. Отфильтруйте открытые сделки по дате изменения старше 30 дней. Треть воронки - стадии не отражают реальный процесс.
3. Пустой источник. Посчитайте долю сделок без источника. Выше 20% - каналы не подключены к CRM или сделки создают руками.
4. Дубли. Запустите поиск дубликатов по телефону и e-mail в контактах и компаниях. Сотни совпадений - база загружена без проверки.
5. Права. Откройте «Права доступа к CRM» и посчитайте, у скольких людей роль «Администратор» и право «Разрешить изменять настройки». Больше двух - риск для базы.
6. Структура. В «Структуре компании» не должно быть уволенных руководителей и сотрудников в корне. Проверьте то же в очередях открытых линий и телефонии.
7. Поля. Откройте десять последних успешных сделок. Если сумма, источник и товар заполнены меньше чем в восьми, обязательность по стадиям не настроена.
8. Роботы. Пройдите вкладку «Роботы» по каждой воронке и для каждого робота ответьте, что он делает и кто заметит, если он сломается.
9. Каналы и отчёты. Напишите в каждый мессенджер и позвоните с незнакомого номера: должна появиться сделка с источником и ответственным. Затем спросите руководителя продаж, откуда цифры на планёрке: если из Excel, CRM-аналитика не используется.

Самая дорогая находка аудита - не дубли и не роботы, а воронка, в которой стадии не совпадают с тем, как на самом деле продаёт отдел. Настройкой это не лечится: сначала заново описывают процесс, потом перестраивают под него стадии, поля и роботов.

На каком шаге обычно нужен интегратор

Шесть шагов из семи администратор проходит сам, если в компании одна-две воронки и стандартные каналы. Специалист нужен, когда задача выходит за пределы настроек в интерфейсе.

• Обмен с 1С. Настраивается на обеих сторонах, ошибка даёт задвоение документов в учёте. Подробно - в статье про интеграцию Битрикс24 с 1С.
• Офисная АТС и несколько номеров на одной линии. Транк и передача набранного номера настраиваются на оборудовании.
• Бизнес-процессы и смарт-процессы. Согласование договоров, заявки на оплату, производство после продажи.
• Перенос из другой CRM с историей. Файл .csv переносит карточки, но не переписку, звонки и связи между сделками.
• Вебхуки, свои приложения и нестандартные отчёты. В облаке в зоне .ru для вебхуков и локальных приложений нужна ещё и подписка «BitrixGPT + Маркетплейс».
• Больше 20-30 пользователей и несколько отделов в одной CRM. Права и воронки здесь сначала проектируют, иначе их переделывают на живых сделках.

Вариант посередине - настроить самим и отдать портал на проверку. В IT-Quantum бизнес-аудит и проектирование стоят от 28 000 руб. (8 часов по ставке 3 500 руб. за час). Отдельные работы считаются так же: права доступа - от 3 часов (10 500 руб.), воронка продаж - от 5 часов (17 500 руб.), пакет «CRM Старт» на 35 часов - 111 500 руб. Полный состав работ описан на странице внедрения Битрикс24, а этапы и сроки - в статье про внедрение Битрикс24 в Махачкале. Работающий портал дальше ведёт сопровождение: от 34 000 руб. в месяц за 10 часов.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

Выбор зависит от того, можно ли заменить форму на сайте. Если можно, ставьте CRM-форму: ответственный, защита от спама и склейка дублей включаются в настройках. Если форма остаётся своей - с калькулятором или корзиной - нужен вебхук или приложение, и всё это придётся собирать самим.

Пять способов передать заявку с сайта в CRM

CRM-форма и виджет встроены в Битрикс24 и не требуют подписки. Три остальных способа опираются на REST API, поэтому к тарифу добавляется подписка.

Подписка «BitrixGPT + Маркетплейс» на октябрь 2026 стоит 1 000 руб. в месяц на тарифе Базовый, 3 000 руб. на Стандартном и 6 000 руб. на Профессиональном, цены без НДС. В справке Битрикс24 условие записано одной фразой: создавать вебхуки и приложения можно только по подписке. Портал на Базовом тарифе с одним вебхуком обходится в 2 490 + 1 000 = 3 490 руб. в месяц без учёта НДС на подписку. Если подписка закончится, связка через вебхук или приложение может остановиться, а форма на сайте при этом будет выглядеть рабочей, поэтому дату продления держите под контролем. Цены тарифов - в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Цены на октябрь 2026 по данным страницы подписки на bitrix24.ru; условие о подписке - статья справки «Разработчикам: как создать вебхуки и приложения для Битрикс24», обновлена 4 сентября 2026; что оно действует для облака в зоне .ru - статья «Нужна ли мне подписка Битрикс24 Маркетплейс?».

Как создать CRM-форму в Битрикс24 и поставить её на сайт

Форма создаётся в разделе CRM - «Продажи» - «Каналы продаж» - «CRM-формы» кнопкой «Добавить». CRM-формы Битрикс24 есть не на всех тарифах: на бесплатном их нет.

1. Сценарий. Для обычной заявки подойдёт «Обратная связь», для полного контроля - «Индивидуальная настройка».
2. «Поля». Оставьте имя и телефон, остальное менеджер спросит сам. У телефона в параметрах поля задайте «Значение поля по умолчанию» - код страны: клиенту останется дописать номер.
3. «Соглашения». Добавьте согласие на обработку персональных данных: готовое или своё.
4. «Сущности в CRM». Выберите, что появится после отправки: лид, сделка с клиентом, счёт или элемент смарт-процесса.
5. «Экспертный режим». Переключатель внизу левого меню открывает скрытые блоки, в том числе «Защита от спама».
6. «Другие настройки». В поле «Ответственный» добавьте нескольких сотрудников: заявки распределяются между ними по очереди. Опция «Не назначать ответственным, если не начат рабочий день или перерыв» убирает из очереди тех, кто сейчас не работает.
7. «Аналитика». Подключите Яндекс Метрику, чтобы видеть отправки формы в отчётах.
8. Публикация. Сохраните форму и нажмите «Возможности формы» - «Поделиться».

«Страница сайта» даёт код, который вставляют в то место страницы, где должна стоять форма. «Появление по клику» открывает форму в окне по нажатию кнопки, «Появление по времени» - через заданное время после загрузки.

Виджет настраивается рядом: CRM - «Продажи» - «Каналы продаж» - «Виджет на сайт». В одну кнопку собирают каналы открытой линии (онлайн-чат, Telegram), CRM-форму и обратный звонок. Кнопка «Код на сайт» - «Скопировать в буфер» выдаёт скрипт, его вставляют в шаблон сайта перед закрывающим тегом body. Мессенджеры сначала подключают к открытой линии, например через Qonnect: в нём Telegram, MAX и Авито.

Если форма пишет «Не удалось отправить сообщение. Повторите попытку позже». Откройте в браузере адрес вашего портала с окончанием /crm/webform/?rebuildAll=y. Формы пересоберутся, настройки при этом не изменятся.

Лид или сделка, дубли, спам, уведомление: где теряются заявки

Заявки теряются не при отправке, а после неё: в пяти настройках, от которых зависит, увидит ли обращение менеджер и будет ли известен его источник.

• Лид или сделка. Лиды доступны с тарифа Стандартный. Когда заявок много и часть из них нецелевая, выбирайте лид. Когда заявок немного и почти все по делу, создавайте сразу сделку и в «Экспертной настройке» укажите воронку. Частая ошибка: форма создаёт лид, а поля в неё добавлены из контакта. Тогда данные уходят в карточку контакта, а в CRM появляется повторный лид. В форме для лидов оставляйте только поля лида.
• Дубли. Битрикс24 считает запись дубликатом, если совпали два параметра из трёх: ФИО или название компании, телефон, e-mail. Режимов три: «Разрешить дубликаты», «Заменять дубликаты» и «Объединять дубликаты». Для заявок с сайта обычно подходит третий: телефон и почта добавляются как дополнительные, пустые поля заполняются, заполненные не меняются. По правилу «два из трёх» клиент, который сначала назвался Александром, а потом Сашей, совпадёт только по телефону и получит новую карточку. Чтобы повторное обращение не плодило сделки, включите «Использовать активную сделку, не создавать новую».
• Спам. В блоке «Защита от спама» по умолчанию стоит Yandex SmartCaptcha, можно выбрать Google reCAPTCHA v2. При варианте «Невидимая» задание показывается только при подозрительном поведении посетителя. В облаке капча работает без своих ключей, в коробочной версии ключи обязательны. Если форма не отправляется у живых клиентов, снизьте строгость проверки в кабинете сервиса капчи (для этого капчу подключают со своими ключами).
• Уведомление. На первую стадию воронки поставьте робота «Отправить письмо сотруднику»: когда - «Сразу», условие - «Источник равно CRM-форма», получатель - ответственный. Робот не сработает, если форма создаёт только карточку клиента без лида или сделки.
• Источник и UTM. Если посетитель открыл страницу с формой по ссылке с меткой, метка попадает в CRM вместе с заявкой. Чтобы она превратилась в источник в отчётах, метку прописывают в настройках источника - как это устроено, описано в статье про сквозную аналитику в Битрикс24.

Тильда и Яндекс Формы: что работает из коробки

У Тильды есть готовое подключение к Битрикс24, у Яндекс Форм - только отправка запроса по API.

Интеграция Тильды и Битрикс24

Справка Тильды описывает два способа, оба только для облака.

1. Приложение. В Маркете Битрикс24 установите Tilda Publishing Forms. В Тильде откройте «Настройки сайта» - «Формы» - «Сервисы приема данных из форм», выберите Bitrix24, укажите поддомен портала, затем состояние заявки, ответственного и источник. В блоке с формой в меню «Контент» отметьте Bitrix24 и опубликуйте страницу.
2. Ручное подключение. В портале создайте локальное приложение («Приложения» - «Разработчикам» - «Другое» - «Локальное приложение», тип «Серверное», права «CRM» и «Пользователи»), его код и ключ вставьте в Тильде в форму «Ручное подключение».

Куда попадёт заявка, решает режим CRM: в простой CRM - в сделки, в классической - в лиды. Каждому полю формы в Тильде задают имя переменной латиницей, по нему данные раскладываются по полям. Если интеграцией месяц не пользоваться, она аннулируется, и её подключают заново. В карточке приложения в Маркете стоит отметка «Доступно в подписке», а справка Тильды требует коммерческий тариф и подписку Маркета.

С коробочной версией ни приложение, ни ручное подключение не работают - остаётся Webhook: «Настройки сайта» - «Формы» - «Webhook». Тильда отправляет данные формы POST-запросом на ваш скрипт и ждёт ответ 5 секунд; если ответа нет, делает ещё две попытки с интервалом в минуту. UTM-метки приходят в поле COOKIES и только при включённой опции «Посылать Cookie».

Четвёртый путь - вставить код CRM-формы на страницу Тильды блоком «HTML-код» (T123): тогда действуют все настройки из предыдущего раздела.

По справке Тильды на октябрь 2026: «Подключение Битрикс24» и «Webhook».

Интеграция Яндекс Форм и Битрикс24

На вкладке «Интеграции» в Яндекс Формах четыре действия: «Почта», «Трекер», «Вики» и «API». Битрикс24 среди них нет, поэтому заявку передают действием «API» - «Запрос заданным методом»: адрес вебхука портала с названием метода, метод POST, тело в формате JSON, куда ответы подставляются переменными.

Форма ждёт ответ 5 секунд и при ошибке повторяет запрос до 7 раз за 30 минут; результат виден в разделе «Выполненные интеграции». Главное ограничение - сеть: по справке Яндекса, запросы уходят только по протоколу IPv6. У облачного портала, который мы проверили 14 октября 2026, адреса IPv6 не было. В такой ситуации прямой запрос может не дойти, и между формой и порталом ставят посредника: свой скрипт на сервере с IPv6 или приложение из Маркета, например «Интеграция Яндекс Форм с CRM» (доступно по подписке).

Своя форма: входящий вебхук и метод crm.item.add

Собственную форму связывают с CRM серверным скриптом: он принимает данные формы и вызывает REST-метод через входящий вебхук.

1. Вебхук. Создаётся в разделе «Приложения» - «Разработчикам»: из готового сценария или с нуля. Права ограничьте разделом CRM. Заведите его от технического пользователя, а не от сотрудника: если не передать ответственного, им станет тот, от чьего имени вызван метод.
2. Метод. crm.lead.add по-прежнему работает, но в документации помечен как устаревший: развитие остановлено, вместо него рекомендуют crm.item.add. В нём тип объекта задаёт параметр entityTypeId: 1 - лид, 2 - сделка.
3. Поля. Кроме имени и телефона передавайте sourceId (источник), assignedById (ответственный) и метки utmSource, utmMedium, utmCampaign, utmContent, utmTerm. Метки сайт должен сохранить сам при первом заходе посетителя и приложить к заявке.
4. Секрет. Справка Битрикс24 прямо запрещает указывать секретный код вебхука в коде страницы или скрипта, который видит браузер: с ним посторонний получит доступ к данным портала. Запрос уходит только с сервера.
5. Дубли. Метод создания совпадения не ищет. Перед вызовом скрипт проверяет телефон и почту методом crm.duplicate.findbycomm: он возвращает лиды, контакты и компании с такими же данными.
6. Спам и сбои. Капчу ставят на саму форму. Заявку сначала сохраняют на сайте, потом отправляют в CRM, а при ошибке повторяют.

Готовые модули избавляют от программирования, но не от подписки. Для сайтов на «1С-Битрикс: Управление сайтом» в Маркете есть коннекторы: например, приложение «Интеграция форм» ставится в портал, его модуль - на сайт, после чего веб-формы уходят в лиды или смарт-процессы с контролем повторных отправок. Для WordPress есть плагины под Contact Form 7. Перед установкой выясните, передаёт ли модуль метки, ищет ли дубли и что делает при ошибке.

В IT-Quantum создание CRM-формы занимает от 2 часов (7 000 руб.), связка с Тильдой - от 4 часов (14 000 руб.), интеграция через вебхуки - от 6 часов (21 000 руб.). Это часть работ по интеграции со сторонними сервисами; если проще переделать саму форму, этим занимается разработка сайтов.

Тест на 15 минут: все ли заявки доходят

Проверка - это пять тестовых сценариев с номером телефона, которого нет в CRM.

Разовый тест не ловит то, что ломается позже: закончилась подписка, сменили шаблон сайта. Поэтому раз в неделю сверяйте два числа: достижения цели «отправка формы» в Яндекс Метрике и количество лидов из этого источника в CRM. Расхождение больше одной-двух заявок - повод искать потерю. Что делать с заявкой дальше, разобрано в статье «CRM для отдела продаж: с чего начать».

Коннектор передаёт только переписку по объявлениям. Телефон покупателя в CRM не приходит, звонки идут мимо него, а на каждый аккаунт Авито нужна отдельная открытая линия. Ниже - что именно работает из коробки на октябрь 2026, как подключить, куда девать звонки и вакансии и как связать всё это с 1С.

Интеграция Авито с Битрикс24: что умеет штатный коннектор

Штатный коннектор делает одно: чат по объявлению превращается в диалог открытой линии, а ответ менеджера из Битрикс24 уходит покупателю в чат Авито. История переписки остаётся в CRM. Всё остальное - звонки, телефон клиента, поля сделки по объявлению - в него не входит.

Два ограничения обычно всплывают уже после запуска. Первое: покупатель нажал «Написать» в профиле продавца, а не в объявлении - такое сообщение в Битрикс24 не придёт, и его надо ловить в кабинете Авито. Второе: телефона в диалоге нет, поэтому CRM не склеит чат с клиентом, который вчера звонил по тому же объявлению. Пока менеджер не спросит номер и не внесёт его в карточку, это два разных человека.

Про отправку файлов, голосовые сообщения и отклики на вакансии в справке коннектора ничего не сказано, поэтому рассчитывать на них заранее не стоит: проверьте на своём аккаунте в первый же день.

Возможности коннектора на октябрь 2026 - по статье «Как подключить Avito к Битрикс24» (справка Битрикс24, обновлена 1 сентября 2026).

Что нужно на стороне Авито и какой тариф Битрикс24

На стороне Авито нужны три вещи: профессиональный профиль, подключённый тариф и подписка нужного уровня. Сама интеграция мессенджера у Авито бесплатна, но доступ к API Messenger привязан к уровню подписки, и уровень зависит от раздела, в котором стоят объявления.

Если подписка ниже, новое подключение не создать: Авито покажет сообщение «Перейдите на подписку с API мессенджера, чтобы получить доступ к чатам». Подключения, сделанные раньше, не исчезают, но без нужной подписки сообщения могут приходить и отправляться некорректно. Отсюда самая частая жалоба «Авито в Битрикс24 перестал работать»: подписку понизили или не продлили, а в портале канал по-прежнему выглядит подключённым.

Профиль становится профессиональным автоматически, если подключён тариф с «Расширенной» или «Максимальной» подпиской. Стоимость подписки зависит от категории и региона и видна в кабинете Авито, поэтому цифр здесь нет.

На стороне Битрикс24 считать нужно открытые линии: к одной линии подключается один канал каждого типа, значит один аккаунт Авито - одна линия. На бесплатном тарифе линия одна, на Базовом - две, на Стандартном - десять, на Профессиональном и Энтерпрайзе ограничения нет. Линии общие для всех каналов: если на Базовом одна занята Telegram и онлайн-чатом, под Авито остаётся вторая, и два аккаунта туда уже не поместятся.

Условия на октябрь 2026: подписки - по статье «API для бизнеса» службы поддержки Авито и справке Битрикс24, число линий - по разделу «Частые вопросы о контакт-центре».

Как подключить Авито к открытой линии: шаги

Подключает администратор портала или сотрудник с правом на подключение каналов. Заранее решите, кто отвечает на Авито: от этого зависит, нужна ли отдельная линия или подойдёт существующая.

1. В кабинете Авито проверьте уровень подписки и то, что профиль профессиональный.
2. В Битрикс24 откройте «CRM» - «Клиенты» - «Контакт-центр» и нажмите плитку Avito.
3. В блоке «Настройки открытой линии и прав доступа» выберите линию или создайте новую. Под Авито лучше отдельную: у маркетплейса свой темп ответа и свои менеджеры.
4. Нажмите «Подключить» и авторизуйтесь в аккаунте Авито.
5. В настройках линии задайте очередь: кто отвечает и как распределять обращения - равномерно, строго по очереди или всем сразу. Укажите время, через которое диалог уходит следующему сотруднику.
6. В блоке CRM выберите, что создавать для нового клиента - лид или сделку, автоматически или вручную. Задайте рабочее время и автоответ вне графика.
7. Напишите в своё объявление с другого аккаунта и проверьте три вещи: диалог пришёл нужному менеджеру, в чате есть служебная ссылка на объявление, ответ дошёл до Авито.

В коробочной версии сначала проверяют настройки сервера и модулей для открытых линий, без них канал не заработает. Отключается коннектор там же: «Контакт-центр» - Avito - выбрать линию - «Отключить»; диалоги и сделки при этом остаются в CRM. Как устроены очереди и общий список каналов, разобрано в статье про контакт-центр Битрикс24.

Не ставьте «всем сразу» на линию с пятью и более менеджерами. Диалог берёт самый быстрый, остальные привыкают, что «кто-нибудь ответит», и вечерние обращения висят. На Авито это бьёт дважды: площадка сама предупреждает, что в порядке эксперимента понижает в поиске объявления части продавцов, которые редко отвечают на звонки и сообщения.

Звонки с Авито: как довести их до CRM

Звонок с Авито - это обычный звонок на номер из объявления, и в CRM он попадёт, только если этот номер подключён к телефонии Битрикс24. К коннектору чатов звонки отношения не имеют.

• Выделите под Авито отдельный номер и заведите его в портал: арендой или через SIP своей АТС. Тогда входящий создаст лид или сделку, разговор запишется, а по номеру, на который позвонили, будет понятно, что клиент пришёл с Авито. Способы подключения описаны в статье про телефонию в Битрикс24.
• Учтите интернет-звонки. Покупатель может позвонить через приложение Авито, и принять такой вызов продавец может только в приложении Авито. В телефонию портала он не придёт. Способ связи задаётся в самом объявлении: «Только звонки», «Звонки и сообщения» или «Только сообщения».
• Статистика и записи на стороне Авито. Через API площадка отдаёт число принятых и пропущенных вызовов, а при подключённом коллтрекинге - записи разговоров. Штатно Битрикс24 их не забирает, это отдельная доработка.

На практике обращения теряются на стыке: клиент написал в чат, потом позвонил, и в CRM появились лид из чата без телефона и лид со звонка без переписки. Лечится регламентом на одну строку: менеджер в первом же ответе спрашивает номер и вносит его в карточку, дальше дубли находит поиск дубликатов.

Несколько аккаунтов, вакансии и данные объявления: где штатного коннектора не хватает

Штатного коннектора хватает компании с одним аккаунтом Авито, одним отделом и продажами в чате. Если аккаунтов несколько, идёт подбор персонала или нужен отчёт по объявлениям, ставят приложение из Маркета либо стороннюю связку Авито и Битрикс24.

• Несколько аккаунтов. Штатно это линия на каждый аккаунт: три филиала - три линии, на Базовом тарифе столько нет. Приложения для чатов Авито заявляют подключение нескольких аккаунтов; сколько аккаунтов входит в подписку и что оплачивается разработчику отдельно, смотрите в карточке приложения.
• Данные объявления в CRM. Штатно есть только ссылка в чате. Приложения из подборки справки Битрикс24 передают название, ссылку и цену объявления в поля лида или сделки и могут создавать товар по объявлению.
• Вакансии. Справка штатного коннектора говорит только о разделах «Товары» и «Услуги». Для вакансий, откликов и резюме Битрикс24 в своей подборке называет отдельные приложения; у Авито API в категории «Работа» открыт только на максимальной подписке.

Приложения Маркета ставятся на платном тарифе при подписке «BitrixGPT + Маркетплейс»: на октябрь 2026 это 1 000 руб. в месяц на Базовом, 3 000 руб. на Стандартном и 6 000 руб. на Профессиональном, без НДС. Требование Авито к уровню подписки при этом никуда не девается: приложения работают через тот же API мессенджера.

Наш продукт Qonnect тоже подключает Авито к открытым линиям Битрикс24, вместе с Telegram и MAX. Его имеет смысл смотреть, когда каналов несколько и удобнее вести их через одно решение, а не через набор разных приложений.

Возможности приложений - по подборке «Мессенджеры для маркетов» справки Битрикс24 (обновлена 28 августа 2026); условия каждого приложения сверяйте в его карточке в Маркете.

Схема Авито - Битрикс24 - 1С и отчёт по объявлениям

В связке три звена: объявления выгружаются из учётной системы на Авито, обращения приходят в Битрикс24, а заказ из сделки возвращается в 1С. Интеграция 1С и Авито напрямую касается только первого звена - публикации объявлений, чатов и звонков в ней нет.

Автозагрузка читает файл по графику, который вы задаёте в профиле, и после каждой выгрузки формирует отчёт с ошибками. В одном файле должно быть до 50 000 объявлений. В «Недвижимости» и «Транспорте» она доступна сразу после подключения тарифа, в остальных категориях нужна расширенная или максимальная подписка, в «Работе» - только максимальная. Собственного сервиса для создания файла у Авито нет: его формирует учётная система или программист. Поэтому, когда планируется интеграция Авито с 1С, первым делом проверьте, есть ли в вашей конфигурации (1С:УНФ, «Управление торговлей» или другой) готовая выгрузка в формате Авито. Нет - пишется обработка, которая собирает файл из номенклатуры, цен и остатков и выкладывает его по ссылке.

Если раньше объявления размещались вручную, перед первой выгрузкой их связывают с файлом: автоматически или через элемент AvitoId с номером объявления. Иначе появятся повторы, а повторы Авито блокирует. Обратное звено, от сделки к заказу в учёте, описано в статье про интеграцию Битрикс24 с 1С; в IT-Quantum базовая интеграция с 1С стоит от 42 000 руб. (12 часов).

Как посчитать обращения и сделки по каждому объявлению

Отчёт строится по полю в сделке, а не по переписке. Порядок такой:

1. Создайте в сделке поле «Объявление Авито» (строка или список) и поле со ссылкой.
2. Определите, кто его заполняет: менеджер копирует из служебного сообщения в чате или это делает приложение.
3. Сделайте поле обязательным на стадии, следующей за первой, чтобы сделка без объявления не двигалась дальше.
4. Для звонков используйте источник по номеру: один номер на все объявления даёт только «Авито в целом», разрез по объявлениям требует разных номеров.
5. Постройте отчёт: объявление - число обращений - число выигранных сделок - сумма.

Через месяц такой отчёт обычно показывает одно и то же: три-четыре объявления дают большую часть сделок, а половина остальных собирает переписку без продаж. Это повод пересмотреть, на что тратится бюджет продвижения. Расходы площадки по объявлениям штатно в CRM не попадают, их сводят вручную или в BI.

Условия автозагрузки на октябрь 2026 - по статьям «Подключить или отключить автозагрузку» и «Настроить автозагрузку» службы поддержки Авито.

Канал MAX есть на всех платных облачных тарифах, от Базового за 2 490 руб. в месяц на октябрь 2026; на бесплатном его нет. Главное ограничение штатного способа: диалог начинает только клиент, написать ему первым из Битрикс24 нельзя. Если нужно писать первыми и с обычного номера компании, MAX подключают через приложение из Маркета или сторонний сервис.

Три способа подключить MAX к открытым линиям

Способов три: штатный канал в Контакт-центре, приложение из Битрикс24.Маркета и внешний сервис, который сам передаёт диалоги в открытые линии. Отличаются они тем, от чьего имени идёт переписка: от имени бота компании или от имени обычного аккаунта с номером телефона.

Как выбирать. Клиенты сами пишут вам из рекламы, с сайта или по QR-коду на стойке - хватит штатного канала: он входит в тариф и описан в справке Битрикс24. Менеджеры должны писать первыми по номеру из карточки сделки, а клиенты привыкли к обычному номеру компании, а не к боту - нужен способ с подключением аккаунта. В Маркете так работает, например, приложение «MAX от Whatcrm» разработчика «Телфин»: подключение по номеру, зарегистрированному в MAX, 3 дня бесплатно, дальше оплата из самого приложения.

Наш продукт Qonnect тоже подключает MAX к открытым линиям по номеру телефона: вход по коду из сообщения, ответить или начать диалог можно из карточки лида, сделки и контакта. В том же кабинете подключаются Telegram и Авито, так что линии и распределение настраиваются в одном месте.

Интеграция Битрикс24 и MAX через бота и через аккаунт - это два разных канала. У бота свой адрес и своя история переписки. Если сначала запустить бота, а потом перейти на номер, клиенты, которые писали боту, останутся в старом диалоге. Способ лучше выбрать до того, как ссылка на MAX попадёт на сайт и в рекламу.

Что нужно от компании: профиль в MAX, тариф и права

Для штатного подключения нужны три вещи: подтверждённый профиль на платформе MAX для партнёров, платный тариф Битрикс24 и права на подключение каналов в портале. Денег за создание бота документация MAX не упоминает, основное время уходит на подтверждение организации и модерацию.

• Профиль в MAX. По документации платформы на октябрь 2026 подключиться могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые - резиденты России. Физические лица и нерезиденты верификацию не проходят. В справке Битрикс24 требование описано строже: корпоративного чат-бота создают компании, зарегистрированные в России как юридические лица, а решение о верификации принимает сам MAX.
• Подтверждение. Организации и ИП подтверждают профиль через Госуслуги либо через T-Business ID или Alfa ID (банковский способ работает только в веб-версии). На Госуслугах нужен личный кабинет организации и вход с ролью «Руководитель» или «Администратор». Пройти верификацию может руководитель или представитель с правом первой либо единственной подписи.
• Тариф Битрикс24. В таблице тарифов MAX отмечен на Базовом, Стандартном, Профессиональном и Энтерпрайзе и не отмечен на бесплатном. Открытых линий на Базовом - 2, на Стандартном - 10, с Профессионального число не ограничено.
• Права в портале. Канал подключает администратор Битрикс24 или сотрудник с правом на подключение каналов коммуникаций.

Частая заминка на этом шаге - подтверждать профиль берётся маркетолог или администратор портала, а на Госуслугах у него роль сотрудника. Проверку проходит директор или сотрудник с ролью администратора организации, и договориться об этом лучше заранее.

Требования на октябрь 2026 по данным документации MAX, справки Битрикс24 и страницы тарифов.

Чат-бот MAX для бизнеса и токен в Контакт-центре: порядок по шагам

Подключение состоит из двух частей: сначала бот и токен на стороне MAX, потом одно поле в Битрикс24. Вторая часть занимает несколько минут, первая - до двух рабочих дней из-за модерации.

На стороне MAX:

1. Войдите на платформу MAX для партнёров (в справке Битрикс24 она названа «MAX для бизнеса») по номеру телефона, создайте профиль организации и пройдите верификацию.
2. Выберите компанию в личном кабинете и начните создание чат-бота.
3. Заполните карточку: название до 59 символов без эмодзи, логотип 500 на 500 пикселей в формате jpg или png весом до 5 МБ, описание до 200 символов. В описании полезно сразу указать часы работы операторов.
4. Никнейм подставится сам по шаблону id + ИНН + _bot. Выбрать или поменять его пока нельзя.
5. Нажмите «Создать» и дождитесь модерации: до 48 часов по рабочим дням. Статус «Нужны исправления» означает отказ, причина указана в карточке бота.
6. После одобрения откройте настройки бота, получите токен доступа и скопируйте его.

В Битрикс24:

1. Откройте «CRM» - «Клиенты» - «Контакт-центр» и выберите канал «MAX».
2. Выберите существующую открытую линию или создайте новую.
3. Нажмите «Подключить», вставьте токен в поле «Токен доступа» и ещё раз нажмите «Подключить».
4. Напишите боту с личного аккаунта и проверьте, что диалог появился у оператора из очереди линии.

Кому попадёт обращение, определяют настройки открытой линии: очередь, рабочее время, автоответы. Если MAX добавлен в линию, где уже работают Telegram и онлайн-чат, правила для него будут те же. Отдельная линия нужна, когда из MAX пишут другие люди - например, действующие клиенты за статусом заказа, а не новые покупатели. Как устроены линии и очереди, разобрано в статье про Контакт-центр в Битрикс24.

Токен - это ключ ко всей переписке бота. Не пересылайте его в рабочих чатах; если он мог попасть к посторонним, обновите его в настройках бота и вставьте новый в Контакт-центре. Отключается канал там же: «Контакт-центр» - «MAX» - «Отключить», диалоги, контакты и сделки при этом остаются в Битрикс24.

Ограничения штатного подключения на октябрь 2026

Ограничений, которые влияют на сценарий продаж, четыре: первым пишет только клиент, адрес бота нельзя выбрать, любое изменение карточки бота снова уходит на модерацию, а число ботов у компании ограничено. Остальное - технические лимиты, которые важны при собственных доработках.

По данным, которые попадают в CRM, справка Битрикс24 называет переписку и имя клиента. О номере телефона там не сказано, поэтому закладывайте в сценарий вопрос о номере: без него диалог из MAX не свяжется со звонком того же человека, и в базе появится второй контакт.

Ещё одна вещь из правил платформы: в сервисные сообщения нельзя включать рекламные и маркетинговые материалы и сведения о программах лояльности, а при нарушениях MAX вправе заблокировать бота или прекратить его размещение. Уведомление о готовности заказа и подборка акций в одном сообщении - плохая идея.

Параметры ботов и лимиты на октябрь 2026 по данным документации MAX для разработчиков.

Можно ли написать клиенту в MAX первым

Через штатный канал - нет: в справке Битрикс24 прямо сказано, что общение начинает только клиент. Написать первым получится либо через способ с подключением обычного аккаунта, либо после того, как клиент сам открыл бота.

Отсюда два рабочих подхода.

• Привести клиента в бота. Ссылка на бота имеет вид max.ru/никнейм. К ней можно добавить параметр start длиной до 128 символов - так в собственных доработках различают, откуда пришёл человек: с сайта, из рекламы или с QR-кода на чеке. Разместите ссылку кнопкой на сайте, в подписи писем и в СМС после звонка. Клиент открывает бота и пишет первое сообщение, диалог появляется в открытой линии, и дальше менеджер отвечает в нём из Битрикс24.
• Писать с номера компании. Если отдел продаж работает по холодной или остывшей базе, бот не поможет: у клиента нет повода писать первым. Здесь нужен канал, подключённый по номеру телефона, через приложение из Маркета или Qonnect. Учитывайте, что это переписка с обычного аккаунта: массовую рассылку однотипных сообщений незнакомым людям с него лучше не вести.

На практике компании часто оставляют оба канала: бот - для входящих с рекламы и сайта, номер - для менеджеров, которые ведут сделки. Главное - развести их по разным открытым линиям, иначе в отчётах входящие обращения смешаются с диалогами, которые начали сами менеджеры.

Связка MAX - Битрикс24 - 1С: уведомления о заказах и оплатах

Прямая интеграция 1С и MAX для уведомлений чаще всего не нужна: 1С передаёт статус заказа или оплату в Битрикс24, а сообщение клиенту уходит уже из CRM. Так переписка остаётся в карточке сделки, и менеджер видит, что и когда клиент получил.

Схема из трёх звеньев:

1. 1С - Битрикс24. Обмен передаёт в сделку статус заказа, сумму оплаты, номер накладной. Какие бывают варианты обмена и что из них выбрать, описано в статье про интеграцию Битрикс24 с 1С.
2. Событие в CRM. Смена стадии или значения поля запускает робота: «Оплата получена», «Заказ собран», «Передан в доставку».
3. Сообщение в MAX. Робот отправляет текст клиенту. Для этого в Маркете есть приложения, которые добавляют робота отправки в MAX через бота компании, - например, «Отправка в MAX: чат-бот для сообщений из роботов и БП» (в карточке отмечено «Доступно в подписке»). Получатель в нём задаётся по ID пользователя или чата MAX, а в описании разобраны уведомления сотрудникам и рабочим чатам, поэтому сценарий с клиентами проверьте на тестовой сделке.

Ограничение то же, что и в ручной переписке: бот адресует сообщение по идентификатору пользователя или чата, а не по номеру телефона. Клиенту, который ни разу не открывал бота, уведомление не уйдёт. Поэтому в сценарий добавляют запасной канал: если диалога в MAX нет - СМС или письмо.

Писать в MAX напрямую из 1С тоже можно: API бота - это обычные HTTPS-запросы с токеном, длина текста до 4 000 символов. Но тогда история уведомлений останется в 1С, а не в CRM. Если всё же делаете так, заведите для 1С отдельного бота, а не используйте токен, который уже вставлен в Контакт-центре: тогда обновление токена или отключение одной системы не остановит вторую, а лимит в 5 ботов это позволяет.

По нашему прайсу подключение MAX к Битрикс24 - это 3 часа работы, 10 500 руб., базовая интеграция с 1С - от 42 000 руб. (12 часов); роботы уведомлений считаются по часам после того, как понятен список событий.

Арендовать номер или подключить облачную АТС администратор портала может сам: в первом случае нужна проверка документов (1-2 рабочих дня), во втором - адрес сервера, логин и пароль от оператора. Офисную АТС подключает специалист, который её администрирует. К тарифу портала добавятся: для своей АТС - 990 руб. в месяц за лицензию на SIP-коннектор (она нужна для исходящих), для арендованного номера - аренда и минуты.

Интеграция телефонии с Битрикс24: три способа и чем они отличаются

Раздел «Телефония» открывается из CRM: «Продажи» - «Каналы продаж» - «Телефония» либо «Клиенты» - «Контакт-центр» - «Телефония». Все подключения создаются на вкладке «Подключение», способы можно совмещать.

Как выбирать. Номера нет - арендуйте его в портале. Номер есть, менеджеры отвечают из браузера или мобильного приложения Битрикс24, а очередь и рабочее время вы хотите менять сами - подключайте АТС через SIP-коннектор: все настройки из этой статьи будут в портале. Сценарии звонков уже настроены в АТС оператора, а сотрудники говорят по аппаратам - ставьте приложение: логика остаётся у оператора, в Битрикс24 приходят звонок в CRM и, у большинства приложений, запись разговора.

Своя IP-телефония через SIP-коннектор бывает двух видов. Облачная АТС работает на серверах оператора, таких подключений в портале может быть не больше десяти. Одно подключение - это один SIP-логин, за ним может стоять несколько номеров. Если номеров у оператора больше десяти, не создавайте подключение на каждый: попросите оператора завести их на один SIP-логин. Как портал при этом узнаёт, на какой номер позвонили, описано в разделе про настройку. Офисных АТС (оборудование в офисе или программная АТС вроде Asterisk) можно подключить сколько угодно, но такой АТС нужен публичный IP-адрес.

Для Битрикс24 подойдёт любая телефония с поддержкой протокола SIP, других требований к АТС нет. В справке Битрикс24 среди проверенных названы SIPNET, MANGO, Zadarma, Дом.ру, МТТ Бизнес, МегаФон, «Новая телефония» Ростелекома и «Телфин.Офис».

При интеграции через приложение голосовой трафик и маршрутизация остаются в АТС оператора. В портал большинство приложений передают запись разговора и источник в CRM по номеру, на который позвонили. В Маркете Битрикс24 такие приложения есть у Sipuni, UIS, Телфина, МТС, Билайна и МТТ. Говорить через встроенный телефон Битрикс24 в браузере и мобильном приложении с такими номерами нельзя; ответить из карточки звонка получится, только если это умеет само приложение. Информационный звонок и расшифровка разговора недоступны.

Один номер - один способ. Если подключить один и тот же номер и через SIP, и через приложение, звонки задвоятся в детализации, а у входящего может не оказаться кнопки «Ответить». Битрикс24 прямо не рекомендует так делать.

Телефония Битрикс24: тарифы и из чего складывается стоимость

Отдельного тарифа на телефонию нет. Счёт собирается из четырёх частей, и какие из них ваши, зависит от способа подключения.

• Тариф портала. Запись разговоров, группы очереди и число сотрудников в очереди не ограничены на любом платном тарифе. Разница в двух местах: голосовое меню (IVR) на Базовом и Стандартном - до 2 уровней, с Профессионального - без ограничений; коллтрекинг в сквозной аналитике есть только с Профессионального.
• Арендованный номер. Аренда списывается раз в месяц, цена зависит от страны, региона и типа номера и видна в разделе «Аренда номера». Входящие бесплатны, кроме номеров 8-800. Исходящие и любая переадресация оплачиваются поминутно: звонок на мобильные номера России - 1,66 руб. за минуту без НДС.
• SIP-коннектор. Лицензия покупается на весь портал, сколько бы АТС ни было подключено: 990 руб. на месяц, 2 970 руб. на три, 5 940 руб. на полгода, 11 880 руб. на год. Она нужна для исходящих и переадресации; на приём звонков АТС работает без неё. До покупки есть 60 минут бесплатных исходящих для теста. С баланса телефонии лицензию оплатить нельзя. Если при своей АТС с баланса телефонии всё же уходят деньги, номером для исходящих по умолчанию остался арендованный номер, а не SIP-подключение.
• Приложение оператора. Большинство приложений телефонии в Маркете помечены «Подписка»: нужна подписка «BitrixGPT + Маркетплейс», на Базовом тарифе это 1 000 руб. в месяц без НДС.

Итог в месяц на Базовом тарифе, наш расчёт: своя АТС через SIP-коннектор - 2 490 + 990 = 3 480 руб. плюс счёт оператора за связь; приложение оператора по подписке - 2 490 + 1 000 = 3 490 руб. без учёта НДС на подписку плюс счёт оператора; арендованный номер - 2 490 руб. плюс аренда номера и минуты исходящих. Цены самих тарифов разобраны в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Цены на октябрь 2026: тарифы и подписка - по данным bitrix24.ru/prices, SIP-коннектор - по справке Битрикс24, минуты - по прайсу Voximplant от 3 августа 2026.

Как подключить телефонию в Битрикс24 самостоятельно

Приложение оператора ставится из Маркета и настраивается по инструкции разработчика: поддержка Битрикс24 ни приложениями, ни чужими АТС не занимается. Два других способа - по шагам.

Аренда номера

1. В «Подключение» - «Загрузка документов» пройдите верификацию как физлицо, ИП или юрлицо. Документы формируются в кабинете Voximplant: физлицо подписывает их электронной подписью, компания и ИП - через ЭДО.
2. Пополните баланс телефонии: с него списываются аренда и минуты.
3. Выберите номер в разделе «Аренда номера»: городской, мобильный или 8-800. Номер 8-800 только принимает звонки, позвонить с него нельзя.

До проверки документов можно зарезервировать один номер, но звонить с него нельзя, а срок аренды уже идёт. Поэтому сначала документы, потом номер. Российские арендованные номера работают только на территории России.

Облачная АТС через SIP-коннектор

1. Запросите у оператора адрес сервера, логин и пароль SIP-учётной записи.
2. В «Подключение» выберите «Облачная SIP АТС» - «Подключить облачную АТС» и заполните название, адрес сервера, логин и пароль. Некоторым АТС нужны ещё пользователь для авторизации и прокси-сервер.
3. Следите за статусом подключения. «В обработке» значит, что входящие заработают через несколько минут. При статусе «ошибка» причина показана рядом, её передают оператору АТС.
4. В «Настройки телефонии» - «Общие настройки» выберите SIP-подключение номером для исходящих по умолчанию и проверьте связь на тестовых минутах.

С офисной АТС работы больше: в портале создаётся подключение «Офисная SIP АТС», а на самой АТС - транк с параметрами из блока «Входящие звонки» и план набора.

Как подключить телефон к Битрикс24

Для звонков хватает браузера и гарнитуры. Если менеджерам нужна трубка, в «Настройки телефонии» - «Пользователи телефонии» выберите сотрудника и подключите аппарат: портал выдаст сервер, логин и пароль для настроек SIP-телефона или софтфона. Входящий после этого приходит одновременно в браузер, приложение и на аппарат. При распределении «Одновременно всем» звонок дойдёт не больше чем до 10 аппаратов.

Настройка телефонии в Битрикс24: пять шагов после подключения

Настройки лежат в «Подключение» - «Настройка номеров» и задаются для каждого номера отдельно. Они есть только у арендованных номеров и SIP-подключений. Если номер подключён через приложение оператора, маршрутизация, запись и рабочее время настраиваются в приложении или в АТС, а что попадает в CRM, определяет приложение - смотрите его инструкцию.

1. Группа пользователей телефонии. Это очередь сотрудников, которые принимают звонки («Настройки телефонии» - «Группы пользователей»). Выберите распределение - строго по очереди, равномерно или одновременно всем - и число гудков до перехода к следующему сотруднику, один гудок длится 5 секунд. Задайте, что делать с неотвеченным вызовом: автоответчик, перевод на мобильный, другая группа или ожидание оператора. Без группы в настройках номера до вас никто не дозвонится.
2. Маршрутизация входящих звонков. Правила срабатывают сверху вниз: SIP-заголовок TO, мелодия приветствия с добавочным номером, голосовое меню, ответственный в CRM, группа. Включите «Направлять входящий звонок на ответственного менеджера в случае идентификации клиента», и постоянный клиент попадёт к своему менеджеру, а не в общую очередь.
3. Интеграция с CRM. В пункте «Если номер не найден в CRM» выберите «Автоматически создать новый лид» и укажите, для каких звонков: входящих, исходящих или всех. Источник задаётся для каждого номера свой. В CRM без лидов вместо лида создаются сделка и контакт или компания.
4. Запись и оценка. Включите «Сохранять запись всех разговоров» и «Проигрывать предупреждение о начале записи при входящем звонке». Записи лежат в детализации звонков, в карточке клиента и на общем диске в папке «Телефония - записи звонков», срок хранения не ограничен. Расшифровка в текст платная, деньги списываются с баланса телефонии.
5. Рабочее время. Часовой пояс, часы работы, выходные и праздники через запятую без пробелов: 1.01,2.01,7.01. Для нерабочего времени выберите сценарий: автоответчик, переадресация на номер или завершение звонка. Рабочее время номера важнее маршрутизации: ночью вызов пойдёт по этому сценарию, а не в очередь.

Если за одним SIP-логином стоит несколько номеров, портал не видит, на какой из них позвонили. На вкладке «Номера SIP АТС» включите «Получать номер, на который поступил звонок, из SIP заголовков» и попросите оператора передавать номер в заголовке Diversion или To - другие заголовки не поддерживаются. Номер попадёт в коллтрекинг сквозной аналитики (CRM - «Аналитика» - «Сквозная аналитика» - «Коллтрекинг» - «Телефонные номера»), а он доступен с тарифа Профессиональный. Проверить, передаёт ли АТС заголовок, можно в журнале звонка: поля diversion и to.

Кто звонит, слушает чужие записи и меняет настройки, задают роли в «Подключение» - «Права доступа». Доступ к записям закрывают не только здесь, но и на диске и в карточке CRM.

Как телефония работает вместе с мессенджерами в одном окне - в статье про контакт-центр в Битрикс24.

Как проверить, что звонки в Битрикс24 попадают в CRM

Тестовый вызов делайте с номера, которого нет ни в CRM, ни в профилях сотрудников. Звонки с номеров сотрудников в CRM не сохраняются, и проверка покажет сбой, которого нет.

Для регулярного контроля хватит одного отчёта: «Телефония» - «Статистика звонков» - блок «Общий анализ звонков» - отчёт «Потерянные звонки». Он показывает пропущенные вызовы, по которым клиенту не перезвонили.

Не работает телефония в Битрикс24: типовые сбои

В детализации звонков включите колонку «Журнал» (шестерёнка над списком), откройте лог проблемного вызова и прокрутите до конца: причина записана в поле Call reason. Логи хранятся месяц, для разбора с поддержкой нужен лог не старше двух дней, передают ссылку на него. По звонкам через приложение оператора журнал ведётся на стороне приложения.

Нет соединения: «Вы не можете совершить звонок» и ошибка при установке соединения

Если ошибка есть, а вызова в детализации нет, причина в рабочем месте, а не в номере: чаще всего браузер не получил доступ к микрофону. При сообщении об ошибке установки соединения действуйте так же: пройдите тест качества связи и сверьте рабочее место и сеть с техническими требованиями телефонии. На каждый разговор нужно не меньше 128 кбит/с. По справке Битрикс24 (статья «Настройка облачной АТС») в сети должны быть открыты порты 443 TCP, 3478 TCP/UDP и 8000-48000 UDP, для SIP-аппаратов - ещё 5060 TCP/UDP. Портал добавляют в исключения блокировщика рекламы и антивируса. В коробочной версии для звонков нужен доверенный SSL-сертификат, самоподписанный не подходит.

Если исходящий уходит без ошибок, а клиент не берёт трубку или видит метку «спам», причина за пределами портала: как звонок проходит фильтры операторов, разобрано в отдельной статье.

Не работает микрофон

Откройте тест качества связи с подключённой гарнитурой. Он проверит версию браузера, доступ к микрофону, авторизацию, тестовый звонок и потери сигнала и подскажет, что исправить. Если микрофон запрещён для сайта, в Chrome, Яндекс Браузере и Edge нажмите на замок в адресной строке, разрешите микрофон и обновите страницу. То же разрешение проверьте для адреса вашего портала. В мобильном приложении звонок без звука или без экрана вызова исправляют разрешения в настройках телефона: уведомления, показ на заблокированном экране, работа в фоне без ограничений батареи.

Входящие не доходят до сотрудников

• Входящих нет в детализации. До Битрикс24 они не доходят. Проверяйте сторону оператора: статус подключения, транк, настройки АТС.
• Звонок есть, статус «Внутренняя ошибка сервера». В логе 500 - No action found: вызову некуда идти. В номере не указана группа, либо группа при отсутствии сотрудников перенаправляет вызов сама на себя, либо две группы перенаправляют друг на друга.
• Звонок есть, но его никто не видел. Вызов получают только сотрудники, у которых в этот момент открыт Битрикс24. Исключения - телефонный аппарат, если он подключён и в сети, и мобильное приложение Битрикс24, если оно установлено. Через приложение оператора звонки в мобильное приложение не приходят.

Не создаётся лид

• В «Интеграция с CRM» выбрано «Предложить создать запись в окне звонка»: лид появится, только если менеджер создаст его в карточке звонка.
• Лиды создаются только для входящих, а звонок был исходящим, или наоборот.
• Номер звонящего указан в профиле сотрудника или в списке исключений CRM.
• Клиент уже есть в CRM: звонок сохранён делом в его карточке.
• CRM работает без лидов: ищите сделку, а не лид.
• Включена безусловная переадресация на внешний номер: вызов с неизвестного номера в CRM не попадает, потому что в портале его никто не принял.

Когда настройку телефонии лучше отдать интегратору

Арендованный номер и облачную АТС администратор портала подключит сам. Специалист нужен в трёх случаях:

• офисная АТС: транк и план набора настраиваются на самом оборудовании;
• на одном SIP-логине несколько номеров, а в CRM нужно видеть, на какой из них позвонили: передачу номера в заголовках настраивают на стороне АТС вместе с оператором;
• в журнале ошибки на стороне АТС: техподдержка Битрикс24 настройкой SIP АТС не занимается.

В кейсе застройщика нестабильная телефония долго мешала работе контакт-центра, проблему сняла глубокая настройка телефонии в коробочном Битрикс24. В IT-Quantum подключение SIP-телефонии занимает от 4 часов (14 000 руб.), эта работа входит во внедрение Битрикс24, дальше схему ведёт сопровождение.

Ниже - сравнение по задачам бизнеса, расчёт на 5, 15 и 50 человек по тарифам на октябрь 2026 и порядок переезда с amoCRM на Битрикс24: что переносится и что обычно теряется.

Чем отличается amoCRM от Битрикс24

Кроме набора инструментов, системы расходятся в том, как за них платят, где они работают и что ограничивают:

• Оплата. amoCRM продаётся подпиской от полугода, помесячной оплаты нет. Битрикс24 покупают на месяц или на год, и цена не меняется в пределах лимита тарифа - 5, 50 или 100 человек.
• Размещение. amoCRM - только облако, Битрикс24 - облако или коробка на своём сервере.
• Лимиты. amoCRM ограничивает базу: на тарифе «Базовый» это 5 000 контактов и компаний и 500 открытых сделок на пользователя. Битрикс24 ограничивает число пользователей и воронок.

Сравнение amoCRM и Битрикс24 по задачам бизнеса

По таблицам тарифов и справке amocrm.ru и bitrix24.ru на октябрь 2026. Названия тарифов amoCRM даны в кавычках, тарифы Битрикс24 - без кавычек.

Автоматизация и лиды

На «Расширенном» amoCRM - 100 триггеров на аккаунт, на её «Профессиональном» лимита нет. Лида как отдельной сущности в amoCRM нет: заявка попадает в «Неразобранное» и после принятия становится сделкой. В Битрикс24 лиды есть со Стандартного, а многошаговые согласования скидок и договоров собирают на бизнес-процессах, то есть на Профессиональном тарифе.

Мессенджеры и телефония

Чат-боты в amoCRM собирают в Salesbot - визуальном конструкторе с шаблонами сценариев. MAX подключается к amoCRM как чат-бот. Написать клиенту первым через него нельзя, а на аккаунт допускается не больше пяти ботов. В Битрикс24 мессенджеры подключают к открытым линиям, у каждой своя очередь сотрудников. Линий одна на бесплатном тарифе, 2 на Базовом, 10 на Стандартном, без ограничений с Профессионального.

Провайдера телефонии для amoCRM выбирают в amoМаркете. Встроенную телефонию Битрикс24 разобрали в статье про контакт-центр в Битрикс24.

Задачи, документы и обмен с 1С

Проектов, подзадач и диаграммы Ганта среди функций amoCRM нет, поэтому исполнение заказа после продажи обычно ведут в другой программе. В Битрикс24 сделка и задачи по ней живут в одном портале, пример - кейс телеком-оператора на 1000+ сотрудников.

Счёт в amoCRM выставляют на вкладке «Счета/Покупки» в карточке сделки, а шаблоном договора служит Google Документ, и готовый файл сохраняется в Google Drive. Штатный виджет 1С рассчитан на «1С:Бухгалтерию 8» в сервисе 1С:Фреш, 1С:БизнесСтарт и 1С:БухОбслуживание. Для коробочной 1С остаются сторонние дополнения из каталога amoCRM, например «1С интеграция от NIRAX» - модуль, который встраивается в конфигурацию 1С. В Битрикс24 обмен с 1С передаёт контакты, компании, сделки, счета, товары и остатки.

Сколько стоят amoCRM и Битрикс24 на 5, 15 и 50 человек

Тарифы amoCRM на октябрь 2026: «Базовый» - 599 руб., «Расширенный» - 1 299 руб., «Профессиональный» - 1 799 руб. за пользователя в месяц. Битрикс24: Базовый на 5 человек - 2 490 руб., Стандартный на 50 - 6 990 руб., Профессиональный на 100 - 13 990 руб. в месяц за всех, при оплате за год на 20% дешевле.

Наш расчёт по ценам amocrm.ru/buy и bitrix24.ru/prices на октябрь 2026. У amoCRM это цена за пользователя x число пользователей x 12, у Битрикс24 - цена при оплате за год. Телефония, WhatsApp и работы по настройке не учтены.

• Сравнивать нужно с «Расширенным». Автоматизация в amoCRM начинается с него, поэтому для отдела из пяти человек сопоставимые суммы - 77 940 и 23 880 руб. в год. Если в Битрикс24 нужны вебхуки или платные приложения, прибавьте подписку из пункта «Доплаты».
• От 6 до 9 пользователей amoCRM может быть дешевле. Базовый тариф Битрикс24 рассчитан на пятерых, шестой сотрудник - это Стандартный за 5 590 руб. в месяц при оплате за год. amoCRM «Базовый» на шестерых стоит 3 594 руб. в месяц, на девятерых - 5 391 руб.
• В CRM работают не все. В лимит Битрикс24 входят все пользователи портала, включая экстранет. В amoCRM платят только за тех, кому нужна CRM, и восемь менеджеров на «Расширенном» обойдутся в 10 392 руб. в месяц, даже если в компании 50 человек. Остальным заводят бесплатных пользователей без лимита по числу, но доступны им только чаты.
• Доплаты. В Битрикс24 платные приложения, вебхуки и интеграции по REST API требуют подписки «BitrixGPT + Маркетплейс» за 1 000, 3 000 или 6 000 руб. в месяц без НДС на Базовом, Стандартном и Профессиональном. В amoCRM REST API есть на всех тарифах, вебхуки - с «Расширенного», а доплачивать приходится за место под документы: в тариф входит от 100 до 400 МБ на пользователя, дополнительные 10 ГБ стоят 999 руб. в месяц. Телефония оплачивается отдельно в обеих системах. В amoCRM платят провайдеру, в Битрикс24 - за аренду номеров и звонки, а для исходящих через свою АТС ещё и за лицензию на SIP-коннектор, цены есть в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Для двоих у amoCRM есть пакет «Микро-бизнес» за 8 999 руб. в год, у Битрикс24 - бесплатный тариф.

Что лучше выбрать: amoCRM или Битрикс24

amoCRM подойдёт, если:

• в системе будут работать только продавцы, до 9 человек, а задачи, проекты и встроенная телефония не нужны;
• продажи идут в переписке, важны чат-боты и повторные покупки - для них есть Salesbot и раздел «Покупатели»;
• нет времени на внедрение - в amoCRM настраивают только CRM, а в Битрикс24 ещё и остальные разделы портала;
• бухгалтерия ведётся в облачной 1С и от обмена нужны только счета.

Битрикс24 подойдёт, если:

• в системе работают 10 человек и больше: с десятого пользователя Стандартный за 5 590 руб. в месяц дешевле даже «Базового» amoCRM (5 990 руб.), и до 50 человек цена не растёт;
• после продажи начинается исполнение - монтаж, производство, проект - и вести его нужно там же, где сделку;
• нужны телефония без стороннего сервиса, штатный обмен с коробочной 1С или согласования на бизнес-процессах;
• базу требуется держать на своём сервере.

Обе системы можно проверить до покупки: у amoCRM 14 дней пробного периода со всеми функциями, у Битрикс24 - бесплатный тариф.

Слабое место Битрикс24 - перегруженный интерфейс. Без настройки меню и прав менеджеры видят десятки лишних разделов и возвращаются в таблицы, поэтому начинать стоит с настройки CRM под отдел продаж.

Если amoCRM уже работает и менеджеры ею довольны, а причина переезда - только цена, прибавьте к расчёту перенос базы и перенастройку автоматизации. Для восьми менеджеров на «Расширенном» разница с тарифом Стандартный - около 57 600 руб. в год, а один сценарий миграции через API стоит от 49 000 руб.

Как перейти с amoCRM на Битрикс24 без потери базы

Компании, контакты и сделки с примечаниями, задачами и звонками переезжают. Автоматизацию, отчёты и права доступа настраивают заново, а переписку из мессенджеров готовые миграторы не обещают. Способов три, и отличаются они тем, сколько истории доезжает до нового портала.

Приложения-миграторы

В Битрикс24 откройте «Приложения» - «Маркетплейс» - «Каталог» - «Импорт, экспорт» - «Миграция в Б24». Для amoCRM там два бесплатных приложения, подписка на Маркетплейс для них не нужна:

• «Импорт из amoCRM» переносит компании, контакты, сделки, задачи, примечания и звонки, с версии от 2 сентября 2026 - вместе с записями разговоров. После первичного переноса подтягивает новые изменения из amoCRM, поэтому на время перехода обе системы могут работать параллельно. Запускает перенос администратор портала. На октябрь 2026 - 5 290 установок, оценка 5 из 5 по 32 отзывам.
• «Мигратор amoCRM» переносит сотрудников, компании, контакты, воронки в направления сделок со стадиями, сделки, задачи, комментарии, прикреплённые файлы, сведения о звонках и письмах, а пользовательские поля создаёт сам. У него 14 797 установок и оценка 2 из 5 по 9 отзывам, в которых пишут об ошибках и дублях при переносе.

Импорт файлами и перенос через API

В amoCRM сделки выгружают из раздела «Сделки»: в «Поиск и фильтр» выберите «Все этапы», иначе закрытые сделки в файл не попадут, затем «Ещё» - «Экспорт» - «По активному фильтру». Контакты и компании выгружают отдельно через «Контакты» - «Ещё» - «Экспорт». Формат - Excel или CSV.

В Битрикс24 файлы загружают по порядку - компании, затем контакты, затем сделки («CRM» - «Сделки» - «Настройки» - «Импорт сделок»). Связи строятся по названию, и одного лишнего символа достаточно, чтобы сделка осталась без компании: ООО Новые технологии и ООО «Новые технологии» для импорта - разные клиенты.

Скрипт забирает данные через REST API amoCRM и создаёт их в Битрикс24, примечания и звонки при этом записывают комментариями в таймлайн сделки. На стороне облачного Битрикс24 ему нужен вебхук или локальное приложение, то есть подписка «BitrixGPT + Маркетплейс». В IT-Quantum импорт контактов или компаний из файла - от 10 500 руб. за каждую сущность, сценарий миграции через API - от 49 000 руб.; состав работ - на странице внедрения CRM.

Что обычно теряется

• Переписка из мессенджеров. В описаниях обоих приложений-миграторов её нет. Если продажи шли в чатах, проверьте на пробном переносе, что попало в карточку сделки, и сохраните доступ к amoCRM, пока старые диалоги нужны менеджерам.
• Автоматизация. Триггеры Digital Pipeline и сценарии Salesbot - это настройки, а не данные, и ни приложения-миграторы, ни экспорт их не переносят.
• История при переносе файлом. Экспорт amoCRM отдаёт только пять последних примечаний, не выгружает звонки, события и товары в сделках, а задачи - лишь в формате iCal. Файл экспорта доступен для скачивания три дня.
• Даты закрытия. При импорте завершённых сделок Битрикс24 ставит в поле «Дата завершения» день загрузки файла, и отчёты по периодам искажаются. Обход - загрузить дату в пользовательское поле и перенести её роботом «Изменить элемент». Обновить уже загруженные сделки импортом нельзя, повторная загрузка даст дубли.
• Записи разговоров. Они лежат у провайдера телефонии, поэтому до отключения старой телефонии проверьте, что записи открываются в Битрикс24.
• «Покупатели», отчёты, права доступа. В описаниях приложений-миграторов их нет. Проверяйте на пробном переносе.

Порядок переезда

1. Почистите базу в amoCRM: объедините дубли, удалите лишние поля и воронки.
2. Снимите контрольные цифры - число компаний, контактов, открытых и закрытых сделок. Если у вас тариф amoCRM «Профессиональный», сделайте резервную копию аккаунта: «Настройки» - «Общие настройки» - «Резервное копирование».
3. Выберите тариф Битрикс24: больше пяти человек или пяти воронок - уже Стандартный. Заведите сотрудников до переноса, чтобы сделки и задачи привязались к ответственным.
4. Сделайте пробный перенос, сверьте цифры с контрольными и проверьте в десятке сделок поля, примечания, файлы и звонки.
5. Запустите основной перенос в нерабочее время и ещё раз сверьте цифры с контрольными. По данным разработчика «Импорта из amoCRM», 8 764 сделки переносятся за 1 час 5 минут, 76 568 задач - за 11 часов 45 минут.
6. Соберите автоматизацию заново на роботах и триггерах, подключите телефонию и мессенджеры, прогоните тестовую сделку и только после этого переводите менеджеров.
7. Не удаляйте аккаунт amoCRM сразу: по справке вендора, после окончания тарифа доступ к данным и экспорт сохраняются.

Маршрут входящего звонка

Между тем, как менеджер набрал номер, и тем, как у клиента зазвонил телефон, звонок проходит цепочку проверок. На каждом этапе его могут пропустить, промаркировать или заблокировать. Пройдём по этой цепочке по порядку.

1. Фильтр МАВ

МАВ - это массовые и автоматические вызовы: звонки, которые совершаются в большом объёме с помощью автоматизированных систем (IP- и виртуальных АТС, колл-центровых платформ). Это первый фильтр, и работает он на уровне оператора связи.

Все звонки из корпоративной телефонии маркируются как МАВ, а каждой организации присваивается категория по её основному ОКВЭД. Оператору связи ваш номер приходит с идентификатором МАВ и категорией. Если абонент отказался принимать МАВ по этой категории - или в принципе не хочет получать такие вызовы, - звонок до него просто не дойдёт.

2. Антиспам-фильтр оператора связи

Второй барьер - собственная антиспам-защита оператора. Вы наверняка видели у себя SMS в духе «мы заблокировали спам-звонок». Это как раз она: фильтр работает в фоне у большинства абонентов, даже если человек ничего специально не подключал.

Оператор оценивает поведение номера - как часто с него звонят, сколько вызовов сбрасывают, жалуются ли на него, - и на основе этого решает, пропустить вызов, пометить его или заблокировать.

3. Приложения-определители номеров

Даже если звонок прошёл оператора, на телефоне клиента может стоять приложение-определитель. Их не один десяток, и у каждого своя логика формирования чёрных списков:

• в одних приложениях категория и теги формируются только пользователями (кто как подписал номер);
• в других - более сложные системы, которые пополняют спам-базы автоматически, без участия людей;
• третьи берут данные из собственных сервисов и карт.

Дойдёт ли в итоге вызов до абонента, решает приложение и его настройки: где-то блокируются все номера не из телефонной книги, где-то - отдельные категории.

4. Маркировка вызова: теперь по закону

Последний этап - то, что клиент видит на экране. И здесь с 2025 года правила изменились кардинально.

С 1 сентября 2025 года маркировка звонков стала обязательной - этого требует Федеральный закон № 41‑ФЗ от 01.04.2025 и постановление Правительства РФ № 1300 от 28.08.2025. Теперь исходящие вызовы от организаций не могут быть безымянными: при входящем звонке абонент должен видеть на экране название компании или ИП (либо коммерческий бренд) и категорию звонка по виду деятельности - например, «Доставка» или «Банк» (до 32 символов).

За техническую сторону отвечает оператор связи - бизнесу нужно подключить услугу маркировки. А вот немаркированные коммерческие звонки закон приравнивает к рекламному спаму: их могут помечать или блокировать, а компании грозит штраф по ч. 4.1 ст. 14.3 КоАП РФ - от 20 000 до 100 000 руб. для ИП и должностных лиц и от 300 000 руб. до 1 млн руб. для юрлиц.

Если же номер не подключён к маркировке и не найден в справочниках, вместо названия компании покажется обезличенная «этикетка» или просто незнакомые цифры - а такой вызов берут заметно реже.

Коротко: с 1 сентября 2025 года бизнес обязан маркировать исходящие звонки, иначе они уходят в спам или блокируются - а за это грозит штраф. Подключается маркировка через вашего оператора связи.

Если же звонок прошёл всю цепочку и на экране появилось знакомое название компании, клиент видит вызов и решает, брать трубку или нет.

Вывод

Путь звонка от набора номера до ответа - это цепочка технических проверок и психологических барьеров. Чтобы поднять дозвон, недостаточно просто звонить больше: нужно пройти по всей цепочке и убрать причины, по которым звонок отсекается или помечается как спам. Вот что делать по шагам.

Что делать: по шагам

1. Подключите маркировку вызовов у своего оператора связи. С 1 сентября 2025 года это обязательно. Оператор настроит отображение названия компании и категории звонка - без маркировки вызовы уходят в спам или блокируются, а бизнесу грозит штраф. Это первый и главный шаг.
2. Проверьте, как ваши номера видят клиенты. Позвоните с рабочих номеров на телефоны с популярными определителями (Getcontact, Kaspersky Who Calls, Яндекс, МТС Защитник) и посмотрите: нет ли пометки «спам» и какое имя показывается на экране.
3. Снимите спам-метки и выведите номера из чёрных списков. У операторов и сервисов-определителей есть формы для проверки и оспаривания меток - подайте заявку по каждому номеру, где есть проблема.
4. Наведите порядок в самом обзвоне. Не звоните с одного номера в огромных объёмах, не сбрасывайте вызовы массово, чистите базу от неактуальных контактов. Именно такое поведение операторы считают спамом и начинают блокировать.
5. Заведите телефонию в CRM, чтобы не терять дошедшие звонки. Когда телефония в системе, каждый вызов фиксируется, привязывается к клиенту и попадает к ответственному менеджеру, а руководитель видит процент дозвона и качество обработки. Дозвон - это половина дела; вторая половина - чтобы разговор не потерялся.

Первые три шага снимают технические барьеры и возвращают звонкам «зелёный свет», четвёртый - удерживает репутацию номеров, пятый - превращает дозвон в продажи. В Битрикс24 мы настраиваем телефонию и контакт-центр так, чтобы звонки, сообщения из мессенджеров и заявки с сайта попадали в одно окно, распределялись между менеджерами и были видны в отчётах. Если теряете обращения из разных каналов - посмотрите наши услуги по внедрению Битрикс24.

По теме: как подключить и настроить телефонию в Битрикс24 - три способа, цена и разбор типовых сбоев.

Проблема: решения вслепую

• Непонятно, какой канал и какая реклама приводят платящих клиентов.
• Бюджет распределяется на ощущениях, а не на цифрах.
• Отчёты собираются вручную и устаревают, пока их делают.

Что показывает сквозная аналитика

Она связывает источник обращения → лид → сделку → оплату. По каждому каналу видно: сколько обращений, какая конверсия в продажу и сколько денег он принёс.

• Источники — откуда приходят клиенты.
• Конверсия — сколько обращений превращается в сделки.
• Выручка — сколько денег принёс каждый канал.
• Окупаемость рекламы — какие кампании в плюс, какие в минус.

Дашборды для руководителя

Ключевые показатели — на одном экране и в реальном времени: обращения, воронка, выручка, нагрузка. Не нужно ждать конца месяца и собирать отчёты руками.

Аналитика опирается на правильно настроенную воронку. Как её выстроить — в статье «CRM для отдела продаж».

Что это даёт бизнесу

Бюджет уходит туда, что реально приносит клиентов. Слабые каналы видно сразу, сильные — масштабируются. Решения принимаются на данных, а не на интуиции.

С чего начать

С настройки CRM и подключения источников, чтобы данные собирались корректно. IT-Quantum строит BI-аналитику и управленческие дашборды в Битрикс24 — чтобы руководитель видел бизнес в цифрах.

Проблема: каналы разбросаны

• Сообщения приходят в разные приложения — часть остаётся без ответа.
• Нет истории общения: при повторном обращении всё начинается заново.
• Непонятно, кто из менеджеров сколько обрабатывает и как быстро отвечает.

Что объединяет контакт-центр

• Телефония — звонки с записью, переадресацией и очередями.
• Мессенджеры — WhatsApp, Telegram в одном окне.
• Формы и чат с сайта — заявки сразу в CRM.

Каждое обращение автоматически попадает в карточку клиента, и вся история — в одном месте.

Распределение и очереди

Обращения распределяются по менеджерам по правилам (равномерно, по ответственному, по очереди). Никто не перегружен, ничего не висит без ответа.

Скрипты и контроль

Для типовых обращений и жалоб — сценарии обработки. Руководитель видит скорость ответа, нагрузку и качество по каждому сотруднику.

Контакт-центр — часть CRM-контура. С чего начать построение отдела продаж — в статье «CRM для отдела продаж».

Аналитика обращений

Видно, из каких каналов приходят клиенты, сколько обращений в день, какая скорость ответа и конверсия. Решения — на цифрах.

С чего начать

С аудита каналов: куда пишут клиенты и где теряются обращения. IT-Quantum настраивает контакт-центр в Битрикс24 — телефония и мессенджеры в одном окне с контролем.

Зачем интегрировать Битрикс24 с 1С

• Без двойного ввода. Данные не дублируются вручную — меньше ошибок и потерянного времени.
• Единая картина. Менеджер в CRM видит актуальные счета, оплаты и остатки из 1С.
• Скорость. Счёт из сделки уходит в 1С, оплата возвращается в CRM — без переключений между программами.

Что синхронизируется

• Клиенты и контрагенты — единая база без дублей.
• Счета и заказы — выставление и статусы.
• Оплаты — поступление денег отражается в сделке.
• Товары и остатки — менеджер видит наличие в реальном времени.

Как это работает

Обмен настраивается под ваши процессы: односторонний (например, только счета из CRM в 1С) или двусторонний (данные ходят в обе стороны). Частоту и правила синхронизации подбираем так, чтобы не было конфликтов и дублей.

Интеграция с 1С — частый этап комплексного внедрения. Как проходит проект целиком — в статье «Внедрение Битрикс24: этапы, сроки и стоимость».

Отраслевые интеграции

Помимо стандартной 1С:Бухгалтерии и 1С:УТ, мы делаем отраслевые связки — например, собственную интеграцию Битрикс24 с 1С:УМЦ для клиник, где запись и медданные ходят между системами автоматически.

С чего начать

С аудита: какие данные где живут, что нужно синхронизировать и в какую сторону. IT-Quantum настраивает интеграции Битрикс24 с 1С и сторонними сервисами — без двойного ввода и расхождений.

Почему теряются заявки

• Обращения из разных каналов не собраны в одном месте.
• Нет фиксации договорённостей — всё в голове и в переписке.
• Никто не контролирует, перезвонили клиенту или нет.
• Руководитель не видит воронку: где «застревают» сделки и почему.

Что такое воронка продаж в CRM

Воронка — это путь клиента по стадиям: от первого обращения до оплаты. Каждая сделка движется по стадиям, и на каждой видно, что нужно сделать. Заявка не «висит» — система напоминает о следующем шаге.

Этапы построения отдела продаж в CRM

1. Собрать все каналы. Телефония, мессенджеры, формы — в одно окно, чтобы ни одно обращение не прошло мимо.
2. Описать воронку. Стадии под ваш реальный процесс продаж, а не «как у всех».
3. Настроить автоматику. Роботы ставят задачи, отправляют уведомления, двигают сделки — рутина уходит с менеджеров.
4. Включить контроль. Видно скорость ответа, нагрузку и результат каждого менеджера.
5. Добавить аналитику. Конверсия по стадиям, источники, выручка — решения на цифрах.

CRM — часть внедрения Битрикс24. Как проходит проект целиком — в статье «Внедрение Битрикс24: этапы, сроки и стоимость».

Роботы и автоматизация

Роботы делают то, что менеджеры забывают: напоминают перезвонить, отправляют клиенту сообщение на нужной стадии, ставят задачи руководителю при «зависании» сделки. Меньше человеческого фактора — меньше потерь.

С чего начать

С аудита текущих продаж: где именно теряются заявки и деньги. Дальше — воронка, каналы, автоматика, обучение. IT-Quantum выстраивает отделы продаж в CRM под ключ: от аудита до работающей системы.

Из чего складывается бюджет

• Лицензия Битрикс24 — ежемесячная или годовая плата за тариф (или бесплатный тариф).
• Внедрение — разовые работы интегратора: настройка под ваши процессы, интеграции, обучение.
• Сопровождение — по желанию, помесячно: доработки и развитие после запуска.

Тарифы Битрикс24 (облако)

• Бесплатный — для старта: CRM, задачи, чат. Подходит протестировать.
• Базовый (~5 пользователей) — от ~2 490 ₽/мес. Для микробизнеса.
• Стандартный (~50 пользователей) — от ~6 990 ₽/мес. Для небольших компаний.
• Профессиональный (~100 пользователей) — от ~13 990 ₽/мес. Бизнес-процессы, сквозная аналитика.
• Энтерпрайз (от 250) — для крупного бизнеса, филиалов и высокой нагрузки.

Цены тарифов Битрикс24 периодически меняются — актуальные мы проверяем под вашу задачу и помогаем выбрать, чтобы не платить за лишнее.

Сколько стоят работы по внедрению

• Аудит бизнес-процессов — от 25 000 ₽ (первый этап, по итогам — смета).
• Внедрение под ключ — от 50 000 ₽.
• Комплексное внедрение CRM — от 50 000 ₽.
• Интеграция с 1С и сервисами — от 30 000 ₽.
• Сопровождение — от 15 000 ₽/мес.

На чём не стоит экономить

Самая дорогая ошибка — купить лицензию и «внедрить самим». Система без настройки под процессы простаивает, менеджеры возвращаются в Excel, деньги за лицензию идут впустую. Аудит и грамотное проектирование экономят больше, чем стоят.

Как выбрать тариф

Тариф зависит от числа сотрудников и нужных функций (бизнес-процессы, сквозная аналитика, объём диска). Мы подбираем минимально достаточный тариф под ваши задачи — и пересматриваем по мере роста.

Где клиника теряет пациентов

• Звонки и сообщения из Instagram, WhatsApp и с сайта приходят в разные места — часть остаётся без ответа.
• Нет единой истории пациента: повторное обращение начинается «с нуля».
• Администратор — узкое место: заболел или уволился, и записи рассыпались.
• Руководитель не видит, сколько обращений, какая конверсия в запись и куда уходит реклама.

Что даёт Битрикс24

Все каналы — телефония, мессенджеры, формы с сайта — сводятся в единый контакт-центр с распределением и контролем скорости ответа. По каждому пациенту видна история обращений и визитов. Напоминания и повторные касания делают роботы, а не память администратора.

Контакт-центр и регистратура

Обращение фиксируется автоматически, администратор работает в одном окне, ничего не теряется. Руководитель видит загрузку и качество обработки.

Своя интеграция с 1С:УМЦ

Главное отличие медицинского внедрения — связка CRM с медучётом. Вся клиника работает в Битрикс24, врачи — в 1С:УМЦ, а запись и данные автоматически передаются между системами без двойного ввода. Это наша собственная интеграция, аналогов которой на рынке нет — реализована в нескольких клиниках, включая сеть из 7+ филиалов.

Подробно про этапы и стоимость внедрения в целом — в статье «Внедрение Битрикс24: этапы, сроки и стоимость».

Аналитика для руководителя

Сквозная аналитика показывает: откуда пришёл пациент, сколько обращений превратилось в запись и в визит, какая реклама окупается. Решения — на цифрах, а не на ощущениях.

С чего начать

С аудита: смотрим, как сейчас идут запись и обращения, где теряются пациенты, и готовим план. IT-Quantum специализируется на медицине — 8 проектов в клиниках Дагестана и за его пределами.

Что значит «внедрение под ключ»

Внедрение — это не установка коробки, а перенос ваших реальных процессов продаж и обслуживания в систему так, чтобы менеджеры работали в одном окне, а руководитель видел всё в цифрах. Под ключ — значит от аудита до обученной команды и работающих воронок, а не «дали доступ — разбирайтесь сами».

Результат правильного внедрения: ни одна заявка не теряется, звонки и сообщения из всех каналов попадают в CRM, по каждому клиенту видна история, а отчёты собираются автоматически.

Этапы внедрения Битрикс24

1. Аудит процессов. Разбираем, как у вас идут продажи и где теряются клиенты и деньги. На выходе — дорожная карта и смета. Первый оплачиваемый шаг.
2. Проектирование. Описываем воронки, стадии сделок, права доступа, каналы и нужные интеграции.
3. Настройка CRM. Воронки и поля, роботы и триггеры, шаблоны документов, права сотрудников.
4. Контакт-центр и телефония. Телефония, WhatsApp, Telegram, формы с сайта — в одно окно с распределением и контролем скорости ответа.
5. Интеграции. Связываем Битрикс24 с 1С и другими сервисами, чтобы данные не вводились дважды.
6. Обучение команды. Менеджеры и руководитель учатся работать в системе; записи уроков остаются у вас.
7. Запуск и сопровождение. Выводим в боевой режим, правим узкие места первых недель, дальше развиваем по мере роста.

Сколько занимает по времени

• Базовое внедрение (одна воронка, базовая телефония, обучение) — обычно 2–4 недели.
• Комплексное (несколько отделов, интеграция с 1С, сквозная аналитика) — 1–2 месяца.
• Отраслевое (например, клиника с интеграцией в 1С:УМЦ) — от 1,5 месяцев.

Сколько стоит внедрение

Стоимость складывается из работ интегратора и лицензии Битрикс24. Ориентиры по работам:

• Аудит бизнес-процессов — от 25 000 ₽ (по итогам — смета).
• Внедрение Битрикс24 под ключ — от 50 000 ₽.
• Комплексное внедрение CRM — от 50 000 ₽.
• Интеграция с 1С и сервисами — от 30 000 ₽.
• Сопровождение и развитие — от 15 000 ₽ в месяц.

Лицензия Битрикс24 оплачивается отдельно: есть бесплатный тариф для старта и платные от ~2 490 ₽/мес. Мы помогаем подобрать тариф, чтобы не переплачивать. Подробнее — в статье «Сколько стоит Битрикс24».

Почему важен местный интегратор в Махачкале

С интегратором из вашего региона проще: встречи вживую, понимание местного рынка и специфики бизнеса в Дагестане, быстрая поддержка в одном часовом поясе. IT-Quantum — интегратор Битрикс24 в Махачкале: опыт 12+ лет, 37+ внедрённых систем, собственные отраслевые решения. Работаем с компаниями Дагестана и по всей России.